بمجرد انتهاء قمة مجموعة السبع، عادت أعصاب الصناعة التحويلية العالمية إلى التوتر مرة أخرى.
أخذت مجموعة السبع زمام المبادرة في الإعلان عن أنها سوف تدفع بقوة إلى الأمام إصلاح سلسلة توريد المعادن الرئيسية، وذكرت بشكل مباشر الخطة المستهدفة بوضوح: قبل عام 2030، سوف ينخفض الاعتماد على المعادن من دولة واحدة، بما في ذلك الصين، إلى أقل من 60%.
بل وقيل إنه إذا سمحت الظروف بذلك، فسوف يتعين تخفيضها تدريجياً إلى 50%.
يبدو أنه يتخذ قراره، لكنه في الحقيقة يخطط بشكل أفضل من أي شخص آخر.
الأمور ليست بهذه البساطة. والواقع أن الصين كانت مستعدة لفترة طويلة، وكانت سياساتها متقدمة بالفعل على المنحنى ــ إذ تكاد القيود على التصدير، والموافقات على التراخيص، والصادرات ذات الصلة بالعسكرية من مختلف المعادن الرئيسية عالقة تقريبا.
ومن عام 2025 إلى عام 2026، وخاصة بالنسبة للمواد المتطورة مثل التنغستن والأتربة النادرة، سيتم تشديد الصمام على الشركات اليابانية ذات الصلة، مما يؤدي بشكل أساسي إلى تخليص الإمدادات للأغراض العسكرية. هناك أيضًا نوافذ للجزء المدني، لكن الشرط الأساسي هو أن تكون متوافقة وقانونية.
المعادن الحيوية هي في الواقع شريان الحياة الذي يدعم الصناعات التحويلية مثل الطاقة الجديدة والصناعة العسكرية والإلكترونيات.
على السطح، يتحدث الجميع عن أمن الإمدادات، ولكن في الواقع، خلاصة الأمر هي “من صاحب الكلمة الأقوى”.
يعتقد الكثير من الناس أن الصين لديها “خام خام” فقط، لكن القدرة الحقيقية تكمن في سلسلة الفصل المتطور والصهر الدقيق وتسليم المنتج النهائي.
وببساطة، يستطيع الجميع أن يروا أن مجموعة السبع ترغب في الحد من الاعتماد، ولكن لا يزال هناك العديد من “الفجوات الفنية” التي لم يتم سدها.
تتحدث مجموعة السبع بشكل جميل عن تشكيل التحالفات والاحتياطيات. كما أنها تضع آلية تنسيق للطوارئ، وتقدم الدعم المالي لاستخراج المناجم الجديدة، وتشجع إعادة التدوير. لكن بالنظر إلى واقع الصناعة، لا يمكن فتح مناجم جديدة لمجرد رغبتهم في ذلك، فالوقت والأموال وحماية البيئة كلها مقيدة. ما هي كمية المناجم الموجودة في أستراليا وكندا القادرة على الهضم؟ علاوة على ذلك، لو كان بوسع أوروبا والولايات المتحدة أن تتولىا على الفور السلسلة الصناعية للمواد الأساسية، لكانتا قد فعلتا ذلك منذ فترة طويلة. هل سيكون دورهم ليصرخوا بالأرقام؟
وفي العام الماضي، أدخلت الصين رسمياً معادن عالية القيمة لا تحظى بشعبية كبيرة، مثل التنجستين، والتيلوريوم، والبزموت، والموليبدينوم، إلى الضوابط على الصادرات.
ونتيجة لذلك، استجابت السوق بشكل مباشر، فلم تتمكن الشركات اليابانية من استيراد التنغستن. كان رد الفعل الأول هو أن الأسعار قفزت، وانضغطت القدرة التصنيعية، واضطر الأمر إلى تأجيل العديد من طلبات شراء المنتجات ذات التقنية العالية. في الواقع، العمليات في مناطق أخرى مماثلة.
على سبيل المثال، كانت صناعة رقائق السيليكون مقيدة ذات يوم في جنوب شرق آسيا، الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى زيادة أسعار الرقائق العالمية. في النهاية، فقط من خلال التعديلات المتكررة للخطط من قبل الشركات المصنعة من الدرجة الأولى، تباطأ الوضع ببطء.
ليس من الصعب في واقع الأمر تخمين المنطق الأساسي لهذه السياسة: حيث تعمل الصين “كمصمم للقواعد” بينما تدير الصادرات ببساطة.
لا يقتصر الأمر على قطع الإمدادات فحسب، بل “يمكنك استخدامها إذا كانت تتوافق مع القواعد، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فسوف أقطع الإمدادات”.
عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على إمدادات عالمية مستقرة، فإن النتيجة النهائية هي دائمًا الأمن القومي والمصالح الصناعية.
وبطبيعة الحال، هناك أساليب الترقيع في نفس الصناعة. على سبيل المثال، عندما ينفد المعروض من المواد الراقية في اليابان، تعمل الشركات جاهدة لإعادة تدويرها، وزيادة إدارة المخزون، والاندفاع لشراء دفعات جديدة من المنتجات.
ومع ذلك، فإن هذه التدابير تعالج الأعراض بدلاً من السبب الجذري وتعتمد بشكل كبير على المشتريات الطارئة وإعادة التدوير خارج الموقع. بمجرد انتهاء الأضواء، لا يزال يتعين عليهم العودة إلى سلسلة الإنتاج الرئيسية.
وهذا يشبه إلى حد ما النقص في الرقائق في ذلك الوقت. في النهاية، المواد الخام هي التي تحدد النجاح أو الفشل.
تواجه مجموعة السبع مشكلاتها الخاصة بالفعل.
تعمل الولايات المتحدة على تعزيز أمن سلسلة التوريد، وتحسب الشركات الألمانية والفرنسية التكاليف في أذهانها، وتلعب أستراليا واليابان باتفاقيات ثنائية، ويعمل الجميع معًا؟
قد يبدو الأمر بسيطًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بتوفير الأموال والموارد، فغالبًا ما يتعين على الجميع تسوية حساباتهم الخاصة.
هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد لجأت مؤخرًا إلى كندا لفتح مجال التعدين، لكنها لا تزال بحاجة إلى التعويض عن مشاركة الصين في الصناعات العسكرية وصناعات الطاقة الجديدة واسعة النطاق.
المشكلة هي أنه لا أحد على استعداد “لدفع ثمن الآخرين”.
وفي الوقت نفسه، فإن ملاحظات سلسلة التوريد المحلية والأجنبية ليست من جانب واحد.
على سبيل المثال، في السنوات الأولى، حاولت صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة التخلص من اعتمادها على التصنيع في شرق آسيا واستثمرت بكثافة في القدرة الإنتاجية المحلية. ومع ذلك، سرعان ما تصادمت الحقيقة مع تأخير إنشاء مصانع جديدة، وأدى ارتفاع التكاليف إلى إعادة تشكيل نظام الأسعار. وفي النهاية، اضطرت العديد من المشاريع القديمة إلى استئناف العرض في آسيا.
وهذا الاتجاه يشبه إلى حد كبير نهج مجموعة السبع الحالي المتمثل في “التوقف عن الاعتماد على الموارد المعدنية”.
وليس من السهل عكس ذلك في فترة زمنية قصيرة.
إن ما تواجهه الصناعة التحويلية العالمية هو في الواقع هجوم مزدوج يتمثل في “ضغط التكلفة + ارتفاع المد السياسي”.
من يستطيع تحمل دورة ارتفاع الأسعار ومن يدعم العرض أولاً سيكون له الكلمة الأقوى.
وعلى هذا فإن ما تريده مجموعة السبع هو نافذة لسلسلة التوريد للتنفس، في حين أن ما تريده الصين هو القوة الحقيقية “لتبديل وتنظيم” الصادرات.
والآن يسعى الجميع إلى الحصول على الاحتياطيات، وتعزيز التعاون، والتفاوض على قواعد جديدة. في الواقع، إنهم يتفاوضون على أساس النتيجة النهائية الخاصة بهم.
لن يكون الطريق أمامنا سلسًا.
تعتبر الأتربة النادرة، والتنغستن، والأمونيوم، والغاليوم، والإنديوم، والمواد النانوية الجديدة جميعها نقاط لعب في سلسلة التوريد.
أنت تدعم طاقتك الإنتاجية، وأنا أقوم بتحديث التكنولوجيا الخاصة بي. في النهاية، يتم تمرير كل الضغط على الشركات التي تستخدم المنتجات والمشترين العاديين.
لقد أصبحت الزيادات في أسعار التصنيع وتباطؤ الابتكار هي القاعدة، ويبدو أن هذه الخطوة لا يمكن وقفها.
لا أحد متأكد من الكيفية التي سينتهي بها الأمر، لكن التعديل في سلسلة التوريد قد بدأ للتو.
وبوسع الصين أن تشدد قبضتها بشكل حاسم، وسوف تعمل مجموعة السبع بقوة على سد هذه الفجوة. الجميع ينتظر لمعرفة من سيترك أولاً عند العقبة التالية.
ولا تزال مزايا العرض المحلي موجودة، وتتزايد الضغوط من أجل التعاون من جانب التحالفات الدولية.
اختبار هذه اللعبة لا يتعلق بترديد الشعارات، بل يتعلق بالمال الحقيقي والتراكم الصناعي.
دعونا ننتظر ونرى من سيكون له السيطرة الفعلية في النهاية.
