بعد الرقائق، أصبحت صناعة الإطارات موضوعًا ساخنًا آخر في مجال قطع غيار السيارات.
انخفضت مبيعات بريدجستون في عام 2020 بنسبة 14.6% على أساس سنوي، وانخفضت مبيعات ميشلان بنسبة 15.2% على أساس سنوي، وانخفضت مبيعات جوديير بنسبة 16.44% على أساس سنوي… في الآونة الأخيرة، أعلنت شركات الإطارات العملاقة متعددة الجنسيات تباعًا عن تقاريرها المالية لعام 2020، وشهد معظمها درجات متفاوتة من انخفاض المبيعات وخسائر الأرباح على أساس سنوي.
“السبب الرئيسي لذلك هو تأثير الوباء. لا يعاني موردو الإطارات فقط من عمليات إغلاق متقطعة وتخفيضات في الإنتاج، ولكن أيضًا تضررت القدرة الإنتاجية لشركات السيارات، الأمر الذي أدى أيضًا إلى انخفاض كبير في الطلب على الإطارات، إلى جانب قيود النقل الناجمة عن الوباء وأسباب أخرى، فمن المعقول أن تنخفض مبيعاتها وخسائر الأرباح التشغيلية. وحتى ارتفاع أسعار الإطارات منذ العام الماضي لم يعكس هذا الوضع. قال أحد الباحثين.
يعد المحتوى الموضح في التقرير المالي لعام 2020 انعكاسًا حقيقيًا لظروف التشغيل للعديد من عمالقة الإطارات. من بين مبيعات العديد من عمالقة الإطارات في عام 2020، تتصدر بريدجستون وميشلان الطريق. بريدجستون هي الأعلى بـ 182.573 مليار يوان. وتأتي ميشلان في المركز الثاني بقيمة 160.11 مليار يوان. بالإضافة إلى ذلك، Goodyear بقيمة 79.14 مليار يوان، وسوميتومو مطاط 48.7 مليار يوان، وهانكوك للإطارات 37.368 مليار يوان، ويوكوهاما 34.936 مليار يوان، وتويو 21 مليار يوان، وكومهو للإطارات 12.69 مليار يوان، وأبولو 10.678 مليار يوان، ونوكيا 10.26 مليار يوان.
وانخفضت مبيعات هذه الشركات العملاقة بنسبة تتراوح بين 4% و16% على أساس سنوي، بمتوسط انخفاض قدره 10%.
في التقارير المالية لمختلف الشركات، رغم اعترافها بأن النمو كان ضعيفاً في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، إلا أنها جميعها أكدت على الربع الرابع من العام الماضي.
كشف تقرير ميشلان المالي أن حجم تصنيع إطارات ميشلان انخفض بنسبة 14% في عام 2020. وفيما يتعلق بإطارات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، تقلص الطلب الداعم لها بنسبة 33% في النصف الأول من عام 2020، لكنه تحسن بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام، ونما بنسبة 2% في الربع الأخير.
كان الطلب على الاستبدال في الربع الرابع من عام 2020 قريبًا بالفعل من مستوى الربع الرابع من عام 2019. وذكرت بريدجستون في تقريرها المالي أنه في الربع الرابع من العام الماضي، أدى تكرار وباء التاج الجديد إلى انخفاض الطلب على إطارات سيارات الركاب.
ومع ذلك، ومع استمرار اتجاه التعافي العام، ظل الطلب في السوق العالمية على إطارات الشاحنات والحافلات قويًا، مما أدى أيضًا إلى انتعاش أداء الربع الرابع. بالنسبة لشركة الإطارات الأمريكية العملاقة Goodyear، لم تشهد تراجعًا كبيرًا في العام الماضي فحسب، بل كانت أيضًا في حالة من الخسارة لسنوات عديدة متتالية.
وكشف تقريرها المالي أن الخسائر الفادحة في عام 2020 ناجمة عن عوامل متعددة.
على سبيل المثال، قامت شركة Goodyear بتحويل وتحديث العديد من المشاريع الضخمة في عام 2020، بما في ذلك تحديث مصنعين للإطارات في ألمانيا وتعديل مصنع جادسدن بولاية ألاباما في الولايات المتحدة.
في الأرباح التشغيلية، فإن القادة أيضًا هم بريدجستون وميشلان. على الرغم من أن مبيعات بريدجستون أعلى من مبيعات ميشلان، إلا أنه في تصنيفات الأرباح التشغيلية، فإن مبيعات ميشلان البالغة 14.7 مليار يوان أعلى قليلاً من مبيعات بريدجستون البالغة 13.592 مليار يوان، بانخفاض سنوي قدره 37% و35% على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ قيمة هانكوك للإطارات 3.636 مليار يوان، وسوميتومو مطاط 2.4 مليار يوان، ويوكوهاما 2.229 مليار يوان، وتويو 2.2 مليار يوان، وكومهو للإطارات 2.13 مليار يوان، وأبولو 1.82 مليار يوان، ونوكيا 1.48 مليار يوان.
في تصنيف المبيعات والأرباح التشغيلية، فإن الفجوة بين ميشلان وبريدجستون ليست كبيرة، ولكن في مقارنة صافي الربح، سجلت بريجستون خسارة صافية قدرها 1.421 مليار يوان في عام 2020. ومقارنة بأرباح ميشلان البالغة 4.893 مليار يوان، هناك فجوة كبيرة، لكن بريدجستون لم توضح ذلك في التقرير المالي.
“في الواقع، حققت معظم هذه الشركات انعكاسًا على شكل حرف “V” في الربع الرابع بعد تراجع الأداء العام الماضي، مما يعني أن صناعة الإطارات العالمية تتخلص تدريجياً من تأثير الوباء وتعود إلى مسار التطوير الطبيعي”. وقال بعض المحللين إنهم متفائلون بشأن تطور صناعة الإطارات العالمية هذا العام.
“بدأت الزيادة في أسعار الإطارات بشكل أساسي في الربع الثاني من العام الماضي وظلت ترتفع حتى أوائل شهر مارس من هذا العام”. وكانت أسعار الإطارات “ترتفع وترتفع” في العام الماضي. وبالفعل، كانت زيادة أسعار الإطارات من أكثر الأخبار انتشارًا في العام الماضي.
شهدت معظم العلامات التجارية للإطارات مثل ميشلان، وجوديير، وبريدجستون زيادات في الأسعار، وشهدت بعض العلامات التجارية جولات متعددة من الزيادات.
وخاصة منذ نهاية العام الماضي وحتى بداية هذا العام، اشتدت “الزيادة في أسعار” الإطارات ذات العلامات التجارية.
“إن الارتفاع المستمر في أسعار الإطارات يرتبط جزئياً باستئناف شركات السيارات العمل والإنتاج بعد ذروة الوباء العالمي العام الماضي، ومن ناحية أخرى، فهو يرتبط أيضاً بارتفاع أسعار المواد الأولية الأولية”.
وقال الخبراء المعنيون إنه إذا أخذنا الإطارات التجارية كمثال، فإن المواد الخام المستخدمة في الإطارات تشكل بشكل عام 44% من المطاط الطبيعي، و24% من المطاط الصناعي، و23% من أسود الكربون، و9% من المواد المضافة المختلفة. ومنذ الربع الثاني من عام 2020 وحتى يناير 2021، ارتفعت أسعار هذه المواد الأولية بشكل عام.
وانطلاقًا من أسعار السوق العالمية خلال نفس الفترة، ارتفع سعر المطاط الطبيعي بنسبة 44%، وزاد سعر المطاط الصناعي بنسبة 45%، وزاد سعر أسلاك الفولاذ وحبل النايلون بنسبة 29% و37% على التوالي، وزاد أكسيد الزنك بنسبة 35%، وارتفع سعر أسود الكربون بنسبة 78%.
بلغ سعر العقود الآجلة للمطاط الطبيعي في السوق الدولية حوالي 12500 يوان للطن في سبتمبر 2020. واعتبارًا من 23 فبراير 2021، بلغ سعر العقود الآجلة للمطاط الطبيعي 16390 يوانًا للطن، وكان سعر الإغلاق في ذلك اليوم 16020 يوانًا.
وفي الوقت نفسه، تأثرت منطقة جنوب شرق آسيا، المنطقة الرئيسية لإنتاج المطاط، بالوباء والأعاصير والأمطار الغزيرة. وانخفض إنتاج مناطق إنتاج المطاط الطبيعي الرئيسية، مما أثر أيضًا على أسعار الإطارات.
أظهر تقرير صادر عن رابطة الدول المنتجة للمطاط الطبيعي (ANRPC) أنه بسبب تغير المناخ والطقس القاسي ومرض أوراق المطاط، بلغ الإنتاج العالمي من المطاط الطبيعي في عام 2020 12.597 مليون طن، بانخفاض سنوي قدره 9٪.
توجد حاليًا آراء مختلفة في الصناعة فيما يتعلق باتجاه أسعار الإطارات.
وقال بعض المحللين إنه مع توقع انتعاش إنتاج ومبيعات السيارات العالمية بشكل جيد هذا العام، فقد زاد الطلب على الإطارات وسيرتفع في المستقبل بسبب انخفاض الإنتاج.
ويعتقد بعض المحللين أنه مع قدوم موسم حصاد المطاط الطبيعي بعد الربع الثاني، قد تنخفض أسعار المطاط الطبيعي، مما يتسبب في انخفاض أسعار الإطارات.
حتى في ظل تأثير الوباء وارتفاع أسعار المواد الخام في عام 2020، لم يتضاءل الحماس الاستثماري لعمالقة الإطارات الدوليين على الإطلاق.
أعلنت شركة Goodyear مؤخرًا أنها تعتزم الاستحواذ على شركة Cooper Tire مقابل 2.8 مليار دولار أمريكي (حوالي 18.3 مليار يوان صيني) لتعزيز مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في تصنيع الإطارات في أمريكا الشمالية.
وبعد اندماج الشركتين ستحصل شركة جوديير على ما يقارب 84% من أسهم الشركة الجديدة.
وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستصبح جوديير خامس أكبر شركة مصنعة للإطارات في العالم.
بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ، يشكل موردو الإطارات أيضًا “موجة” جديدة في الاستثمار والتوسع.
وكشفت ميشلان في تقريرها المالي أنها ستستثمر عشرات الملايين من اليورو لتوسيع خطوط إنتاج الإطارات لديها.
وفي الوقت نفسه، سيتم استثمار مبلغ كبير من المال في مواد الإطارات الجديدة وأعمال إعادة تدوير الإطارات.
وتتوقع ميشلان أن تعود أعمالها إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول النصف الثاني من عام 2022. وتركز مجموعة كونتيننتال (كونتيننتال تاير) على مجال التكنولوجيا الفائقة وزادت استثماراتها بنحو 250 مليون يورو (حوالي 1.9 مليار يوان صيني) في المشاريع الذكية بما في ذلك مراقبة الإطارات.
من أجل زيادة ربحية الإطارات الصناعية وإطارات الركاب الفاخرة، تعمل شركة يوكوهاما للمطاط بشكل نشط على توسيع القدرة الإنتاجية والحفاظ على العمليات ذات العلامات التجارية المتعددة. وستعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في الهند وتايلاند على التوالي، والاستعداد لبناء مصنع جديد لإطارات المركبات على الطرق الوعرة.
“إن اختيار الاستمرار في زيادة الاستثمار على الرغم من أن أداء العام الماضي لم يكن جيدًا يعد في حد ذاته علامة على الثقة في سوق الإطارات العالمية.” يعتقد بعض المحللين أنه سواء كان يعتمد على الحفاظ على مركزه المهيمن في المنافسة في السوق أو تحسين الربحية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ أو توسيع الطاقة الإنتاجية، فإن هذا النوع من الاستثمار لا يمكنه تعزيز قدرته التنافسية فحسب، بل يمكنه أيضًا تكثيف المنافسة في سوق الإطارات.
“بشكل عام، مع زيادة إنتاج ومبيعات السيارات على مستوى العالم، يستمر الطلب على الإطارات في الزيادة. ومن وجهة النظر هذه، فإن آفاق تطوير صناعة الإطارات واعدة.” قال بعض الباحثين إن الاتجاهات الجديدة في صناعة الإطارات الأجنبية، مثل الذكاء وتقنيات إعادة التدوير الجديدة واستخدام المواد الجديدة، تستحق اهتمام شركات الإطارات المحلية بشكل خاص.
“هذا هو أحد مفاتيح تحسين القدرة التنافسية في سوق الإطارات في المستقبل.” يعتقد.
