Récemment, l’assemblée annuelle des actionnaires du groupe SoftBank a révélé deux nouvelles majeures du secteur, suscitant instantanément un intérêt mondial pour les robots humanoïdes et l’automatisation industrielle.
Masayoshi Son, le fondateur du groupe SoftBank, a confirmé publiquement que les robots humanoïdes développés par SoftBank sont désormais entrés dans la phase de production de masse en usine et seront officiellement commercialisés dans le monde entier dans un avenir proche. Dans le même temps, l’acquisition précédemment annoncée de l’activité robotique d’ABB pour 5,375 milliards de dollars américains (environ 39 milliards de RMB) sera finalisée entre le milieu et la fin de 2026. Le projet à deux lignes vise à devenir leader dans le domaine mondial de la robotique.
De nombreux professionnels de l’industrie se souviennent encore que le Pepper lancé par SoftBank dans les premières années pour accompagner le processus de commercialisation du robot a échoué, ce qui a amené le marché à remettre en question la capacité de SoftBank à tracer la piste du robot. Cette fois, Masayoshi Son a évidemment tiré les leçons des expériences et des leçons passées et a choisi la double voie parallèle « robots humanoïdes grand public auto-développés + acquisition de robots industriels de pointe » pour compenser ses lacunes en matière de technologie matérielle, de chaîne d’approvisionnement et de scénarios de mise en œuvre.
En tant qu’une des quatre grandes familles de robots industriels au monde, la force technique et le statut industriel d’ABB Robotics sont comparables à ceux de Fanuc, Yaskawa Electric et KUKA. En 2024, le chiffre d’affaires unique de ce segment atteindra 2,3 milliards de dollars américains.
Les scénarios de mise en œuvre couvrent tous les scénarios industriels tels que la construction automobile, la logistique et l’entreposage, ainsi que le traitement de précision. Elle dispose non seulement de canaux de vente et de services mondiaux matures, mais maîtrise également un certain nombre de technologies de base dans le domaine du contrôle de mouvement industriel, ce qui ne peut que compenser les lacunes de SoftBank en matière de matériel robotique physique.
Pour le groupe ABB, la cession de l’activité robotique est en fait planifiée depuis longtemps.
La marge bénéficiaire de 12,1 % de ce segment est bien inférieure au niveau de profit de 16 à 18 % de l’activité principale d’électrification du Groupe, et la synergie avec l’activité principale du Groupe est faible. La scission et la vente de cette activité peuvent rapporter d’énormes sommes de fonds et permettre de se concentrer davantage sur l’activité principale de l’automatisation de l’énergie à forte marge, ce qui est conforme à la stratégie de développement à long terme du groupe. Le principal attrait du choix de SoftBank d’acquérir l’activité robotique d’ABB est de connecter le terminal d’exécution physique industriel à son grand modèle de super IA établi de longue date pour réaliser l’intégration profonde de « l’intelligence artificielle générale + les robots physiques ». Masayoshi Son a déclaré sans ambages lors de l’assemblée des actionnaires qu’une fois l’intégration terminée, SoftBank deviendra l’immense majorité numéro un mondial de la robotique.
D’autre part, le robot humanoïde auto-développé est entré dans la phase de production de masse, ce qui marque également l’entrée officielle de SoftBank dans le domaine de l’intelligence incarnée grand public. L’industrie mondiale des robots humanoïdes en est actuellement aux premiers stades de commercialisation. Le dernier rapport sectoriel de Morgan Stanley a accru les attentes du marché.
On s’attend à ce que les expéditions chinoises de robots humanoïdes atteignent 50 000 unités en 2026 et que le marché mondial des robots humanoïdes dépassera les 15 milliards de dollars américains en 2030. À l’heure actuelle, des acteurs nationaux et étrangers tels que Tesla Optimus, Yushu Technology et UBTECH se sont réunis pour tracer la voie, et les marques produites en série que SoftBank lancera intensifieront également directement le niveau de concurrence dans l’industrie.
Du point de vue de la logique de la chaîne industrielle, SoftBank détient un grand nombre d’objectifs d’investissement liés à la puissance de calcul de l’IA, et combiné au système de chaîne d’approvisionnement mature de pièces de robots industriels d’ABB, il peut rapidement réduire le coût de production des composants de base des robots humanoïdes et résoudre spécifiquement les trois principaux problèmes courants dans l’industrie actuelle : une durée de vie insuffisante de la batterie, une précision de contrôle de mouvement insuffisante et de faibles capacités d’interaction dans des environnements complexes.
Après la publication de la nouvelle pertinente, le marché des capitaux a également rapidement fait part de ses réactions. Les actions américaines de SoftBank ont légèrement augmenté au cours de la séance. Les stocks de la chaîne d’approvisionnement liés aux réducteurs d’harmoniques, aux servomoteurs et aux capteurs sur le marché national des actions A ont également connu des changements simultanés.
Le marché a généralement donné des attentes positives à l’égard de la configuration à deux lignes de SoftBank.
