Более полумесяца назад, после того как Соединенные Штаты объявили, что 188 китайских компаний были включены в список ограничений на экспорт, полупроводники, новая энергетика, высокотехнологичное производство и другие связанные с этим промышленные цепочки и рынки капитала быстро колебались. Многие специалисты по внешней торговле были обеспокоены тем, что поставки основных компонентов будут прекращены, каналы сбыта за рубежом будут ужесточены, а рабочее давление предприятий значительно увеличится.
Многие простые люди первоначально восприняли этот шаг как обычное торговое разногласие и не осознали, какое глубокое влияние оно оказывает.
Но всего 14 дней спустя Китай запустил полный пакет целенаправленных контратак, который включал две основные меры: во-первых, введение строгого контроля за лицензированием экспорта десяти категорий стратегически связанных продуктов; во-вторых, включить в список невыкупаемых 46 зарубежных организаций, активно участвовавших в технологической блокаде Китая.
В отличие от прежних методов фрагментированного реагирования, этот двусторонний контроль охватывает как сторону предложения, так и сторону закупок. Оно больше не пассивно реагирует на внешнее подавление, а активно возводит стену промышленной безопасности.
США Санкции нацелены на основные направления В краткосрочной перспективе в отрасли произошли структурные изменения
188 компаний, включенных в ограниченный список США, на этот раз были выбраны не случайно. Все они сосредоточены на основной линии глобальной будущей промышленной конкуренции и в основном разделены на четыре основных сектора: во-первых, компании всей цепочки полупроводниковой промышленности, охватывающей проектирование микросхем, производство пластин, упаковку и тестирование, а также полупроводниковые материалы. , оборудование для фотолитографии и другие отрасли на этот раз также являются секторами с наибольшими ограничениями; во-вторых, в список включены новые энергетические компании, большинство ведущих компаний в области добычи и переработки фотоэлектрических элементов, накопителей энергии и энергетических батарей; в-третьих, искусственный интеллект, промышленные роботы, предприятия по производству высокоточного оборудования; в-четвертых, научно-исследовательские и производственные компании, связанные с аэрокосмической, судостроительной и коммуникационной инфраструктурой. Основная цель Соединенных Штатов совершенно ясна: попытаться замедлить модернизацию высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Китая, прекратив поставки высококачественного оборудования и сырья, и сохранить свои собственные преимущества в двух быстрорастущих направлениях: производства микросхем и новой энергии.
За 14 дней, прошедших с момента введения санкций, в соответствующих отечественных отраслях произошли три типа интуитивных изменений: во-первых, внешнеторговый экспорт оказался под краткосрочным давлением.
Некоторые производители фотоэлектрических систем и накопителей энергии, ориентированные на рынок Северной Америки, были вынуждены скорректировать процессы доставки заказов и ускорить развитие развивающихся рынков, таких как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Европа. Краткосрочные затраты на логистику и расширение каналов увеличились, а также удлинился цикл подписания новых заказов для малых и средних внешнеторговых предприятий; во-вторых, стоимость закупок высококлассного оборудования для разведки и добычи выросла, и некоторые полагаются на зарубежную точность. Малые и средние предприятия, такие как испытательные приборы и специальное полупроводниковое сырье, начали обращаться к внутреннему замещению. В краткосрочной перспективе потребуются дополнительные инвестиции в отладку и адаптацию производственных линий, а эффективность производства несколько снизилась. Третье — структурная дифференциация рынка капитала. Предприятия с полными внутренними цепочками поставок и диверсифицированной структурой зарубежных рынков имеют ограниченные колебания, в то время как малые и средние предприятия, которые полагаются на единую зарубежную цепочку поставок и имеют клиентов, сконцентрированных в Северной Америке, находятся под более очевидным давлением. Отечественное оборудование и отечественные материалы постоянно находятся в центре внимания фондов.
Стоит отметить, что данная санкция не предполагает общеотраслевой блокады. Китайско-американская частная торговля потребительскими товарами общего назначения, сельскохозяйственной продукцией и предметами первой необходимости легкой промышленности по-прежнему будет поддерживать нормальный обмен. Ежедневные покупки населением импортных предметов первой необходимости и продуктов питания существенно не пострадают.
Две основные контрмеры были реализованы четко, а двусторонняя защита укрепила практический результат промышленной безопасности.
Первая контрмера, предпринятая Китаем, — это введение контроля за экспортными лицензиями на десять категорий основных продуктов. Все десять категорий продукции, контролируемой на этот раз, являются стратегическими продуктами, зарубежные промышленные цепочки которых сильно зависят от поставок из Китая, включая продукты очистки и переработки редких металлов, специальные графитовые материалы, кремниевые материалы для фотоэлектрических сердечников, высококачественные подложки из карбида кремния, промышленные редкоземельные материалы для постоянных магнитов, ключевые катодные материалы для силовых батарей и т. д. Большая часть мировых производственных мощностей такой продукции сосредоточена в Китае.
Для создания эквивалентных альтернативных производственных мощностей за рубежом потребуется как минимум 3–5 лет, а временные и капитальные затраты чрезвычайно высоки. Контроль реализует многоуровневые правила, которые не полностью запрещают экспорт, но требуют от компаний перед экспортом предоставлять полные материалы, такие как биография покупателя, использование продукта и конечный поток. Экспортировать они смогут только после прохождения проверки. Зарубежным компаниям, которые участвовали в блокаде США против Китая, экспортные лицензии не будут выдаваться напрямую.
Этот контроль не только образует взаимную сдержку и баланс, но и полностью учитывает средства к существованию людей и потребности внешней торговли. Обычные строительные материалы, бытовые фотоэлектрические продукты, обычные батареи и другие товары для существования людей не включены в контрольный список, и это не повлияет на ежедневную доставку заказов мелких и средних внешнеторговых торговцев.
В долгосрочной перспективе контроль также приведет к углубленной интеграции отечественной цепочки переработки и переработки сырья, усилит переговорную силу отечественных сырьевых компаний, ускорит интегрированную структуру добычи и переработки, а также улучшит общую способность отрасли противостоять рискам.
Вторая контрмера — включить в список невыкупаемых 46 зарубежных компаний, которые активно участвуют в ограничениях в отношении Китая.
Критерии проверки ясны и конкретны и ориентированы только на три типа организаций: зарубежные производители, которые активно вводят ограничения в списке предприятий США и в одностороннем порядке прекращают поставки оборудования и технологий в Китай;
зарубежные учреждения, которые сотрудничают с инспекциями США и произвольно получают коммерческие данные и техническую информацию от отечественных кооперативных предприятий;
зарубежные компании цепочки поставок, которые помогают США в завершении технологической блокады и косвенно препятствуют модернизации отечественной промышленности. Зарубежные компании в сфере обычных потребительских товаров вообще не пострадали. Правила контроля требуют, чтобы все отечественные предприятия, учреждения и научно-исследовательские институты не имели права приобретать какое-либо оборудование, сырье и технические услуги у организаций, включенных в список.
Проекты, которые действительно трудно заменить, требуют специального применения и одобрения.
Непокупаемый список восполнил предыдущие оборонные недостатки производственной цепочки.
Это не только сократило источники доходов ограниченных зарубежных производителей и ослабило их возможности расширения НИОКР, но также вынудило отечественные компании ускорить смену отечественных поставщиков оборудования, создав большее рыночное пространство для местных производителей оборудования, самостоятельно разрабатывающих оборудование, сформировав благотворный цикл инвестиций в НИОКР и расширения рынка. В то же время политика установила достаточный буферный период.
Техническое и послепродажное обслуживание поставленного оборудования может осуществляться в обычном порядке в соответствии с первоначальным контрактом, чтобы избежать какого-либо воздействия на существующее производство.
Установлена долгосрочная тенденция промышленной независимости.
Равенство и взаимовыгодность являются оптимальными решениями в торговле.
После реализации двух основных контрмер постепенно возникают четыре основных глубоких отраслевых изменения: во-первых, глобальная промышленная цепочка перешла от единой глобализации, которая в прошлом преследовала чрезвычайно низкие затраты, к сосуществованию множества региональных промышленных цепочек, а крупные экономики создают независимые и контролируемые системы цепочек поставок; во-вторых, промышленная автономия превратилась из вопроса с несколькими вариантами ответов для предприятий в вопрос, на который необходимо ответить, независимо от масштаба. Небольшие производственные компании сортируют свои списки цепочек поставок и ускоряют замену запрещенных зарубежных продуктов; в-третьих, торговая игра становится все более взаимной, и Китай больше не пассивно принимает подавление в одностороннем порядке и уже имеет промышленную основу для взаимных контрмер; в-четвертых, хотя краткосрочные корректировки цепочки поставок принесут некоторую боль, в долгосрочной перспективе конкурентоспособность отечественных высокотехнологичных обрабатывающих отраслей будет неуклонно повышаться, избавляясь от «застрявших шеи» ограничений внешних технологий и сырья.
Необходимо исправить несколько распространенных недопониманий среди общественности: во-первых, политика контроля не приведет к всеобъемлющему разделению торговли, а импорт и экспорт обычных товаров вообще не пострадают, а будут нацелены только на стратегические продукты в высокотехнологичной промышленной сфере; во-вторых, основной отправной точкой политики контрмер является защита промышленной безопасности, а не простое возмездие. Опять же, умеренный взаимный контроль может поддерживать долгосрочную и стабильную глобальную торговую среду; в конце концов, внутреннее замещение не может быть достигнуто в одночасье, а технологические прорывы в некоторых высокотехнологичных областях потребуют от 2 до 5 лет непрерывных исследований и разработок. Политика контроля лишь создает период окна для роста отечественной промышленности, но не полностью устраняет импорт в краткосрочной перспективе.
Игра глобальных промышленных цепочек никогда не была игрой с нулевой суммой. Односторонние ограничения в конечном итоге заставят обе стороны нести издержки роста затрат и сокращения производственных мощностей. Равенство, открытость, взаимная выгода и взаимовыгодность — лучшие решения для долгосрочного развития глобальной торговли.
