Поскольку экономика стран с развивающейся рыночной экономикой продолжает расти, а покупательная способность населения увеличивается, многие глобальные организации, занимающиеся трансграничными платежами, активизировали свои усилия по выходу на этот рынок голубого океана.
С прошлого года крупная бразильская платформа трансграничных платежей EBANX часто предпринимает шаги. В 2025 году EBANX получила лицензию крупного платежного учреждения (MPI) от Валютного управления Сингапура (MAS) и начала свой бизнес на Филиппинах. В начале 2026 года EBANX открыла свою штаб-квартиру в Азиатско-Тихоокеанском регионе и регионального генерального директора в Сингапуре.
Жоао Дель Валле, соучредитель и глобальный генеральный директор EBANX, заявил, что в ближайшие 10 лет, по сравнению с 28 миллионами новых потребителей в развитых странах, на развивающихся рынках, как ожидается, появится более 1 миллиарда новых потребителей, что приведет к увеличению глобального потребительского масштаба на 32%.
Это указывает на то, что трансграничные платежные учреждения должны использовать возможности роста на развивающихся рынках для достижения устойчивого и быстрого развития различных предприятий.
В последние годы не только EBANX, но и dLocal, PayerMax и Antom прилагают все усилия для развития трансграничной электронной коммерции и трансграничной торговли B2B на развивающихся рынках.
Исследовательский отчет «За пределами границ 2026», опубликованный EBANX, показывает, что в ближайшие 10 лет темпы роста потребительского масштаба в Индии (62%), Филиппинах (55%), Кении (52%), Индонезии (42%), Нигерии (40%) и Египте (36%) превысят средние темпы роста потребительского масштаба на развивающихся рынках (32%) и станут ключевой областью для трансграничных платежных учреждений на развивающихся рынках.
рынки.
Однако, если трансграничные платежные учреждения хотят закрепиться в этих странах и регионах с формирующимся рынком, они в основном сталкиваются с тремя основными проблемами: во-первых, фрагментация платежной экологии в каждой стране различна, и трансграничным платежным учреждениям необходимо использовать эффективные финансовые технологии для интеграции основных методов оплаты в различных странах и регионах для создания комплексных локализованных платежных услуг; во-вторых, политика финансового регулирования в разных странах.
Различия в политике и сложные требования к соблюдению требуют от трансграничных платежных учреждений формирования специализированных групп для обеспечения полного соответствия платежных услуг нормативным требованиям. В-третьих, платежные предпочтения потребителей существенно различаются в разных странах. Трансграничные платежные учреждения должны иметь глубокое понимание платежных привычек местных пользователей, создавать платежную сеть, которая сможет удовлетворить потребности пользователей в платежах, эффективно связывать пользователей и продавцов и стимулировать дальнейшее расширение масштабов потребления.
Смогут ли трансграничные платежные учреждения успешно воспользоваться возможностями роста на развивающихся рынках, во многом зависит от того, смогут ли они создать хороший опыт обслуживания платежей для пользователей».
Жоау Дель Валье подчеркнул, что популярность технологий искусственного интеллекта (ИИ) делает конкуренцию в сфере платежных услуг более напряженной.
В настоящее время все больше и больше трансграничных платежных учреждений интегрируют ИИ в платежную систему. С одной стороны, они используют технологию искусственного интеллекта для поиска путей оплаты с максимальной эффективностью и минимальными эксплуатационными расходами для потребителей и продавцов.
С другой стороны, они используют технологию искусственного интеллекта, чтобы продолжать повышать эффективность банковских выверок и другой работы, упрощая большое количество платежных процессов для потребителей и продавцов.
Однако широкое применение технологий искусственного интеллекта также привело к эффекту обоюдоострого меча.
Многие трансграничные платежные учреждения также столкнутся со все более серьезными рисками, такими как «мошенничество с использованием ИИ». Это также новая проблема, которую трансграничные платежные учреждения должны срочно решить с помощью технологии искусственного интеллекта для более глубокого изучения развивающихся рынков.
В целом на быстрый рост потребителей на развивающихся рынках в основном влияют три основных фактора: во-первых, экономики развивающихся рынков в последние годы поддерживают быстрый рост, что привело к увеличение благосостояния местного населения и повышение покупательной способности; во-вторых, быстрая популярность смартфонов привела к появлению большего количества развивающихся рынков. Люди могут приобретать большое количество товаров и услуг посредством электронной коммерции в Интернете. В-третьих, быстрый рост новых способов оплаты, таких как мобильные платежи, электронные кошельки и мгновенные платежи, сделал потребительские платежи очень удобными для большего числа людей в странах с формирующимся рынком, в результате чего их среднедневное потребление превысило 13 долларов США, и многие исследовательские институты включили их в категорию «потребителей».
«Beyond Borders 2026» показывает, что под влиянием вышеперечисленных факторов рост потребления на развивающихся рынках продолжит ускоряться в ближайшие 10 лет.
Среди них потребительские расходы в Юго-Восточной Азии и Индии, странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америке увеличились на 147%, 122% и 66% соответственно, что выше, чем 49% в Европе, США и Канаде.
«Это также одна из основных причин, по которой мы повысили статус Сингапура до штаб-квартиры в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе создания глобального расчетного центра фондов в Сингапуре».
Жоау Дель Валле сказал, что в будущем штаб-квартира в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет важной опорой для EBANX в укреплении своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сосредоточив внимание на трех задачах, а именно: содействие росту торговцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доступ к более локализованным методам оплаты для улучшения платежных возможностей и установление более глубоких отношений сотрудничества с большим количеством экологических партнеров в области финансовых технологий.
По его мнению, быстрый рост потребителей и потребительских расходов на развивающихся рынках не только открывает возможности для роста бизнеса, но и глубокие изменения в методах оплаты и опыте предоставления платежных услуг.
По сравнению с чрезвычайно высоким уровнем проникновения использования кредитных карт (91%) в развитых странах, доля обычных людей, владеющих кредитными картами, на развивающихся рынках значительно ниже. Например, в Бразилии, Аргентине, Перу, Малайзии, Южной Африке, Египте, Индии и Индонезии доля взрослых, имеющих кредитные карты, составляет всего 44%, 30%, 13%, 13%, 10%, 6%, 6% и 6% соответственно.
В этом случае платежные привычки людей в этих странах с формирующимся рынком напрямую игнорируют кредитные карты и переключаются с наличных денег на электронные кошельки, переводы со счета на счет (A2A), мгновенные платежи и мобильные платежи.
Следует отметить, что поведение онлайн-платежей в различных странах с развивающейся экономикой весьма различно, и общая ситуация явно фрагментирована.
Например, на Филиппинах уровень использования цифровых кошельков самый высокий; в Кении доминируют мобильные деньги; в Бразилии Pix (национальная система мгновенных платежей) сосуществует с банковскими картами, кассовыми купонами и местными кошельками; В Индии система мгновенных платежей UPI доминирует в местной экосистеме цифровых платежей.
Жоао Дель Валье отметил, что в Бразилии и Индии Pix и UPI являются быстрыми, недорогими и универсально доступными. Они широко используются в личных переводах и платежах в электронной коммерции, а также меняют местный ландшафт цифровых платежей.
По его мнению, в будущем развитие платежной индустрии в странах с развивающейся рыночной экономикой продемонстрирует новую тенденцию: экология платежей в первую очередь мобильных и все более локализованная.
В Нигерии местная карточная организация Verve за последние три года увеличила проникновение дебетовых карт с 35% до 48%; в Египте местная система карточных платежей Meeza, продвигаемая правительством, продолжает расширять охват финансовых услуг; в Мексике цифровые кошельки (такие как Mercado Pago) все чаще занимают рынок платежей B2C, а платежи по фондам B2B также смещаются на переводы A2A; В Бразилии из-за все более широкого применения Pix платежи B2B и B2C в значительной степени сконцентрированы на переводах A2A.
«В соответствии с этой новой тенденцией, если глобальная электронная коммерция, мобильные путешествия, электронные игры, потоковое мультимедиа и другие компании цифровой экономики хотят глубоко изучить эти страны и регионы с формирующимся рынком, они должны сначала создать локализованную систему платежных услуг, которая соответствует платежным привычкам и предпочтениям местного населения, чтобы добиться более быстрого роста доходов бизнеса». Жоау Дель Валле рассказал, что в 2012 году EBANX впервые начал сотрудничать с китайскими торговцами для расширения бразильского рынка, а в 2019 году открыл офис в Шанхае.
На сегодняшний день EBANX помог многим китайским зарубежным компаниям электронной коммерции получить доступ к локализованным платежным системам на различных развивающихся рынках и создать хороший опыт обслуживания платежей для пользователей, помогая им добиться роста производительности на этих развивающихся рынках.
В будущем EBANX будет сотрудничать с большим количеством компаний SaaS (программное обеспечение как услуга), мобильных путешествий, потокового мультимедиа, электронных игр и других компаний в Китае, чтобы помочь большему количеству китайских компаний успешно выйти на глобальный рынок.
В настоящее время ведущие компании в индустрии мобильного туризма Китая уже занимают значительную долю рынка в Латинской Америке. По прогнозам Жоау Дель Валье, как только они создадут более полную локализованную систему платежных услуг и улучшат качество обслуживания пользователей, связанные с ними предприятия также «перейдут на новый уровень».
С ростом популярности технологий искусственного интеллекта в сфере потребления и платежей в электронной коммерции Жоау Дель Валле также глубоко убежден, что еще одной новой тенденцией развития платежной индустрии на развивающихся рынках в будущем, которую нельзя игнорировать, являются автоматизированные транзакции, управляемые искусственным интеллектом.
«В настоящее время искусственный интеллект начал менять методы электронной коммерции, используемые потребителями на развивающихся рынках». Он сказал, что благодаря технологиям крупных моделей искусственного интеллекта и агентам искусственного интеллекта покупательские привычки людей на развивающихся рынках в электронной коммерции смещаются от «покупок при просмотре» к «покупкам в разговоре». Все больше и больше агентов искусственного интеллекта оказывают глубокую помощь потребителям в принятии решений о покупках в электронной коммерции и выполнении транзакций.
Исследования McKinsey, Deloitte и других организаций показывают, что 10 % потребителей начали процесс онлайн-покупок с помощью ИИ, а 20 % потребителей выражают готовность позволить ИИ совершить покупку. По оценкам, к 2030 году около 30% глобальных транзакций электронной коммерции будут осуществляться интеллектуальными агентами. Ожидается, что в результате автоматизированных операций ИИ объем глобальных транзакций достигнет 17,5 триллионов долларов США.
В соответствии с этой тенденцией трансграничным платежным учреждениям также необходимо глубоко встроить систему платежных услуг в процесс совершения покупок в электронной коммерции, управляемый искусственным интеллектом, чтобы еще больше улучшить качество платежей в электронной коммерции для пользователей.
Жоау Дель Валье рассказал, что растущая популярность автоматизированных транзакций на основе искусственного интеллекта также меняет процессы платежей и расчетов в трансграничных платежных учреждениях. Например, с точки зрения обработки платежных транзакций электронной коммерции и расчета средств трансграничным платежным учреждениям необходимо использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы быстро находить наиболее эффективный и наименее затратный путь оплаты для потребителей и продавцов для получения средств; Что касается операций по выверке банковских счетов, платежная система AI+ трансграничных платежных учреждений должна автоматически и быстро генерировать платежные документы для покупок в электронной коммерции, чтобы банки могли выполнять проверки по борьбе с отмыванием денег и другие аспекты аудита.
Он также заметил интересное явление. Все больше и больше компаний на развивающихся рынках надеются скопировать быстрый и удобный опыт платежей B2C в электронной коммерции в торговые связи B2B. Например, в сфере закупок компании также надеются использовать искусственный интеллект и другие технологии для быстрого перевода средств и автоматизированных проверок соответствия.
«Однако он также сталкивается с рядом проблем, таких как сбои в системе искусственного интеллекта, которые приводят к ошибкам при совершении покупок в электронной коммерции или корпоративных покупках. Кто будет нести ответственность?» Жоау Дель Валле отметил, что еще более серьезным является то, что происходит все больше и больше случаев мошенничества с платежами, основанных на технологии искусственного интеллекта, и трансграничным платежным учреждениям необходимо создавать более надежные средства защиты, чтобы противостоять воздействию мошенничества с использованием искусственного интеллекта.
В то же время рост цифровой валюты в сфере платежей на развивающихся рынках происходит особенно быстро, что заставляет многие трансграничные платежные учреждения уделять пристальное внимание этому быстро развивающемуся новому формату платежей.
«За пределами границ 2026» показывает, что в странах и регионах с развивающимися рынками, таких как Бразилия, Аргентина, Таиланд и Вьетнам, более 15% людей владеют цифровыми валютами. В Турции эта доля достигает около 20%.
Жоау Дель Валье считает, что скорость переводов и глобальная доступность цифровой валюты все чаще делают ее новым выбором для оплаты покупок в электронной коммерции для многих людей на развивающихся рынках.
Однако в процессе платежей и расчетов цифровой валютой надзору за отмыванием денег по-прежнему необходимо создать более полную систему.
Кроме того, стоимость перевода цифровой валюты также повлияет на ее будущее развитие.
Чтобы создать прочные бизнес-барьеры в будущей эпохе «платежей AI+», начиная с прошлого года, многие трансграничные платежные учреждения искали новый раунд финансирования и продолжали увеличивать инвестиции в исследования и разработки «платежей AI+».
Говоря о том, стоит ли «продолжать работу и искать новый раунд финансирования», Жоау Дель Валье сказал, что после завершения долевого финансирования на сумму 430 миллионов долларов США в 2021 году EBANX имеет достаточные резервы капитала для поддержки инвестиций в исследования и разработки в области «ИИ + платежи».
Тем не менее, EBANX также может сформулировать план IPO в ближайшие два года — выйдя на рынок капитала, EBANX надеется усилить свое деловое влияние на развивающихся рынках и лучше задействовать этот рынок голубого океана.
