2026年1月23日，一份重磅报告在工业自动化领域激起千层浪，报告指出工业机器人行业正步入“第二次复兴”阶段。报告预测，未来十年全球工业机器人出货量年复合增长率将高达12%。全球工业机器人正从“灵活”迈向“智能”，而背后的关键推手是物理AI这颗会思考的“大脑”。
想象一下，在2020年之前的汽车工厂里，橙黄色的机械臂精准却冰冷地进行点焊、喷涂等操作，它们无法应对意外状况，直到物理AI即具身智能技术的出现改变了这一切。盛博报告清晰描绘了行业发展的三个阶段。从1980年代的固定路径阶段，机器人只能完成预设单一动作，应用场景局限；到2020年代开启的灵活路径规划阶段，机器人能实时调整路径，解锁新应用，实现行业“第一次复兴”；如今正处于复杂任务规划阶段，机器人开始具备“思考”能力，开启“第二次复兴”。
报告明确指出，若没有物理AI驱动的“二次复兴”，工业机器人行业增长将回落至个位数，而有了它，将开启持续十年以上的高速增长期。那么，物理AI究竟是什么呢？它并非“AI机器人”新品类，而是围绕机器人构建的一整套AI生态，具有四层核心结构，如同为机器人打造了完整的“神经系统”。
最底层是机器人本体及其数字孪生，高精度的伺服电机、减速器和嵌入式控制算法是基础，确保动作精准可靠。往上是多模态AI驱动的任务规划软件，即机器人的“大脑模型”，能感知信息并推理规划。再上一层是传感器阵列，是机器人的“眼睛”和“皮肤”，3D视觉相机和触觉、力矩传感器为AI决策提供数据。最顶层是“世界模型”，能模拟真实物理规律，让机器人在虚拟世界试错学习。
报告还强调了四个新的“认知趋势”。一是AI拓展功能而非颠覆硬件，“脑模型”与传统控制算法分工明确；二是“大脑”与“世界”分属不同战场，“世界模型”擅长处理复杂场景；三是传感器需求将爆发，是任务规划和“世界模型”构建的基础；四是头部厂商采取“双重策略”，既自研核心算法又寻求外部合作。
物理AI带来的不仅是技术变革，更是产业链价值分布的重构。投资机会从单一整机厂商向全产业链扩散。整机厂商中，具备核心算法自研能力且开放合作的将领先；核心零部件厂商享受红利，高端供应商地位更稳固；传感器和AI软件厂商站在风口，增速可能超越整机市场。
然而，从技术到应用存在巨大鸿沟。技术落地节奏可能不及预期，实验室到真实车间需长时间适配；成本问题关键，高端传感器和AI软件价格高昂，初期局限于高附加值行业；制造业自身需求是决定力量，宏观经济不佳会阻碍技术普及；标准化缺失是隐蔽陷阱，不同厂商标准不统一会阻碍生态形成和规模化应用。
报告结尾的对比数据意味深长，汽车行业焊接工序自动化率接近90%，而装配工序不足30%，这正是物理AI要弥合的差距。当机器人能像熟练工人一样处理复杂装配时，剩余的自动化空间将逐步打开。工业机器人正从“钢铁手臂”转变为“智能伙伴”，2020年代的第一次复兴让机器人“会动”，2026年前后的第二次复兴让机器人“会想”，这场工厂变革已经悄然开启。
