В последнее время рынок строительных материалов и товаров для дома в Юго-Восточной Азии стал популярной сферой внешней торговли за рубежом. Четыре основных фактора в совокупности поддерживают высокий потенциал роста рынка:
1. Четыре основные причины высокой популярности на рынке
1. Глобальные мощности по производству мебели и строительных материалов перемещаются в Юго-Восточную Азию.
В результате реструктуризации глобальной производственной цепочки производственные мощности были перенесены из Китая, Европы и США в Юго-Восточную Азию.
Согласно отраслевым отчетам, общий объем инвестиций в мебельную промышленность Юго-Восточной Азии достигнет 131,297 млрд долларов США в 2025 году, что на 18,7% больше, чем в прошлом году.
2. Оборудование местных предприятий Юго-Восточной Азии, как правило, стареет, а цепочка поставок сильно зависит от внешних сторон. Уровень автоматизации многих малых и средних предприятий составляет менее 30%.
В то же время некоторые искусственные панели и изделия из дерева все еще необходимо импортировать, а это означает огромное пространство на рынке.
В 2025 году экспорт деревообрабатывающего оборудования Китая (включая аксессуары) достигнет 2,308 млрд долларов США, из которых на азиатский рынок придется почти 50%, а на долю Юго-Восточной Азии придется более 60% роста азиатского рынка.
3. Экономический рост Юго-Восточной Азии и структурные возможности рынка.
Темпы роста ВВП Юго-Восточной Азии составят примерно 4,5% в 2025 году и, как ожидается, составят примерно 4,4% в 2026 году.
Таиланд, Индонезия, Филиппины и другие страны снизят процентные ставки одну за другой в 2024 году.
Наиболее чувствительны к процентным ставкам отрасли недвижимости и строительства — после снижения процентных ставок застройщики более охотно начинают строительство, а спрос жителей на кредиты на покупку жилья высвобождается, что напрямую стимулирует спрос на жилищное строительство и инфраструктурные проекты, которые в свою очередь создает жесткий спрос на мебель, полы, шкафы, фанеру, декоративные панели и т. д.
4.
Соглашение ВРЭП и тарифные дивиденды.
RCEP (Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве) обеспечило огромные институциональные дивиденды для экспорта китайской продукции из древесины и оборудования в Юго-Восточную Азию.
В рамках RCEP Вьетнам и Таиланд обязались в конечном итоге достичь нулевых тарифов по более чем 90% налоговых статей, и более 90% торговли товарами в регионе в конечном итоге достигнут нулевых тарифов.
В сочетании с преференциальными тарифами Соглашения о свободной торговле между Китаем и АСЕАН, которое вступило в силу в 2004 году, ценовое преимущество китайских товаров, экспортируемых в Юго-Восточную Азию, еще больше подчеркивается.
Во-вторых, структура рынков в четырех основных странах
Вьетнам – ориентированная на экспорт производственная страна, главное поле битвы за экспорт пластин из Китая
В 2025 году экспорт древесины и изделий из древесины из Вьетнама достигнет примерно 17,2 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении почти на 6 %, что сделает Вьетнам вторым по величине экспортером мебели в мире. Общий объем экспорта древесины и лесной продукции достигнет 18,5 миллиардов долларов США, увеличившись на 6,6% в годовом исчислении, а положительное сальдо торгового баланса составит почти 14,9 миллиардов долларов США.
Экспорт Вьетнама на 55% зависит от рынка США. В 2025 году экспорт древесины и изделий из древесины в США достигнет 9,46 млрд долларов США. Японский рынок впервые превысил 2,1 миллиарда долларов США и стал вторым по величине экспортным рынком.
Импорт Вьетнама сильно зависит от китайской продукции: в 2025 году импорт деревообрабатывающего оборудования и аксессуаров из Китая достигнет 420 миллионов долларов США, что на 18,3% больше, чем в прошлом году. Это крупнейший покупатель китайского деревообрабатывающего оборудования в Юго-Восточной Азии, включая автоматические пилорамы. , кромкооблицовочные станки, оборудование с ЧПУ и темпы роста импорта другой высококачественной продукции превышают 25%; Что касается плит, Вьетнам импортирует древесноволокнистые плиты из Китая в 2025 году на сумму 143 миллиона долларов США, что на 31,0% больше, чем в прошлом году, а также импортирует деревянные детали мебели на 120 миллионов долларов США, что на 26,5% больше, чем в прошлом году.
Двусторонняя торговля также показывает хорошую тенденцию. С января по сентябрь 2025 года объем импорта древесины в Китай из Вьетнама достиг 246 700 м³, а стоимость импорта достигла 145 миллионов долларов США, что означает значительный рост в годовом исчислении на 90,1% и 141,9% соответственно. Синергия цепочки мебельной промышленности Китая и Вьетнама продолжает укрепляться.
В то же время на вьетнамском рынке существуют три основных риска: во-первых, рост затрат на рабочую силу: официальная минимальная заработная плата увеличивается примерно на 7% ежегодно, а совокупные затраты на рабочую силу увеличиваются на 10–15% ежегодно; во-вторых, с января 2026 года Вьетнам введет антидемпинговый налог в размере 2,59%-39,88% на древесноволокнистые плиты китайского происхождения, который будет действовать в течение пяти лет; в-третьих, экспорт в США составляет 55%, на что сильно влияют тарифная политика США и правила EUDR, а неопределенность экспорта высока.
Компаниям рекомендуется уделять пристальное внимание политике антидемпинговых льгот и диверсифицировать рынки для снижения рисков.
Таиланд – испытательное поле для «заокеанского бренда» для высококачественных панелей
Таиланд — один из наиболее зрелых потребительских рынков Юго-Восточной Азии. Потребители имеют высокую доступность и высокую осведомленность о качестве, а также имеют стабильный спрос на экологически чистые плиты среднего и высокого класса, огнестойкие и водонепроницаемые плиты. В 2024 году чистый импорт деревообрабатывающего оборудования Таиланда достигнет 63,5 млн долларов США, что в 7,3 раза превысит его экспорт. В настоящее время уровень проникновения сертификации FSC тайской фанерной продукции увеличился с 18% в 2020 году до 35% в 2024 году, а требования к сертификации для экспорта на рынок ЕС становятся более строгими.
Компаниям рекомендуется обращать внимание на стандарты импорта, такие как сертификация TIS в Таиланде, продвигать продукцию среднего и высокого класса в соответствии с предпочтениями местных потребителей в отношении защиты окружающей среды и дизайна, а также обращать внимание на ресурсы поставок сырья из каучуковой древесины в Таиланде.
Малайзия – быстрый рост спроса на сырье и вспомогательные материалы, перевод производственных мощностей на новые позиции
Малайзия — старая база по производству мебели в Юго-Восточной Азии.
В последние годы страна привлекла большие производственные мощности благодаря своей дружественной политике иностранных инвестиций и богатым древесным ресурсам. Около 80% ее мебельной продукции экспортируется на международные рынки, что делает ее типичной экспортно-ориентированной производственной базой. С января по май 2025 года общий объем экспорта древесины и изделий из древесины Малайзии достиг 9,03 миллиарда ринггитов (приблизительно 2,13 миллиарда долларов США).
На Малайском полуострове расположены 81,4% из более чем 4000 лесоперерабатывающих предприятий страны, из них 41,7% занимаются в основном производством мебели, а 22,9% производят фанеру.
В настоящее время в этом районе ускоряется процесс зеленой трансформации. Более 520 000 гектаров плантационных лесов получили сертификат FSC, и правительство намерено достичь 1 миллиона гектаров к 2030 году, чтобы соответствовать требованиям ЕС.
Предприятиям рекомендуется ориентироваться на удовлетворение потребностей промышленных кластеров, таких как Муар и бассейн реки Кланг, использовать преимущества Соглашения о свободной торговле между Китаем и Малайзией для выхода на рынок, а также нацеливать и сегментировать направления.
Индонезия – внутренний спрос играет главную роль, а существующий рыночный потенциал огромен
Индонезия, самая густонаселенная страна Юго-Восточной Азии, имеет огромный внутренний рынок.
Хотя цены на жилую недвижимость вырастут всего на 0,83% в годовом исчислении в четвертом квартале 2025 года, а рынок находится в периоде адаптации, существует огромный потенциал для восстановления спроса на строительство и отделку после реализации будущей политики стимулирования.
С точки зрения производственных мощностей Индонезия является одним из крупнейших в мире производителей древесных плит, но в настоящее время она сталкивается с двойным давлением: ростом затрат на закупку сырья и отставанием в запасах готовой продукции.
За последние годы выставочная площадь китайских экспонентов на Индонезийской международной мебельной ярмарке расширилась с 300 квадратных метров до более чем 600 квадратных метров, подтверждая, что местное рыночное пространство для китайской продукции продолжает расширяться.
Предприятиям рекомендуется обратить внимание на ценовые характеристики местных потребителей, оптимизировать структуру своих затрат и участвовать в замене и модернизации простых досок, а также заранее организовать логистику и таможенное оформление, чтобы избежать рисков в цепочке поставок.
3. Изменения потребительских тенденций и возможности китайских панелей
В настоящее время в потреблении предметов интерьера в Юго-Восточной Азии произошли два основных изменения: во-первых, индивидуализация.
Эстетические и функциональные требования молодых групп потребителей к домашнему пространству продолжают расти, а тенденция к обеспечению качества жизни, защите окружающей среды и дизайну необратима. Во-вторых, защита окружающей среды. Потребители уделяют все больше внимания экологичности древесины. Стандарты выбросов формальдегида становятся более строгими. Передовые китайские экологически чистые плиты уровня E0 и ENF имеют значительные конкурентные преимущества в местном регионе.
У связанных с Китаем компаний есть две очевидные возможности выйти за границу в Юго-Восточной Азии: первая — это дивиденды от спроса на сырье, возникающие в результате перемещения мощностей по производству мебели.
Под влиянием антидемпинговой политики Европы и США в отношении китайской мебели большое количество фабрик панельной мебели переместилось в Юго-Восточную Азию. Однако местные мощности по производству искусственных панелей в Юго-Восточной Азии недостаточны, а производственные мощности по защите окружающей среды и сертификации недостаточны. Более 65% фанеры и ДВП, используемых во Вьетнаме, приходится импортировать из Китая. В 2025 году Малайзия будет импортировать панели из Китая. Этот показатель увеличился на 44%. Модель «Китай экспортирует простые доски → Юго-Восточная Азия перерабатывает их в готовую продукцию → экспортирует в Европу и США» в настоящее время стала крупнейшим дополнительным рынком; во-вторых, это двойная выгода: тарифы RCEP + правила происхождения. На большинство фанеры и древесноволокнистых плит постепенно облагаются нулевые тарифы, и можно подавать заявки на получение сертификатов происхождения. Товары могут сохранять свой статус страны происхождения без повторной сертификации, когда они складируются, переупаковываются и переупаковываются в транзитных странах АСЕАН, и продолжают пользоваться тарифными преференциями.
