Традиционные промышленные роботы были заменены отечественными, а их доля рынка когда-то достигла 57%.
Однако по сути они по-прежнему являются «специальными инструментами для стационарных рабочих станций» — они работают только по заданным траекториям, а при смене изделий им приходится останавливаться и перепрограммироваться.
Это напрямую приводит к разрыву, который долгое время игнорировался: в отечественной промышленной сфере до сих пор существует 25% гибких рабочих станций, которые можно поддерживать только с помощью ручного труда или дорогостоящих индивидуальных решений.
Появление воплощенного интеллекта воздействует на этот барьер тремя совершенно разными способами.
С трехмерной точки зрения это приносит не «замену», а «заполнение дыр» и «принуждение».
Перспектива 1: встроенный интеллект точно заполняет пробел в 25 %
С точки зрения применения основная ценность встроенных интеллектуальных роботов заключается не в том, что они быстрее традиционных роботизированных рук, а в том, что они могут адаптироваться к изменениям.
В мастерской Дунфэна Мэнши пять роботов-гуманоидов «Цзинчу» взяли на себя управление линией сортировки материалов, для которой требовалось 20 рабочих, выполняя захват в среднем за 35 секунд.
После того как вся линия была подключена к системе MES, на протяжении всего процесса никто не вмешивался.
Решение заключается не в «недостаточной эффективности», а в «слишком большом количестве разновидностей» — высококлассные внедорожники Mengshi имеют тысячи конфигурации, ручная сортировка подвержена ошибкам, а традиционный цикл автоматической трансформации длится до полугода, что не успевает за колебаниями количества заказов.
Колесный робот-гуманоид RealBOT компании Rielmann выполнил операции замкнутого цикла при загрузке и разгрузке печатной платы. Ему не нужно заранее задавать траекторию, он реагирует на колебания скорости конвейерной ленты и отклонения заготовки в режиме реального времени посредством визуального распознавания.
SYNDA R1 компании Newstar даже достигла точности работы на уровне миллиметра, а ее годовая производственная мощность достигла уровня 10 000 единиц.
Эти случаи раскрывают ключевую цифру: цикл развертывания встроенных интеллектуальных решений сократился с последних месяцев до недель/дней, производственные затраты снизились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2023 году, а период возврата инвестиций составляет всего от 18 до 36 месяцев.
Для 25% гибких заготовок это не «дополнительное решение», а единственно возможное решение.
Перспектива 2: Традиционные гиганты не сидят на месте, они «вступают в игру»
С точки зрения предложения реакция традиционных производителей промышленных роботов оказалась быстрее, чем многие ожидали.
Чистая прибыль Estun в первом квартале 2026 года выросла на 674% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее рыночная доля заняла первое место в стране. В то же время компания запустила серию интеллектуальных промышленных роботов iER, построила полную технологическую цепочку от крупных промышленных моделей до самостоятельно разработанных облачных платформ и подписала соглашение о совместных исследованиях в области воплощенного интеллекта с Китайской академией наук.
Xinsong запустила двуногий робот-гуманоид «Songxing» и колесный робот-гуманоид «Songyi» за один раз, охватывая гибкие промышленные операции и коммерческие услуги, и даже начала обслуживать 45% производственных компаний из списка Fortune Global 500.
Что заслуживает большего внимания, так это стратегия Inovance Technology — она не создавала полную роботизированную машину напрямую, а инвестировала в компанию Daimeng, производящую тактильные датчики.
Робот через промышленный инвестиционный фонд восполнит недостатки «чувства силы» в точной сборке. Эта стратегия «сначала застрявшие детали» показывает, что традиционные производители очень четко понимают: воплощенный интеллект — это не угроза, а основной двигатель следующей волны роста.
Они переходят от «продажи оборудования» к «продаже интеллектуальных решений», используя накопленные клиентские ресурсы и преимущества цепочки поставок для активного выхода на гибкий субрынок.
Перспектива 3: В краткосрочной перспективе сбоев не произойдет, но долгосрочная модель уже прописана.
С точки зрения эволюции рынка две цифры могут ясно объяснить текущую ситуацию.
Краткосрочные прогнозы показывают, что к 2029 году будет поставлено около 76 000 интеллектуальных роботов, что составит лишь около 8% от общего объема поставок промышленных роботов. Традиционные промышленные роботы по-прежнему будут доминировать в структурированных сценариях, таких как сварка автомобилей и производство 3C.
Но долгосрочный прогноз совершенно иной: IFR прогнозирует, что поставки гуманоидных роботов общего назначения достигнут 2,1 миллиона единиц к 2035, что составит от 15% до 20% от общего объема поставок промышленных роботов, и все они будут сконцентрированы в неструктурированных, гибких сценариях производства.
За этим стоит более фундаментальное изменение: промышленная автоматизация переходит от «фиксированной и специализированной» к «интеллектуальной и универсальной».
Клиенты больше не покупают сварочный робот, им нужна гибкая производственная линия, способная самостоятельно определять, принимать решения и самостоятельно мигрировать.
Соответственно изменилась и бизнес-модель. Некоторые производители начали внедрять «Роботы как услугу» (RaaS) — оплату по факту использования или долгосрочную эксплуатацию и обслуживание, превращая разовые покупки оборудования в постоянный доход от обслуживания.
Это изменение означает, что потолок полностью открыт на 25 % пустого пространства.
Комплексное суждение: это не война замещения, а комбинированный удар «заполнение дыр + модернизация»
Три измерения собраны вместе, и вывод ясен: воплощенный интеллект не разрушит традиционных промышленных роботов в одночасье, но он точно съест 25% гибких заготовок — это «твердая кость», которую традиционные решения все равно не смогут охватить.
Съев это пустое пространство, оно, в свою очередь, подстегнет всю отрасль: традиционные производители должны устанавливать «мозги» на собственное оборудование, а новые игроки должны отчаянно снижать затраты и повышать стабильность.
Конкуренция между ними — это не игра с нулевой суммой, а совместное расширение границ промышленной автоматизации от «стационарной рабочей станции» до «динамического интеллекта».
Победителем в конечном итоге станет не фракция, занимающаяся чистыми технологиями или оборудованием, а та, кто сможет пройти замкнутый бизнес-цикл «эффективность + стоимость + надежность» при разрыве в 25%.
