Как только G7 завершила работу и были поставлены цели, глобальная ситуация в горнодобывающей отрасли внезапно снова стала напряженной.
Неужели так легко избавиться от критически важных запасов Китая — редкоземельных элементов, вольфрама и т. д.?
Расчеты разных стран разоблачаются, и производители часто принимают меры. Какие проблемы скрываются за цепочкой поставок?
За последние десять лет, когда мир модернизировал новую энергетическую, электронную и военную промышленность, он незаметно передал Китаю производство основного сырья и высокотехнологичную выплавку.
К 2024 году «Большая семерка» напрямую выступила с декларацией, требующей, чтобы к 2030 году зависимость любой страны от ключевых полезных ископаемых была снижена до уровня менее 60% и, что еще более безжалостно, она должна быть ближе к 50%.
Все понимают, что это не случайный лозунг, а реальный подсчет цифр, чтобы не дать Западу ограничиться экспортом из Китая редких земель, постоянных магнитов и т.п.
Программные заявления растут, и механизмы поддержки появляются быстро. Новые альянсы, стратегические резервы, переработка отходов, «Большая семерка» запустила планы координации действий в чрезвычайных ситуациях. В результате, в условиях этого шторма, система экспортного контроля Китая шаг за шагом модернизировалась. Мало того, что правила установлены на законодательном уровне, а экспорт, связанный с военными целями, строго контролируется, даже военные каналы экспорта высококачественной вольфрамовой продукции в Японию будут перекрыты непосредственно в 2026 году.
Это может показаться дипломатическим противостоянием, но на самом деле каждое ужесточение экспорта полезных ископаемых глубоко расшатывает производственную экосистему.
Китай является не только крупным игроком на рынке руды, но и лицом, отвечающим за процесс переработки и плавки, который имеет самый высокий технический порог.
Такие минералы, как редкоземельные элементы и вольфрам, подвергаются высокотехнологичной переработке в Китае, а затем поступают на западные автомобили, использующие новые источники энергии, ветроэнергетику, военную промышленность и линии сборки электроники.
«Большая семерка» хочет «отказаться от зависимости», но этот пробел в связях невозможно заполнить путем создания группы на встрече.
Например, в последнем раунде была прекращена поставка фишек, но покупка фишек не была разрешена.
Производитель может переключать источники поставок, чтобы заменить их.
Как только будут ограничены редкоземельные, вольфрамовые и высокопроизводительные плавки, невозможно будет гарантировать даже базовые материалы, и терминальные инновации напрямую застрянут на пороге сырья.
Почему G7 так стремится огласить цифры? Ведь каждый боится «застрять» в критические моменты.
Если эта политика будет отложена на один день, стратегические резервы станут более неопределенными.
Если взять в качестве примера такие минералы, как литий и никель, то Запад занят пилотированием полного процесса отслеживания, переработки и субсидий для новых производственных мощностей, но реальные операции идут очень медленно.
«Добыча новых шахт идет медленно, экологический аудит строгий, а способных технических специалистов мало». Трудно подсчитать, какой капитал необходимо вложить, чтобы восполнить утраченные позиции.
Кроме того, альянс еще не монолитен.
Соединенные Штаты отдают приоритет безопасности цепочки поставок, Франция и Германия заботятся о затратах, а Япония и Австралия заинтересованы в двусторонних соглашениях.
Все хотят получить от этого какую-то выгоду, но платить за «союзников» никто не желает.
Китай просто принял экспортный контроль, который стал нормой и тесно связан с национальной безопасностью, интересами и военными целями. Каждый раз, когда политика реализуется, глобальные отрасли немедленно оказывают явное влияние. В 2026 году экспорт вольфрама в Японию будет прекращен, а японской обрабатывающей промышленности придется в экстренном порядке корректировать цены и сокращать производство. Этот раунд переработки, закупок премиум-класса и переработки запасов стал привычными реакциями, но они могут длиться лишь какое-то время.
Экспорт Китая был скорректирован в соответствии с законом, мировые цены сразу же начали колебаться, а давление на производственные затраты производителей и стабильность цепочки поставок резко возросло.
Многие компании считают, что накопление товаров и их отчаянная переработка могут спасти положение. На самом деле «решения для резервного копирования» довольно узки.
Как только экспортная политика Китая изменится, рыночные терминалы почти сразу последуют за ростом цен, сокращением заказов и поспешат покупать товары по высоким ценам. Каждая ссылка передается производителям терминалов.
«Инновации останавливаются у дверей сырья» — это предложение вовсе не является преувеличением, если оно используется сегодня.
Многие люди считают, что зависимость можно решить, инвестируя в местные горнодобывающие заводы.
Фактически, барьерами являются высокотехнологичная сепарация Китая, технология «зеленой плавки» и общая эффективность добычи и переработки, накопленная за десятилетия.
Например, в конце прошлого года Европейский Союз взял интервью у многих высокопоставленных чиновников.
Они были уверены, что не против кого-либо, но боялись «застрять» неподготовленными.
Производители из разных стран хотели устранить лазейки, но обнаружили, что, если они действительно хотят заменить Китай плавильными мощностями и ценовыми преимуществами, затраченные деньги и время будут неисчислимы.
Есть еще один пример, о котором стоит упомянуть вскользь.
В первые годы Южная Америка пыталась развивать местное производство литиевой руды, но застряла в разрешении на защиту окружающей среды, поддержке производственных мощностей и технической нехватке от добычи до плавки.
В результате проект был отложен на несколько лет и дополняться можно было только за счет импорта.
С другой стороны, если посмотреть на Австралию, хотя она и обладает большим количеством минеральных ресурсов, ее технологии и глубина производственной цепочки недостаточны.
Ключевые руды по-прежнему приходится транспортировать в Китай для переработки, а затем экспортировать.
Такая обратная выборка показывает, что наличие руды само по себе не означает, что цепочка поставок независима. Без технологической и политической поддержки конечная продукция по-прежнему неотделима от Китая.
Все кричат о «снижении рисков», но если глобальную цепочку поставок захотят «перетасовать», то это произойдет не через два-три года.
Высокоценные рассеянные металлы, такие как редкоземельные элементы, вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, лежат в основе высоких технологий Китая и возможностей массового производства.
Цель, поставленная альянсом G7, состоит в том, чтобы коллективно ускорить процесс самоспасения. Они говорят, что хотят быть независимыми, но на самом деле у них по-прежнему больше «резонанса тревоги», чем реального прогресса.
В отрасли также слышатся голоса, которые считают, что как бы усердно мы ни работали над стратегическими резервами и переработкой отходов, фундаментально устранить беспокойство по поводу китайского экспорта будет сложно.
Мировые производители колеблются между сырьем, цепочками поставок и обновлением технологий. Результатом является рост цен, медленные инновации и удлинение циклов поставок.
Настоящее испытание состоит в том, чтобы увидеть, кто сможет нести более высокие затраты и кто обладает большей способностью противостоять давлению, и правила будут благоприятствовать ему.
Корректировка экспорта Китая на этот раз — это не просто жесткий шаг, но и активная «ценовая сила» для голоса отрасли.
Любой, кто хочет покупать полезные ископаемые, должен обсудить условия и больше не может позволять другим определять политику. Это уже реальность.
В МИД 18 июня заявили, что «поддерживают стабильность глобальной производственной цепочки».
У него четкая позиция, он законен и уступчив, и выступает против узких кругов. Игра с цепочками поставок еще далека от завершения.
Путь, который может выбрать G7, очень ясен.
С одной стороны, альянс продолжает помогать себе сам, медленно совершенствует субсидии и политику, соглашается на структурное повышение цен и ускоряет перестройку производственной цепочки, но это отнимает много времени и средств.
Другая сторона – поддерживать сотрудничество с Китаем на высоком уровне. Только тогда, когда ее собственных возможностей будет достаточно, она сможет быть по-настоящему независимой.
В любом случае это требует времени и денег.
В период с настоящего момента по 2030 год мировая обрабатывающая промышленность неизбежно испытает раунд повышения цен и не будет столь же быстрой в инновациях и поставках, как в прошлом.
Любая корректировка политики в области полезных ископаемых способствует международному сотрудничеству и промышленному отбору.
Если внимательно присмотреться, то в будущем нам придется иметь дело с «ограждениями» поставок в перерабатывающие отрасли, такие как МО, галлий и новые наноматериалы.
В конечном итоге давление по-прежнему ложится на рядовых потребителей, которым приходится платить за рост цен на сырье.
Эта ключевая игра с добычей полезных ископаемых подтолкнула обрабатывающую промышленность к новому циклу «проигрышных затрат и политики».
Китай предпринял точные шаги, и альянс G7 спас себя. Никто не может сказать, чем закончится эта игра.
В краткосрочной перспективе это зависит от того, кто сможет стабилизировать предложение и цены.
В долгосрочной перспективе это зависит от углубления технологий и производственных цепочек.
Глобальное производство было переписано, и игра продолжается.
