Cuando los precios internacionales del petróleo fluctúan violentamente debido a conflictos geopolíticos, lo primero que se debe cambiar no es sólo el mercado energético, sino la estructura de costos de toda la cadena de la industria automotriz.
Para la industria del neumático, esto no sólo significa un aumento de las materias primas, sino también que la lógica competitiva de la industria se está reescribiendo: el modelo de competencia de precios bajos será cada vez más difícil de sostener, y las capacidades técnicas, las capacidades de la cadena de suministro y las capacidades de las marcas se están convirtiendo en nuevos hitos.
Recientemente, la situación en el Medio Oriente se ha vuelto tensa nuevamente. Con la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el mercado energético mundial ha entrado rápidamente en un estado sensible y los precios internacionales del petróleo crudo han experimentado fluctuaciones significativas.
Cada evento geopolítico similar será como un guijarro arrojado a un lago, creando rápidamente ondas en la cadena de la industria automotriz.
En esta cadena, la industria del neumático es a menudo uno de los primeros eslabones en sentir la presión, pero al que menos atención se presta.
La razón es sencilla: los neumáticos no son sólo un producto de caucho.
De hecho, alrededor del 60% de las principales materias primas de los neumáticos provienen del sistema petroquímico, incluidos materiales clave como el caucho sintético, el negro de humo y el aceite de caucho.
Cuando los precios del petróleo aumenten, estos costos de las materias primas se transmitirán rápidamente al final de la fabricación de neumáticos y luego cambiarán gradualmente el panorama competitivo de toda la industria a través de precios, estructura de productos y estrategias de canales.
En otras palabras, cada fluctuación en los precios del petróleo puede convertirse en una «señal de cambio» invisible en la industria del neumático.
En el contexto actual de creciente incertidumbre en el panorama energético mundial, este cambio industrial desencadenado por los precios del petróleo se está acelerando silenciosamente.
1. Las fluctuaciones del precio del petróleo son esencialmente una tormenta de costos en la industria de los neumáticos.
Las principales materias primas para la fabricación de neumáticos incluyen caucho natural, caucho sintético, negro de humo, cuerdas de acero, etc. Entre ellos, el caucho sintético y una gran cantidad de aditivos químicos provienen directamente del sistema petroquímico.
Por lo tanto, los cambios en los precios del petróleo afectarán a las empresas de neumáticos a través de tres vías:
1) Aumento del coste del caucho sintético
El caucho sintético se produce principalmente a partir de materias primas petroquímicas como el butadieno y el estireno, y los precios de estas materias primas dependen en gran medida del mercado del petróleo crudo.
Cuando los precios del petróleo aumentan, los precios del caucho sintético suelen aumentar a la par.
2) El negro de humo y los aditivos químicos están en aumento
El negro de humo es uno de los materiales de refuerzo más importantes en los neumáticos, y su producción también está estrechamente relacionada con los subproductos del petróleo.
3) Aumento de los costes energéticos y de transporte
Los neumáticos son productos industriales pesados y tienen una alta proporción de los costes logísticos. El aumento de los precios del petróleo también aumentará los costos de transporte.
La investigación de la industria señala que los costos de las materias primas representan el 70% o más de los costos de producción de neumáticos.
Por lo tanto, cada fluctuación en los precios del petróleo tiene esencialmente un impacto en la estructura de ganancias de las empresas de neumáticos.
2. Bajo la presión de las ganancias, la industria del neumático comienza a «diferenciarse estructuralmente»
Cuando los precios de las materias primas continúan fluctuando, la industria del neumático a menudo experimenta una diferenciación significativa.
1 Las empresas basadas en costos están bajo la mayor presión.
Las empresas que dependen de la competencia de precios bajos y carecen de primas tecnológicas son las más vulnerables al impacto.
Cuando los costos aumentan, a menudo se enfrentan a un dilema: aumentar los precios → disminuir la participación de mercado; no aumentar los precios → las ganancias se comprimen.
Por lo tanto, durante el ciclo del precio del petróleo, el mercado de neumáticos de gama baja suele ser el más propenso a guerras de precios y reorganizaciones de la industria.
2 Las empresas de base tecnológica ganan más espacio
Para marcas de alta gama como Michelin, Bridgestone y Pirelli, el aumento de los precios del petróleo puede en realidad fortalecer sus ventajas competitivas.
Las razones son: los productos de alta gama tienen capacidades premium más sólidas, una demanda estable de productos de soporte OEM y altas barreras técnicas.
Por lo tanto, las marcas y las tecnologías absorben más fácilmente la presión de los costos.
Tres empresas chinas de neumáticos han comenzado a acelerar sus actualizaciones
En la última década, las empresas chinas de neumáticos han crecido rápidamente gracias a sus ventajas de escala.
Sin embargo, el ciclo del precio del petróleo está empujando a la industria a una nueva etapa: la capacidad de producción de gama baja se está eliminando gradualmente, la inversión en investigación y desarrollo de neumáticos de alto rendimiento está aumentando y los neumáticos de nueva energía se han convertido en una nueva vía.
De hecho, la competencia en el mercado mundial de neumáticos ha pasado gradualmente de la «competencia de costos» a la «competencia tecnológica».
3. Los cambios en los precios del petróleo están cambiando la dirección de la tecnología de los neumáticos
Los precios del petróleo no sólo afectan los costos, sino que también están cambiando la lógica de la investigación y el desarrollo de neumáticos.
1 Aumenta la demanda de neumáticos de baja resistencia a la rodadura
Cuando los precios del petróleo suben, los propietarios de automóviles y las flotas prestan más atención a los costes del combustible.
Por lo tanto, los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, los neumáticos que ahorran energía y los neumáticos de alta resistencia al desgaste se han convertido en puntos calientes del mercado.
Debido a que cada 10% de reducción en la resistencia a la rodadura de los neumáticos, el consumo de combustible puede reducirse significativamente.
2 Los neumáticos para vehículos eléctricos se han convertido en un nuevo punto de crecimiento
La popularidad de los vehículos de nueva energía también está cambiando la tecnología de los neumáticos.
Los vehículos eléctricos tienen tres características: son más pesados, tienen un par mayor y son más sensibles al ruido.
Por lo tanto, los neumáticos deben ser más resistentes al desgaste, tener menor resistencia a la rodadura y menos ruido, lo que impulsa la necesidad de investigación y desarrollo de caucho sintético de alto rendimiento y nuevos materiales.
4. El ciclo del precio del petróleo también está cambiando la cadena de suministro de neumáticos
Además del producto en sí, las fluctuaciones del precio del petróleo también están impulsando ajustes en la cadena de suministro.
Por ejemplo:
1 Diversificación de las fuentes de materias primas
Las empresas de neumáticos están empezando a buscar más fuentes de caucho, incluidos materiales sustitutos del caucho natural, caucho de base biológica y caucho reciclable.
2 El auge de la tecnología del reciclaje
Por ejemplo, el recauchutado de neumáticos (Retread) puede ahorrar alrededor del 75% del uso de recursos petrolíferos.
3 La tendencia a la localización de la cadena industrial se ha fortalecido
La geopolítica y las fricciones comerciales también han llevado a las empresas de neumáticos a establecer bases de producción en diferentes regiones.
5. Lo que realmente ha cambiado es la lógica de la competencia industrial.
Desde una perspectiva a más largo plazo, las fluctuaciones del precio del petróleo son en realidad sólo un punto de activación.
Revela cambios más profundos en la industria de los neumáticos: primero, la era de los costos está llegando a su fin.
Competir únicamente con precios bajos es cada vez más insostenible.
En segundo lugar, la importancia de la tecnología y las marcas está aumentando.
Los neumáticos de alto rendimiento, los neumáticos inteligentes y los neumáticos para vehículos eléctricos se han convertido en nuevos puntos de crecimiento.
En tercer lugar, la cadena industrial está redistribuyendo ganancias.
Desde las materias primas hasta las empresas de vehículos, la estructura de valor se está remodelando.
El aumento de los precios del petróleo parece ser sólo una fluctuación en el mercado energético, pero está cambiando silenciosamente el panorama competitivo de toda la cadena de la industria automotriz.
Desde las materias primas hasta las rutas técnicas, desde la cadena de suministro hasta la estructura de marca, la industria del neumático está atravesando un profundo ajuste.
En este proceso, las empresas que realmente pueden cruzar el ciclo a menudo no son las que tienen los precios más bajos, sino las empresas con la tecnología más estable y las capacidades de sistema más sólidas.
A medida que las industrias de neumáticos, automóviles y energía vuelven a encontrar un punto de equilibrio, comienza silenciosamente un nuevo ciclo industrial.
Resumen de observaciones de la industria
Se pueden ver cambios integrales en la cadena industrial: las fluctuaciones del precio del petróleo no solo afectan el mercado de la energía, sino que también remodelan la estructura de costos y el patrón de competencia de la industria de los neumáticos.
Dado que una gran cantidad de caucho sintético, negro de humo y otros materiales necesarios para la fabricación de neumáticos provienen del sistema petroquímico, cuando los precios del petróleo crudo aumentan, el costo de las materias primas se transmitirá rápidamente al final de la fabricación de neumáticos.
Bajo esta presión cíclica, los márgenes de beneficio de las empresas que dependen de la competencia de precios bajos se comprimen, mientras que las empresas con capacidades técnicas, ventajas de marca y sistemas de cadena de suministro son más resistentes al ciclo.
A largo plazo, las fluctuaciones del precio del petróleo están empujando a la industria del neumático de la era de la competencia de costes a la era de la competencia tecnológica. Los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, los neumáticos para vehículos de nueva energía y los neumáticos de alto rendimiento se convertirán en importantes direcciones de desarrollo de la industria en el futuro.
