С Центральной экономической рабочей конференции 2024 года, которая впервые предложила комплексное устранение «инволюционной» конкуренции, до 17 июня 2026 года, когда Министерство промышленности и информационных технологий развернуло углубленное исправление и одновременное продвижение специальных действий «искусственный интеллект + производство», политический сигнал был ясен: обрабатывающая промышленность больше не может полагаться на бесконечный цикл «низкие цены – низкая прибыль – низкие НИОКР».
Однако одна и та же политика борьбы с инволюцией применима к трем основным направлениям: промышленному программному и аппаратному обеспечению искусственного интеллекта, высокопроизводительному оборудованию и точному производству, но логика ее преимуществ совершенно иная.
Для направления промышленного программного и аппаратного обеспечения искусственного интеллекта основной логикой преимуществ является направленная политическая поддержка, направленная на направление потока ресурсов от «хайповых точек» к серьезным исследованиям и разработкам. За последние два года трасса была сильно запутана и сосредоточена на низкоуровневом резервном строительстве. Большое количество малых и средних производителей объединились в общих сценариях промышленного искусственного интеллекта и запустили базовые ответы на вопросы и анализ данных только посредством быстрой оптимизации слов, без каких-либо технических барьеров;
Предоставление услуг цифровой разведки в традиционных производственных кластерах также очень однородно, данные несовместимы, и большой объем инвестиций был потрачен впустую.
Однако «Заключения по реализации специального мероприятия «Искусственный интеллект + производство»», совместно выпущенные восемью ведомствами, изменили ситуацию. Политические требования направляют неравномерное развитие предприятий и предотвращают инволюционную конкуренцию в отрасли.
В то же время они координируют национальные фонды научных исследований и обеспечивают целевую поддержку ключевых технологий совместной работы программного и аппаратного обеспечения, таких как высокопроизводительные обучающие чипы, микросхемы конечного рассуждения и небольшие модели сценариев промышленной сегментации.
Это означает, что компании, которые в прошлом полагались на тенденцию получения субсидий, будут ликвидированы. Такие компании, как Shenzhen Technology, которая освоила технологию интеграции программного и аппаратного обеспечения «Материал × ИИ» и получила финансирование в сотни миллионов юаней, являются объектами перераспределения ресурсов.
По оценкам Morgan Stanley, промышленная экосистема искусственного интеллекта создаст дополнительную рыночную стоимость от 3 до 4 триллионов долларов США.
Структура отрасли переходит от «битвы тысяч команд» к двухуровневой структуре «полный лидер + сегментированная специализация и инновации», а логика конкуренции сместилась с борьбы за низкие цены на борьбу за ключевые технологии.
Логика выгоды для направления высококачественного оборудования заключается в ускорении высвобождения однородных производственных мощностей низкого уровня за счет регулирования мощностей, повышения входных барьеров и целевых закупок первых комплектов.
Инволюционное распределение этого трека неравномерно. Конкуренция в сегментах массового производства низкого уровня, таких как магнитные компоненты общего назначения, обычные промышленные лазеры и обычное фармацевтическое оборудование, является жесткой. Основное внимание уделяется экономической эффективности без барьеров дифференциации. В таких сложных сегментах, как прецизионные редукторы, высококлассные сервосистемы, глубоководное морское оборудование и мощные судовые двигатели, технический порог чрезвычайно высок. Ведущие отечественные производители заказали заказы до 2028 года, и предложение превышает спрос.
Политика антиинволюции была реализована четко. Версия «Мер по замене производственных мощностей в сталелитейной промышленности» от 2026 года повысила порог замены и направила концентрацию производственных мощностей на высококачественное оборудование и вспомогательные материалы; Шанхайская фондовая биржа пересмотрела правила листинга для Совета по инновациям в области науки и технологий, включив роботов в список независимого направления второго уровня в составе высококлассного оборудования и поддерживая применение только предприятий с основными жесткими технологиями;
Министерство промышленности и информационных технологий и Комиссия по надзору и управлению государственным имуществом запустили специальную акцию по реальному обучению роботов-гуманоидов и четко определили приоритет закупки первого комплекта оборудования отечественного производства.
Эти меры дали замечательные результаты. В 2026 году заказы отечественных производителей головных лазеров превысят производственные мощности на 70%, а средняя цена продукции вырастет более чем на 15% в годовом исчислении.
Прибыль отрасли была восстановлена, ценовая политика восстановилась после ликвидации низкопроизводительных мощностей, ведущие компании захватили мировой рынок с помощью модели «Китайские исследования и разработки + поставки за границу», а доля CR5 продолжает расти.
Точное производство опирается не на прямые субсидии в рамках политики или регулирования производственных мощностей, а на возмещение «технологических надбавок» за счет стандартных обновлений систем и управления порочной конкуренцией с низкими ценами. Его инволюция является типичным примером того, как «плохие деньги вытесняют хорошие деньги».
Компания, десятилетиями накапливавшая технологии микронной обработки, может проиграть оппоненту, который просто снизит цену на торгах. Причина в том, что в отрасли отсутствуют единые основные стандарты оценки точности, энергопотребления и интеллекта. Цзэн Юйцюнь, председатель CATL, отметил, что основной причиной инволюции точного производства является недостаточная защита прав интеллектуальной собственности.
Подражатели вкладывают меньше средств в исследования и разработки, но продают по низким ценам. Оригинальным создателям остается только следить за снижением цены, и цепочка возврата инноваций разрывается. Антиинволюционная политика носит весьма целенаправленный характер.
С 2025 года Китай выпустил в общей сложности 1327 обновленных национальных стандартов в области производства машин и оборудования для унификации стандартов точности, безопасности и энергоэффективности; Общая интеллектуальная производственная политика Хэбэя охватывает 107 ключевых кластеров прецизионного производства, снижая инвестиционные затраты на высококачественное оборудование через общие заводы. В 2025 году стоимость выручки предприятий кластера стоимостью выше 100 юаней снизится на 1,3 юаня, а общая прибыль увеличится на 16% в годовом исчислении.
С введением стандартов дефицит накопленных технологий превратился в надбавки за продукцию, и отрасль перешла от «объемной цены» к «объемной мощности продукта».
В общем, ни один из трех не получает большей выгоды, но они получают разную выгоду.
Программное и аппаратное обеспечение промышленного искусственного интеллекта следует ускоренному пути «трансфузии политики + итерации технологий», при этом структура отрасли радикально реструктурируется; высококачественное оборудование следует по пути ремонта «выравнивание мощности + заказ» с высокой уверенностью в восстановлении прибыли и в цикле роста капитальных затрат; Прецизионное производство следует по пути качества «улучшение стандартных размеров + премиум-технология», а долгосрочное накопление ноу-хау повышает ценообразование.
Их общая цель — способствовать полному переходу обрабатывающей промышленности от инволюционной модели масштабного расширения к основанной на технологиях, высококачественной и здоровой конкуренции.
