Tan pronto como terminó el G7 y se establecieron los objetivos, el panorama minero global de repente volvió a ponerse tenso.
¿Es realmente tan fácil deshacerse de los suministros críticos de tierras raras, tungsteno, etc. de China?
Los cálculos de varios países quedan expuestos y los fabricantes toman medidas frecuentes. ¿Qué problemas se esconden detrás de la cadena de suministro?
En los últimos diez años, cuando el mundo estaba modernizando las nuevas industrias energéticas, electrónicas y militares, silenciosamente entregó la producción de materias primas básicas y la fundición de alta gama a China.
Para 2024, el G7 emitió directamente una declaración, exigiendo que para 2030, la dependencia de los minerales clave de cualquier país debería reducirse a menos del 60%, y aún más despiadadamente, debería estar más cerca del 50%.
Todo el mundo entiende que esto no es un eslogan aleatorio, sino un cálculo real de números, para evitar que Occidente se vea restringido por las exportaciones chinas de tierras raras, imanes permanentes, etc.
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Las declaraciones de políticas están aumentando vertiginosamente y los mecanismos de apoyo están llegando rápidamente. Nuevas alianzas, reservas estratégicas, reciclaje, el G7 ha puesto en marcha planes de coordinación de emergencia. Como resultado, bajo esta tormenta, el sistema de control de exportaciones de China se ha mejorado paso a paso. No solo se establecen reglas a nivel legal y las exportaciones relacionadas con fines militares están estrictamente controladas, sino que incluso los canales militares para exportar productos de tungsteno de alta gama a Japón se cortarán directamente en 2026.
Puede parecer una confrontación diplomática, pero de hecho, cada restricción de las exportaciones de minerales sacude profundamente el ecosistema manufacturero. China no sólo es un importante productor de minerales, sino también el responsable del proceso de refinación y fundición, que tiene el umbral técnico más alto. Minerales como las tierras raras y el tungsteno se someten a un procesamiento de alta gama en China y luego fluyen hacia los vehículos occidentales de nuevas energías, la energía eólica, la industria militar y las líneas de ensamblaje electrónico.
El G7 quiere «eliminar la dependencia», pero esta brecha de vínculos no puede colmarse mediante la creación de un grupo en una reunión.
Por ejemplo, en la última ronda se cortó el suministro de fichas, pero no se permitió la compra de fichas. El fabricante podría cambiar las fuentes de suministro para sustituirlos.
Una vez que se restringen las tierras raras, el tungsteno y la fundición de alta gama, ni siquiera los materiales básicos pueden garantizarse, y la innovación terminal queda directamente atrapada en el umbral de las materias primas.
¿Por qué el G7 está tan ansioso por hacer cifras? Después de todo, todo el mundo tiene miedo de quedarse «atascado» en los momentos críticos. Si la política se retrasa un día, las reservas estratégicas se volverán más inciertas.
Tomando como ejemplos minerales como el litio y el níquel, Occidente está ocupado poniendo a prueba el seguimiento del proceso completo, el reciclaje y los subsidios para nueva capacidad de producción, pero las operaciones reales son muy lentas.
«La extracción de nuevas minas es lenta, las auditorías ambientales son estrictas y hay pocos técnicos capacitados».
Es difícil calcular cuánto capital se necesita invertir para recuperar el terreno perdido. Además, la alianza aún no es monolítica.
Estados Unidos da prioridad a la seguridad de la cadena de suministro, Francia y Alemania se preocupan por los costos, y Japón y Australia están interesados en los acuerdos bilaterales.
Todo el mundo quiere obtener algún beneficio, pero nadie está dispuesto a pagar por los «aliados».
China simplemente ha adoptado el control de exportaciones, que se ha convertido en la norma y está estrechamente vinculado a la seguridad nacional, los intereses y los propósitos militares. Cada vez que se implementa una política, las industrias globales inmediatamente tienen un impacto claro. En 2026, se interrumpirán las exportaciones de tungsteno a Japón y la industria manufacturera japonesa tendrá que ajustar los precios y reducir la producción de forma urgente. En esta ronda, el reciclaje, la compra de primas y la digestión de inventarios se han convertido en respuestas habituales, pero sólo pueden durar un tiempo.
Las exportaciones de China se ajustaron de acuerdo con la ley, los precios globales fluctuaron inmediatamente y aumentó la presión sobre los costos de fabricación de los fabricantes intermedios y la estabilidad de la cadena de suministro.
Muchas empresas creen que acaparar bienes y reciclar desesperadamente puede salvar el día. De hecho, las «soluciones de respaldo» son bastante limitadas.
Una vez que cambie la política de exportación de China, las terminales de mercado seguirán casi inmediatamente los aumentos de precios, las reducciones de pedidos y se apresurarán a comprar bienes a precios elevados.
Cada enlace se transmite a los fabricantes de terminales.
«La innovación se detiene en la puerta de las materias primas», esta frase no es en absoluto exagerada cuando se utiliza hoy en día.
Mucha gente cree que la dependencia se puede resolver invirtiendo en plantas mineras locales.
De hecho, las barreras son la separación de alta gama de China, la tecnología de fundición ecológica y la eficiencia general upstream y downstream acumuladas durante décadas.
Por ejemplo, la Unión Europea entrevistó a muchos altos funcionarios a finales del año pasado.
Estaban seguros de que no estaban en contra de nadie, pero tenían miedo de quedarse «atascados» sin estar preparados.
Los fabricantes de varios países querían solucionar los vacíos legales, pero descubrieron que si realmente querían reemplazar las capacidades de fundición y las ventajas de costos de China, el dinero y el tiempo invertidos serían incalculables.
Hay otro ejemplo que vale la pena mencionar de pasada.
En los primeros años, América del Sur intentó desarrollar la producción local de mineral de litio, pero se quedó estancada en la aprobación de la protección ambiental, el apoyo a la capacidad de producción y la escasez técnica, desde la minería hasta la fundición.
Como resultado, el proyecto se retrasó varios años y sólo pudo complementarse con importaciones. Por otro lado, si miramos a Australia, aunque tiene una gran cantidad de recursos minerales, su tecnología y la profundidad de su cadena industrial son insuficientes.
Los minerales clave todavía tienen que transportarse a China para refinarlos y luego exportarlos. Una muestra inversa de este tipo muestra que la presencia de mineral por sí sola no significa que la cadena de suministro sea independiente.
Sin apoyo tecnológico y político, los productos finales siguen siendo inseparables de China.
Todo el mundo grita «reducción de riesgos», pero si la cadena de suministro global quiere «reorganizarse», no lo hará en dos o tres años.
Los metales dispersos de alto valor, como las tierras raras, el tungsteno, el telurio, el bismuto, el molibdeno y el indio, están detrás de la tecnología de alto umbral y las capacidades de producción en masa de China.
El objetivo fijado por la alianza del G7 es simplemente acelerar colectivamente el autorrescate.
Dicen que quieren ser independientes, pero en realidad todavía tienen más «resonancia de ansiedad» que progreso real.
También hay una voz en la industria que siente que no importa cuánto trabajemos en reservas estratégicas y reciclaje, será difícil eliminar fundamentalmente la ansiedad por las exportaciones de China.
Los fabricantes globales oscilan entre materias primas, cadenas de suministro y actualizaciones tecnológicas. El resultado es un aumento de precios, una innovación lenta y ciclos de entrega más largos.
La verdadera prueba es ver quién puede soportar mayores costos y quién tiene mayor capacidad para soportar la presión, y las reglas lo favorecerán.
El ajuste de las exportaciones de China esta vez no es sólo una medida difícil, sino también un “poder de fijación de precios” proactivo para la voz de la industria.
Quien quiera comprar minerales debe negociar las condiciones y ya no puede dejar que otros decidan la política. Esto ya es una realidad.
El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó el 18 de junio que «mantiene la estabilidad de la cadena industrial mundial». Tiene una actitud clara, es legal y conforme, y se opone a los círculos pequeños.
El juego de la cadena de suministro está lejos de terminar.
El camino que puede elegir el G7 es muy claro.
Por un lado, la alianza continúa ayudándose a sí misma, mejora lentamente los subsidios y las políticas, acepta aumentos estructurales de precios y acelera la remodelación de la cadena industrial, pero esto requiere mucho tiempo y es costoso.
La otra parte es mantener una cooperación de alto nivel con China. Sólo cuando sus propias capacidades sean suficientes podrá ser verdaderamente independiente.
De cualquier manera, requiere tiempo y dinero.
De aquí a 2030, la industria manufacturera mundial experimentará inevitablemente una ronda de aumentos de precios y no será tan rápida en innovación y suministro como en el pasado.
Cada ajuste de la política minera promueve la cooperación internacional y la selección industrial.
Si lo miramos con atención, en el futuro tendremos que lidiar con las «barreras de seguridad» de suministro de sectores posteriores como el MO, el galio y los nuevos nanomateriales.
Al final, la presión sigue recayendo sobre los consumidores comunes, que tienen que pagar por el aumento de los precios de las materias primas.
Este juego clave de los minerales ha empujado a la industria manufacturera a un nuevo ciclo de «costos y políticas en las que todos pierden».
China tomó medidas precisas y la alianza del G7 se salvó. Nadie puede decir cómo terminará este juego.
A corto plazo, depende de quién pueda estabilizar la oferta y los precios. A largo plazo, depende de la profundización de la tecnología y la cadena industrial.
Se ha reescrito la fabricación global y el juego continúa.
