في الآونة الأخيرة، أصبح مسار مواد البناء والتأثيث المنزلي في جنوب شرق آسيا مجالًا شائعًا للتجارة الخارجية في الخارج. هناك أربعة عوامل أساسية تدعم معًا إمكانات النمو العالية للسوق:
1. أربعة منطق أساسي وراء الشعبية العالية في السوق
1. تنتقل الطاقة الإنتاجية العالمية للأثاث ومواد البناء إلى جنوب شرق آسيا.
ونتيجة لتأثرها بإعادة هيكلة السلسلة الصناعية العالمية، تم نقل الطاقة الإنتاجية من الصين وأوروبا والولايات المتحدة إلى جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتقارير الصناعة، سيصل إجمالي الاستثمار في صناعة الأثاث في جنوب شرق آسيا إلى 131.297 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 18.7٪.
2. معدات الشركات المحلية في جنوب شرق آسيا أصبحت قديمة بشكل عام، وتعتمد سلسلة التوريد بشكل كبير على الأطراف الخارجية.
معدل الأتمتة في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أقل من 30٪. وفي الوقت نفسه، لا تزال بعض الألواح الاصطناعية والمنتجات الخشبية بحاجة إلى الاستيراد، مما يعني مساحة سوقية ضخمة.
وفي عام 2025، ستصل صادرات الصين من آلات الأعمال الخشبية (بما في ذلك الملحقات) إلى 2.308 مليار دولار أمريكي، يمثل السوق الآسيوي ما يقرب من 50% منها، بينما يساهم جنوب شرق آسيا بأكثر من 60% من حصة نمو السوق الآسيوية.
3. النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا والفرص الهيكلية للسوق.
سيكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في جنوب شرق آسيا حوالي 4.5% في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 4.4% في عام 2026. وستخفض تايلاند وإندونيسيا والفلبين ودول أخرى أسعار الفائدة الواحدة تلو الأخرى في عام 2024. تعد صناعات العقارات والبناء هي الأكثر حساسية لأسعار الفائدة – بعد خفض أسعار الفائدة، يصبح المطورون أكثر استعدادًا لبدء البناء، ويتم إطلاق طلب السكان على قروض شراء المنازل، مما يدفع بشكل مباشر الطلب على بناء المساكن ومشاريع البنية التحتية، والتي وهذا بدوره يخلق طلبًا جامدًا على الأثاث والأرضيات والخزائن والخشب الرقائقي والألواح الزخرفية وما إلى ذلك.
4. اتفاقية RCEP وأرباح التعريفة. وقد وفرت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) مكاسب مؤسسية ضخمة لصادرات الصين من المنتجات الخشبية والآلات إلى جنوب شرق آسيا.
وبموجب إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، التزمت فيتنام وتايلاند بالتوصل في نهاية المطاف إلى صفر تعريفات جمركية على أكثر من 90% من البنود الضريبية، وأكثر من 90% من تجارة السلع في المنطقة ستحقق في النهاية صفر تعريفات جمركية.
وإلى جانب التعريفات التفضيلية لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين والآسيان التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، تم تسليط الضوء بشكل أكبر على ميزة التكلفة للبضائع الصينية المصدرة إلى جنوب شرق آسيا.
ثانيًا، تقسيم الأسواق في البلدان الأساسية الأربعة
فيتنام – أرض صناعية تعتمد على التصدير، وهي ساحة المعركة الرئيسية لصادرات الصين من الألواح
في عام 2025، ستصل صادرات فيتنام من الأخشاب والمنتجات الخشبية إلى ما يقرب من 17.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية تقارب 6%، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للأثاث في العالم. ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الأخشاب ومنتجات الغابات إلى 18.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 6.6%، محققًا فائضًا تجاريًا يبلغ حوالي 14.9 مليار دولار أمريكي.
تعتمد صادرات فيتنام على السوق الأمريكية بنسبة 55%. وفي عام 2025، ستصل صادرات الأخشاب والمنتجات الخشبية إلى الولايات المتحدة إلى 9.46 مليار دولار أمريكي. تجاوزت قيمة السوق اليابانية 2.1 مليار دولار أمريكي لأول مرة وأصبحت ثاني أكبر سوق للتصدير.
تعتمد واردات فيتنام بشكل كبير على المنتجات ذات الصلة بالصين: في عام 2025، ستصل واردات فيتنام من آلات النجارة وملحقاتها من الصين إلى 420 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 18.3%. وهي أكبر مشتر لآلات النجارة الصينية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المناشير الآلية. وآلات ربط الحواف ومعدات CNC وغيرها من المنتجات المتطورة يتجاوز معدل نمو وارداتها 25%؛ وفيما يتعلق بالألواح، ستستورد فيتنام الألواح الليفية من الصين في عام 2025 بقيمة 143 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 31.0%، والأجزاء الخشبية للأثاث المستوردة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 26.5%.
وتظهر التجارة الثنائية أيضًا اتجاهًا جيدًا. في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغ حجم واردات الصين من الأخشاب من فيتنام 246.700 متر مكعب، وبلغت قيمة الواردات 145 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 90.1% و141.9% على التوالي. يستمر التآزر بين سلسلة صناعة الأثاث بين الصين وفيتنام في التعزيز.
ومن ناحية أخرى، هناك ثلاثة مخاطر رئيسية في السوق الفيتنامية: أولا، ارتفاع تكاليف العمالة، مع زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور بنحو 7% سنويا، وزيادة تكاليف العمالة الشاملة بنسبة 10% إلى 15% سنويا؛ ثانيا، اعتبارا من يناير 2026، ستفرض فيتنام ضريبة مكافحة الإغراق بنسبة 2.59% إلى 39.88% على الألواح الليفية المنشأ في الصين، والتي ستكون صالحة لمدة خمس سنوات؛ ثالثًا، تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة 55%، وهو ما يتأثر بشكل كبير بسياسات التعريفات الجمركية الأمريكية ولوائح EUDR، كما أن عدم اليقين بشأن الصادرات مرتفع.
ومن المستحسن أن تولي الشركات اهتماما وثيقا لسياسات الإعفاء من الإغراق وتنويع الأسواق للحد من المخاطر.
تايلاند – حقل اختبار “للعلامة التجارية الخارجية” للألواح المتطورة
تعد تايلاند إحدى الأسواق الاستهلاكية الأكثر نضجًا في جنوب شرق آسيا. يتمتع المستهلكون بقدرة كبيرة على تحمل التكاليف ووعي عالي بالجودة، كما أن لديهم طلبًا ثابتًا على الألواح المتوسطة إلى المتطورة الصديقة للبيئة، والألواح المقاومة للحريق، والألواح المقاومة للماء. وفي عام 2024، سيصل صافي واردات تايلاند من آلات الأعمال الخشبية إلى 63.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 7.3 أضعاف صادراتها.
في الوقت الحاضر، ارتفع معدل تغلغل شهادة FSC لمنتجات الخشب الرقائقي التايلاندي من 18% في عام 2020 إلى 35% في عام 2024، وأصبحت متطلبات إصدار الشهادات للتصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة.
من المستحسن أن تهتم الشركات بمعايير الاستيراد مثل شهادة TIS في تايلاند، والترويج للمنتجات المتوسطة إلى الراقية بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين المحليين لحماية البيئة والتصميم، وكذلك الاهتمام بموارد توريد المواد الخام للخشب المطاطي في تايلاند.
ماليزيا – نمو سريع في الطلب على المواد الخام والمساعدة، ونقل القدرة الإنتاجية إلى مواقع جديدة
تعد ماليزيا قاعدة قديمة لتصنيع الأثاث في جنوب شرق آسيا.
وفي السنوات الأخيرة، اجتذبت قدرا كبيرا من الطاقة الإنتاجية بفضل سياساتها الودية للاستثمار الأجنبي ومواردها الخشبية الوفيرة. يتم تصدير حوالي 80% من منتجات الأثاث إلى الأسواق الدولية، مما يجعلها قاعدة تصنيع نموذجية موجهة للتصدير. في الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ إجمالي صادرات ماليزيا من الأخشاب والمنتجات الخشبية 9.03 مليار رينجت (حوالي 2.13 مليار دولار أمريكي).
تقع 81.4% من شركات تصنيع الأخشاب في البلاد والتي يزيد عددها عن 4000 شركة في شبه جزيرة الملايو، منها 41.7% تعمل بشكل رئيسي في تصنيع الأثاث و22.9% تنتج الخشب الرقائقي.
في الوقت الحاضر، تعمل المنطقة المحلية على تسريع تحولها الأخضر. وقد حصل أكثر من 520 ألف هكتار من الغابات المزروعة على شهادة مجلس رعاية الغابات (FSC)، وتهدف الحكومة إلى الوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2030 لتلبية متطلبات الامتثال للاتحاد الأوروبي.
من المستحسن أن تستهدف الشركات الاحتياجات الداعمة للمجموعات الصناعية مثل موار وحوض نهر كلانج، وأن تستخدم فوائد اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وماليزيا لدخول السوق، واستهداف المسارات وتقسيمها.
إندونيسيا – الطلب المحلي هو الملك، وإمكانات السوق الحالية هائلة
باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جنوب شرق آسيا، تتمتع إندونيسيا بسوق طلب محلي ضخم.
على الرغم من أن أسعار العقارات السكنية سترتفع بنسبة 0.83% فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، وأن السوق يمر بفترة تعديل، إلا أن هناك مجالًا كبيرًا لانتعاش الطلب على البناء والديكور بعد تنفيذ سياسات التحفيز المستقبلية.
ومن منظور القدرة الإنتاجية، تعد إندونيسيا واحدة من أكبر منتجي الألواح الخشبية في العالم، لكنها تواجه حاليًا ضغوطًا مزدوجة ناجمة عن ارتفاع تكاليف شراء المواد الخام وتراكم مخزونات المنتجات النهائية.
وفي السنوات الأخيرة، توسعت مساحة عرض العارضين الصينيين في معرض الأثاث الدولي الإندونيسي من 300 متر مربع إلى أكثر من 600 متر مربع، مما يؤكد أن مساحة السوق المحلية للمنتجات الصينية مستمرة في التوسع.
من المستحسن أن تهتم الشركات بالخصائص الحساسة للأسعار للمستهلكين المحليين، وتحسين هيكل تكاليفها والمشاركة في استبدال اللوحات العادية وتطويرها، وفي الوقت نفسه ترتيب الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي مسبقًا لتجنب مخاطر سلسلة التوريد.
3. التغييرات في اتجاهات المستهلك والفرص المتاحة للوحات الصينية
في الوقت الحالي، هناك تغييران أساسيان في استهلاك تأثيث المنزل في جنوب شرق آسيا: أولاً، التخصيص.
تستمر المتطلبات الجمالية والوظيفية لمجموعات المستهلكين الشباب للمساحات المنزلية في التزايد، كما أن الاتجاه نحو متابعة جودة الحياة وحماية البيئة والتصميم لا رجعة فيه. ثانيا، حماية البيئة. يولي المستهلكون المزيد والمزيد من الاهتمام لاستدامة الأخشاب. أصبحت معايير إطلاق الفورمالديهايد أكثر صرامة. تتمتع اللوحات الصديقة للبيئة المتقدمة على مستوى E0 وENF في الصين بمزايا تنافسية كبيرة في المنطقة المحلية.
هناك فرصتان واضحتان للشركات ذات الصلة بالصين للذهاب إلى الخارج في جنوب شرق آسيا: الأولى هي أرباح الطلب على المواد الخام الناتجة عن نقل القدرة على إنتاج الأثاث.
متأثرة بسياسات مكافحة الإغراق التي تتبعها أوروبا والولايات المتحدة ضد الأثاث الصيني، انتقل عدد كبير من مصانع الأثاث اللوحي إلى جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، فإن القدرة المحلية على إنتاج الألواح الاصطناعية في جنوب شرق آسيا غير كافية، والقدرة على إنتاج حماية البيئة وإصدار الشهادات نادرة. يجب استيراد أكثر من 65% من الخشب الرقائقي والألواح الليفية المستخدمة في أثاث فيتنام من الصين. وفي عام 2025، ستستورد ماليزيا الألواح من الصين. وارتفعت النسبة بنسبة 44%. أصبح نموذج “صادرات الصين للألواح البسيطة ← تقوم جنوب شرق آسيا بمعالجتها إلى منتجات تامة الصنع ← الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة” أكبر سوق إضافي في الوقت الحاضر؛ والثاني هو الفوائد المزدوجة لتعريفات RCEP + قواعد المنشأ. لقد حققت معظم أنواع الخشب الرقائقي والألواح الليفية تدريجيًا صفر تعريفات، ويمكن التقدم بطلب للحصول على شهادات المنشأ المتتالية. ويمكن للسلع أن تحافظ على حالة بلدها الأصلي دون إعادة التصديق عندما يتم تخزينها وإعادة تعبئتها وإعادة تعبئتها في دول العبور في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وتستمر في التمتع بالأفضليات الجمركية.
