يتساءل الأشخاص العاملون في مجال الطاقة الكهروضوئية غالبًا: إذا تم تعليق الخصم الضريبي، فهل سيتم تنفيذ الطلبات على الرغم من التعريفة الجمركية؟
وكانت أرباح التجارة الخارجية في العامين الماضيين ضئيلة مثل الورق.
وأي تغيير في السياسة سيؤدي إلى قلب دفتر الأستاذ مرة أخرى.
في 26 مارس/آذار، فشل الاجتماع الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي في باريس في التوصل إلى اتفاق.
الخلافات المطروحة على الطاولة ليست جديدة وما زالت تدور حول منتجات الطاقة الجديدة وقواعد التعريفات الجمركية. ليس من المستغرب أنهم لا يتفقون، ولكن ما يثير الدهشة هو الإيقاع وراء ذلك.
كانت هناك فترة ستة أيام بعد الاجتماع، وكانت هناك تكهنات مختلفة في السوق. ومع ذلك، كانت الشركات تحسب شيئًا واحدًا: إذا تم تغيير سياسة ضريبة التصدير مرة أخرى، فكيف سيسير نظام الأسعار وما إذا كان ينبغي نقل المخزون.
في الصباح الباكر من يوم 1 أبريل، أصدر الموقع الرسمي لوزارة المالية الصينية إعلانًا بإلغاء حسومات ضريبة التصدير لـ 249 منتجًا في إجمالي 249 منتجًا سلسلة صناعة الخلايا الكهروضوئية.
وتتراوح القائمة من رقائق وخلايا السيليكون إلى الوحدات والعاكسات والزجاج الكهروضوئي، وتغطي السلسلة ما يكفي.
التوقيت مثير للاهتمام أيضًا.
يوافق الأول من أبريل يوم 31 مارس بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يقترب من عشية إطلاق ميزانية السنة المالية الجديدة لصناعة الطاقة الكهروضوئية في الولايات المتحدة.
أي شخص قام بإعداد ميزانية سنوية سيعلم أنه بمجرد الوصول إلى العقدة، فإن الخطة ميتة وتكون تكلفة تغييرها مرتفعة.
في مفاوضات باريس، اقترحت الولايات المتحدة توسيع واردات منتجات الطاقة الجديدة مثل الخلايا الكهروضوئية من الصين، وشددت على ما يسمى بمبدأ التعريفة الجمركية المتبادلة، وأصدرت أيضًا إشارة لإدراج الخلايا الكهروضوئية في جولة جديدة من القيود التجارية.
وكان رد الصين واضحا أيضا: أولا، قم بإزالة الرسوم الجمركية المرتفعة إلى حد غير معقول.
معدلات الضرائب المذكورة ليست منخفضة: تبلغ ضريبة مكافحة الإغراق على المنتجات الكهروضوئية الصينية 165.04%، والرسوم التعويضية تتراوح بين 29.72% و41.57%.
ومع وجود التعريفات الجمركية، فإن الحديث عن توسيع الواردات سيصبح كلاماً فارغاً.
يفسر بعض الأشخاص إلغاء الحسومات الضريبية على أنه إجراء مضاد خارجي. ولكي نكون أكثر دقة، فهي أيضًا أداة “لمكافحة الالتفاف والإخراج الخارجي”.
كانت خصومات ضريبة التصدير بمثابة وسادة، مما يسهل تصدير البضائع إلى الخارج بأسعار منخفضة.
ومع إزالة الوسادة، سوف تضطر الأسعار إلى العودة إلى نطاق معقول.
هذا ليس مفاجئًا.
في ديسمبر 2024، تم تخفيض معدل الخصم الضريبي من 13% إلى 9%، كما تم تخفيض مبلغ خصم ضريبة التصدير في الصناعة بحوالي 1.054 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت.
وفي يناير من هذا العام، أعلنت وزارة المالية وإدارة الدولة للضرائب مقدمًا أنه سيتم إلغاء جميع الإجراءات، وسيكون لدى الشركات نافذة عازلة.
خلال فترة النافذة، تتحرك الشركات الرائدة بسرعة.
قامت بعض الشركات برفع أسعار الوحدات الخاصة بها مسبقًا، كما قام الموزعون الخارجيون أيضًا بإعداد المخزون.
وكانت هناك موجة من زخم التصدير قبل التنفيذ، وهو أمر شائع عند تبديل السياسات التجارية.
يتم أيضًا حساب توصيل التكلفة بعد التنفيذ. المعيار الذي قدمته شبكة Shanghai Nonferrous Network هو: سيتم تخفيض أرباح التصدير لوحدة 210R واحدة بمقدار 46 إلى 51 يوانًا؛
سيؤدي إلغاء الخصم الضريبي بنسبة 9% إلى زيادة تكلفة المنتج بحوالي 0.06 إلى 0.07 يوان/واط. من الذي يؤلمه هذا التغيير أكثر؟ والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي الأكثر تضررا.
وفي ظل الأرباح الضئيلة، والمساومة الضعيفة، وقنوات التمويل الضيقة، فمن السهل استبعاد الطلبات عندما ترتفع التكاليف.
وتتعرض الشركات الرائدة أيضًا للضغوط، لكن أدواتها أكبر.
تقوم العديد من الشركات الرائدة بالفعل بنشر قدرات الإنتاج العالمية. يمكن للمصانع في المملكة العربية السعودية والمكسيك وتشيلي وأماكن أخرى أن تغطي أسواقًا مختلفة ويمكنها أيضًا التحايل على الاحتكاك الناجم عن الحواجز التجارية في بعض الروابط.
إن التغييرات في السياسات لا تكون متساوية أبداً، وسوف تتركز الموارد على الشركات القادرة على البقاء.
دعونا ننظر إلى القيود الواقعية على الجانب الأمريكي.
ويبلغ معدل الاكتفاء الذاتي من الوحدات الكهروضوئية في الولايات المتحدة نحو 18%، وتبلغ تكلفة بناء مصنع محلي 2.5 ضعف نظيره في الصين وثلاثة أضعاف نظيره في عمان.
ويجب سد فجوة العرض عن طريق الواردات. بمجرد ارتفاع السعر، سيتغير النموذج المالي للمشروع.
وأصدرت جمعية صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية تحذيرا، قائلة إن مثل هذه التغييرات قد تتسبب في زيادة تكلفة مشاريع الطاقة الكهروضوئية في الولايات المتحدة بنسبة 12٪ إلى 15٪.
ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض القدرة المركبة الجديدة بمقدار 8 إلى 12 جيجاوات في عام 2026، وهو ما يمثل حوالي 15% من القدرة المثبتة الأصلية المخطط لها.
الولايات المتحدة. تواجه الشركات أيضًا خطًا آخر من الضغوط: فقد قضت المحكمة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بقيمة 54 مليار دولار تقريبًا على منتجات الطاقة الكهروضوئية المُعاد تصديرها من جنوب شرق آسيا من عام 2022 إلى عام 2024، مما سيؤثر على أكثر من 230 شركة أمريكية لتركيب الخلايا الكهروضوئية، أصدرت 47 منها تحذيرات مبكرة بشأن سلاسل رأس المال المكسورة.
وفي هذا السياق، سيتم نقل أي زيادة في تكاليف المكونات مباشرة إلى المحطة.
أعلنت شركة التطوير الأمريكية NextEra Energy عن تعليق ثلاثة مشاريع كهروضوئية واسعة النطاق، مشيرة إلى أن تكاليف المكونات تجاوزت الميزانية.
إذا توقف المشروع، فسوف تتقلص سلسلة التوريد.
سأل أحد العاملين في الصناعة: هل تستطيع الولايات المتحدة البقاء على قيد الحياة مع الإعانات؟
والحقيقة هي أن الشركات قد كتبت بالفعل إلى وزارة التجارة، على أمل أن تقدم الحكومة إعانات لتعويض التكاليف. ومع ذلك، فإن هذا يتعارض مع اتجاه سياسة إدارة ترامب المتمثل في خفض دعم الطاقة الجديدة، كما أن الحيز المالي وتوجه السياسات سيقيد كل منهما الآخر.
وفي الوقت نفسه لم تكن مواقف الحلفاء متسقة.
ولم يتبع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى بشكل كامل المسار الذي اتبعته الولايات المتحدة في إزالة الطابع الصيني.
وقامت ألمانيا وأسبانيا ودول أخرى بتوسيع مشترياتها من الطاقة الكهروضوئية من الصين، مع زيادة المشتريات بنسبة 18% في الربع الأول.
إنهم أكثر قلقا بشأن أسعار الكهرباء واستقرار العرض ومواعيد التسليم.
وبالعودة إلى الصين، هناك فائدة واضحة أخرى لإلغاء التخفيضات الضريبية: توفير نحو 15 مليار يوان من الأموال المالية كل عام.
إن الاتجاه الاستثماري للأموال واضح أيضًا، مع إعطاء الأولوية للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية، ومعدات دعم تخزين الطاقة وتحديث شبكات الطاقة لخدمة هدف ذروة الكربون في “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”.
والإشارة إلى هذا النوع من الترتيبات تتلخص في تحول السياسة من “تكملة الصادرات” إلى “تكملة القدرات”.
بالنسبة لشركات التجارة الخارجية، فإن المدى القصير هو التغير في بنود التكلفة؛ بالنسبة للسلسلة الصناعية، فهي تدفع المنافسة من جانب السعر إلى الجانب التكنولوجي، وجانب الكفاءة، والجانب القياسي.
من حيث الحصة السوقية، لا تزال الصين تهيمن على الروابط الرئيسية: تمثل الطاقة الإنتاجية للبولي سيليكون حوالي 96.0% من العالم، ورقائق السيليكون 96.2%، والخلايا 91.3%، والوحدات 80.1%.
تحدد الدرجة العالية لتوطين المعدات والمواد القدرة التفاوضية لسلسلة التوريد.
لكن المساومة لا تعني خلوها من المخاطر.
وسوف يجلب انسحاب السياسات الألم أيضا، وخاصة الشركات التي تعتمد على الإعفاءات الضريبية للطلبات المنخفضة السعر، وسوف تضطر إلى تعديل استراتيجياتها.
ستنسحب بعض الشركات من سوق التصدير، وسيتحول البعض الآخر إلى قطاعات السوق والمنتجات المتنوعة.
يمكنك أيضًا قراءة الاتجاهات من خلال النظر في إجراءات الشركة.
استثمرت شركة JinkoSolar 280 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية لبناء قدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات؛ تعمل شركة LONGi Green Energy على الترويج لتوسيع مصنعها المكسيكي، بهدف تغطية 30% من سوق أمريكا الشمالية؛ تقوم شركة ترينا سولار بنشر وحدات متكاملة ومشاريع لتخزين الطاقة في تشيلي.
الطرق الفنية تتغير أيضًا.
وقد زادت الشركات المحلية من الاستثمار في تقنيات البطاريات عالية الكفاءة مثل HJT وTOPCon، ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للبطاريات من النوع N 70% بحلول عام 2026. وعندما تصبح كفاءة المنتج وموثوقيته ورقتي مساومة، سيتم ضغط مساحة حروب الأسعار.
هناك خط آخر وهو المعيار. تعمل الصين على تعزيز تدويل المعايير الكهروضوئية.
على سبيل المثال، تسعى المعايير الوطنية مثل وضع العلامات على وحدات الطاقة إلى أن تصبح معايير دولية للجنة الكهروتقنية الدولية، وقد اقترحت أن تقود صياغة 3 إلى 5 معايير دولية للتكنولوجيات الكهروضوئية الرئيسية بحلول عام 2027. ولن يكون الحق في التحدث مستقرا إلا عندما يتم تنفيذ القواعد.
إن إلغاء خصومات ضريبة التصدير هذه المرة ليس مجرد خطوة خارجية، بل إنه أيضا حساب داخلي: فسوف يصبح نموذج الاعتماد على الحيز السياسي لتحقيق الأرباح أكثر صعوبة، في حين يصبح نموذج الاعتماد على القدرة التصنيعية، وتكرار التكنولوجيا، والتخطيط العالمي لتحقيق الأرباح أكثر سلاسة.
والسؤال المطروح للجميع واضح ومباشر أيضا: فعندما يتم بناء جدار التعريفات الجمركية المرتفعة، تأمل الولايات المتحدة أن تكون أسعار الواردات منخفضة، وألا يتجاوز المشروع الميزانية. كيف يمكن أن يعتمد هذا العداد؟
ومع زيادة السياسة التجارية وتسريع التحول في مجال الطاقة، فإن التناقضات سوف تنشأ من تلقاء نفسها.
سوف أتذكر جملة للأشخاص العاملين في الصناعة: السياسات ستتغير، والحسابات لن تكذب.
الشركات التي يمكن أن تمر بدورات لا تعتمد على الحظ، بل على القدرة على وضع التكاليف والقدرة الإنتاجية والتكنولوجيا والسوق في نفس الجدول والحساب بوضوح.
