Le système de direction est un élément clé de la sécurité du châssis de l’automobile. Sa fonction principale est de convertir avec précision le couple appliqué par le conducteur en angle de roue pour contrôler la trajectoire de conduite du véhicule, ce qui détermine directement la stabilité de conduite, la sécurité de conduite et les capacités d’exécution de conduite intelligente du véhicule. Le système de produits dans ce domaine couvre des pièces usinées de haute précision telles que des boîtiers de direction, des crémaillères, des colonnes, des supports de moteur, des boîtiers d’unités de commande électroniques et diverses pièces structurelles en alliage d’aluminium. Poussé par la croissance constante de la production et des ventes de voitures particulières et l’augmentation continue du taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles, la taille du marché mondial des systèmes de direction automobile a atteint 209,45 milliards de yuans en 2024 et devrait atteindre 255,730 milliards de yuans d’ici 2031, le taux de croissance composé (TCAC) au cours des six prochaines années devrait être de 2,9 % ; sur le marché intérieur, la taille globale du marché des systèmes de direction automobile en 2025 sera d’environ 51 milliards de yuans, et le taux de croissance composé de 2020 à 2025 devrait atteindre 4,90 %.
En regardant l’histoire du développement des systèmes de direction automobile, son évolution technologique montre une nette progression de la mécanisation à l’électrification puis à l’intelligence. Ce système a évolué depuis les débuts de la direction mécanique et de la direction assistée hydraulique jusqu’à la direction assistée électrique (EPS) actuellement largement utilisée, et s’accélère vers l’étape de direction électrique (SBW). Dans ce processus, en améliorant continuellement l’efficacité de la transmission et la fiabilité du système, le système de direction automobile a réalisé une optimisation significative en termes de sécurité de conduite, de facilité de contrôle, d’économie d’énergie et de performances de réponse dynamique.
Le système de conduite intelligente haut de gamme est encore à ses débuts, avec une faible pénétration globale et seulement un petit nombre de véhicules installés dans des concept-cars et des modèles haut de gamme. Même si l’on s’attend à une croissance de la pénétration à long terme, en raison des normes strictes de sécurité fonctionnelle et de fiabilité des systèmes de direction automobile, les réglementations nationales ont imposé des exigences strictes sur les connexions mécaniques de direction ou les sauvegardes redondantes. La mise en œuvre à grande échelle de la technologie nécessite la réalisation d’une vérification de la fiabilité à long terme et la résolution des problèmes d’adaptation réglementaire ; dans le même temps, la structure du marché intérieur des voitures particulières évolue encore. Le volume des ventes des modèles nationaux d’un prix inférieur à 300 000 yuans est resté entre 85 et 90 % toute l’année. Parmi eux, les modèles domestiques grand public dont le prix se situe entre 100 000 et 200 000 yuans représentent près de 50 %, et les modèles de luxe au-dessus de 300 000 yuans ne représentent qu’environ 10 %. Le coût élevé du système de direction électrique rend difficile son adaptation aux prix des modèles grand public. Sous les contraintes de ces deux facteurs, la future industrie de la direction automobile formera un modèle de développement à long terme dans lequel la direction assistée électrique constitue la base principale du marché et la direction électrique est la direction de l’exploration technologique de pointe.
Du point de vue de l’amont et de l’aval de l’industrie, l’amont de l’industrie des pièces pour systèmes de direction automobile couvre la fourniture de matières premières telles que l’acier, les alliages d’aluminium, le cuivre, le caoutchouc, les composants électroniques et les plastiques, ainsi que les fabricants qui s’appuient sur l’usinage, le moulage et le forgeage pour produire des pièces de base pour l’appareil à gouverner. Avec la tendance au développement de l’allégement automobile, la proportion d’applications de pièces en alliage d’aluminium continue d’augmenter, et elle est désormais devenue la base des modèles milieu et haut de gamme et la sélection de matériaux grand public pour les nouveaux modèles énergétiques ; la demande en aval de l’industrie est divisée entre le marché de support pré-assemblé et le marché du service après-vente. Le marché de support pré-assemblé est destiné aux constructeurs de véhicules et constitue le principal marché en aval de l’industrie. Le marché de l’après-vente s’appuie sur le stock automobile existant pour générer les besoins d’entretien et de remplacement. Les pièces associées sont finalement utilisées dans l’assemblage et la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires. Les clients finaux comprennent des équipementiers et des fournisseurs de pièces détachées nationaux et étrangers à tous les niveaux.
Le développement actuel de l’industrie présente trois tendances principales : Premièrement, sur le plan technique, la direction assistée électrique occupe une place importante dans la tendance de l’intelligence électrique. Sa caractéristique de démarrer le moteur uniquement en virage est plus adaptée à la gestion et au contrôle de la consommation énergétique des véhicules électriques. Sa propre interface de commande électronique peut également recevoir rapidement des instructions du système de conduite intelligent, ce qui constitue un bon choix. Support d’exécution principal des fonctions ADAS telles que le maintien de la voie et le stationnement automatique, la direction assistée électrique a été vérifiée au cours de plusieurs séries d’itérations et de chargements de masse. Comparé au système de direction électrique, il dispose de solutions de sécurité fonctionnelle matures et rentables, de solutions de sauvegarde redondantes et de compatibilité électromagnétique, et peut fonctionner de manière stable dans diverses conditions de travail complexes. Deuxièmement, en termes de matériaux et de technologies, l’allègement et l’écologisation se développent en parallèle. L’industrie remplace progressivement l’acier traditionnel par des matériaux légers et à haute résistance tels que l’alliage d’aluminium et l’alliage de titane. S’appuyant sur l’optimisation de la topologie et la conception intégrée pour réduire les points d’épissage et la concentration des contraintes, le secteur de la fabrication popularise les processus de formage quasi nets afin de réduire les marges de traitement des flans. Dans le même temps, il accélère l’utilisation à grande échelle de l’aluminium recyclé, établit un système complet de recyclage, de réutilisation et d’inspection de la qualité, et crée un modèle de production de cycle vert adapté à la transformation des automobiles à faible émission de carbone. Troisièmement, en termes de modernisation de la fabrication, la fabrication de précision et les mises à niveau intelligentes sont encouragées en tandem. Les niveaux de conduite intelligente s’améliorent constamment et les normes de contrôle qualité des constructeurs continuent d’être renforcées. Le marché a mis en avant des exigences plus élevées en matière de durabilité, de fiabilité et d’uniformité des lots des pièces de direction. Les entreprises sont généralement équipées de centres d’usinage de haute précision, d’équipements de test entièrement automatiques et d’outillages personnalisés pour optimiser les paramètres de l’ensemble du processus. Dans le même temps, ils intègrent les données de processus, de production et de qualité pour créer un système numérique couvrant la conception, la production et les tests, formant un modèle de production de données en boucle fermée, réduisant le recours à l’expérience manuelle, stabilisant la qualité des produits par lots et améliorant l’efficacité globale de la production et la compétitivité de l’entreprise.
Du point de vue de la concurrence, le secteur des systèmes de direction automobile est un secteur pleinement compétitif. Les dirigeants étrangers allemands et japonais s’appuient sur la technologie, la capacité de production et les ressources mondiales accumulées à l’ère des véhicules à carburant pour dominer le marché. Les entreprises nationales s’appuient sur l’immense marché local et l’amélioration de l’écologie industrielle, et utilisent la coopération technologique, les fusions et acquisitions pour saisir de nouveaux dividendes énergétiques et accroître continuellement leur part de marché. À l’heure actuelle, le cœur de la concurrence dans l’industrie s’est déplacé des capacités traditionnelles de traitement mécanique vers une force globale en matière de contrôle électronique, d’algorithmes logiciels et d’intégration de systèmes. Les relations étroites entre les chaînes d’approvisionnement en amont et en aval continuent de s’approfondir et les barrières à l’entrée pour les nouvelles entreprises clientes sont élevées. À l’avenir, avec la mise en œuvre de technologies de conduite intelligente et le renforcement des pièces et composants de support indépendants nationaux, le paysage de la concurrence industrielle continuera à se différencier et à accélérer la reconstruction.
