Alors que les économies des pays émergents continuent de croître et que le pouvoir d’achat des citoyens augmente, de nombreuses institutions de paiement transfrontalières mondiales ont accéléré leurs efforts pour exploiter ce marché de l’océan bleu.
Depuis l’année dernière, la grande plateforme de paiement transfrontalière du Brésil – EBANX a effectué des mouvements fréquents. En 2025, EBANX a obtenu la licence de grand établissement de paiement (MPI) de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et a lancé ses activités aux Philippines. Début 2026, EBANX a établi son siège social pour l’Asie-Pacifique et son PDG régional à Singapour.
João Del Valle, co-fondateur et PDG mondial d’EBANX, a récemment déclaré qu’au cours des 10 prochaines années, contre seulement 28 millions de nouveaux consommateurs dans les économies développées, les marchés émergents devraient ajouter plus d’un milliard de nouveaux consommateurs, entraînant une augmentation de 32 % de la taille des consommateurs mondiaux.
Cela indique que les institutions de paiement transfrontalières doivent saisir les opportunités de croissance sur les marchés émergents pour parvenir à un développement durable et rapide de diverses activités.
Non seulement EBANX, mais aussi dLocal, PayerMax et Antom ont déployé tous les efforts possibles pour développer le commerce électronique transfrontalier et le commerce transfrontalier B2B sur les marchés émergents ces dernières années.
Le rapport de recherche « Beyond Borders 2026 » publié par EBANX montre qu’au cours des 10 prochaines années, le taux de croissance de l’échelle de consommation en Inde (62 %), aux Philippines (55 %), au Kenya (52 %), en Indonésie (42 %), au Nigeria (40 %) et en Égypte (36 %) est supérieur au taux de croissance moyen de l’échelle de consommation dans les marchés émergents (32 %) et deviendra une zone clé à déployer par les institutions de paiement transfrontalières sur les marchés émergents.
Cependant, si les établissements de paiement transfrontaliers veulent prendre pied dans ces pays et régions de marchés émergents, ils sont principalement confrontés à trois défis majeurs : premièrement, la fragmentation de l’écologie des paiements de chaque pays est différente et les établissements de paiement transfrontaliers doivent utiliser une technologie financière efficace pour intégrer les méthodes de paiement traditionnelles dans divers pays et régions afin de créer des services de paiement localisés complets ; Deuxièmement, les politiques de réglementation financière des différents pays.
Les différences de politiques et les exigences de conformité complexes obligent les établissements de paiement transfrontaliers à former des équipes spécialisées pour garantir que les services de paiement répondent pleinement aux exigences de conformité réglementaire. Troisièmement, les préférences de paiement des consommateurs varient considérablement selon les pays. Les institutions de paiement transfrontalières doivent avoir une compréhension approfondie des habitudes de paiement des utilisateurs locaux, construire un réseau de paiement capable de satisfaire l’expérience de paiement des utilisateurs, relier efficacement les utilisateurs et les commerçants et stimuler l’expansion continue de l’échelle de consommation.
« La capacité des établissements de paiement transfrontaliers à saisir avec succès les opportunités de croissance sur les marchés émergents dépend en grande partie de leur capacité à créer une bonne expérience de service de paiement pour les utilisateurs.
» João Del Valle a souligné que la popularité de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) rend la concurrence autour de l’expérience des services de paiement plus intense.
À l’heure actuelle, de plus en plus d’établissements de paiement transfrontaliers intègrent l’IA dans le système de paiement. D’une part, ils utilisent la technologie de l’IA pour trouver des moyens de paiement offrant la plus grande efficacité et les coûts d’exploitation les plus bas pour les consommateurs et les commerçants.
D’autre part, ils utilisent la technologie de l’IA pour continuer à améliorer l’efficacité du rapprochement bancaire et d’autres travaux, simplifiant ainsi un grand nombre de processus de paiement pour les consommateurs et les commerçants.
Cependant, l’application généralisée de la technologie de l’IA a également entraîné un effet d’épée à double tranchant.
De nombreux établissements de paiement transfrontaliers seront également confrontés à des risques de plus en plus graves, tels que la « fraude à l’IA ». Il s’agit également d’un nouveau défi que les établissements de paiement transfrontaliers doivent résoudre de toute urgence grâce à la technologie de l’IA pour explorer en profondeur les marchés émergents.
Dans l’ensemble, la croissance rapide des consommateurs dans les marchés émergents est principalement affectée par trois facteurs majeurs : Premièrement, les économies des marchés émergents ont maintenu une croissance rapide ces dernières années, ce qui a conduit à une augmentation de la richesse des populations locales et augmentation du pouvoir d’achat ; Deuxièmement, la popularité rapide des smartphones a conduit à l’émergence d’un plus grand nombre de marchés. Les gens peuvent acheter un grand nombre de biens et de services via le commerce électronique en ligne. Troisièmement, l’essor rapide des méthodes de paiement émergentes telles que les paiements mobiles, les portefeuilles électroniques et les paiements instantanés a rendu les paiements des consommateurs très pratiques pour un plus grand nombre de personnes dans les pays émergents, augmentant leur consommation quotidienne moyenne au-delà de 13 dollars américains, et ont été inclus dans la catégorie des « consommateurs » par de nombreux instituts de recherche.
« Au-delà des frontières 2026 » montre que, sous l’effet des facteurs ci-dessus, la croissance de la consommation dans les marchés émergents continuera de s’accélérer au cours des 10 prochaines années.
Parmi eux, les dépenses de consommation en Asie du Sud-Est et en Inde, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine ont augmenté respectivement de 147 %, 122 % et 66 %, soit plus que les 49 % enregistrés en Europe, aux États-Unis et au Canada.
« C’est également l’une des raisons fondamentales pour lesquelles nous avons fait de Singapour le siège social de la région Asie-Pacifique, sur la base de la création d’un centre mondial de règlement des fonds à Singapour. »
João Del Valle a déclaré qu’à l’avenir, le siège social de l’Asie-Pacifique servira de point d’appui important à EBANX pour renforcer sa présence dans la région Asie-Pacifique, en se concentrant sur trois tâches, à savoir promouvoir la croissance des commerçants dans la région Asie-Pacifique, accéder à davantage de méthodes de paiement locales pour améliorer les capacités de paiement et établir des relations de coopération plus approfondies avec davantage de partenaires écologiques en matière de technologie financière.
À son avis, la croissance rapide des consommateurs et de leurs dépenses dans les marchés émergents apporte non seulement des opportunités de croissance commerciale, mais également de profonds changements dans les méthodes de paiement et l’expérience des services de paiement.
Par rapport au taux de pénétration extrêmement élevé de l’utilisation des cartes de crédit (91 %) dans les économies développées, la proportion de citoyens ordinaires détenant une carte de crédit dans les marchés émergents est nettement inférieure.
Par exemple, au Brésil, en Argentine, au Pérou, en Malaisie, en Afrique du Sud, en Égypte, en Inde et en Indonésie, la proportion d’adultes détenant une carte de crédit n’est que de 44 %, 30 %, 13 %, 13 %, 10 %, 6 %, 6 % et 6 % respectivement. Dans ce cas, les habitudes de paiement des habitants de ces pays émergents ignorent directement les cartes de crédit et passent directement des espèces aux portefeuilles électroniques, aux virements de compte à compte (A2A), aux paiements instantanés et aux paiements mobiles.
Il convient de noter que le comportement de paiement en ligne des différents pays émergents est très différent et que la situation globale est évidemment fragmentée. Par exemple, aux Philippines, le taux de pénétration de l’utilisation des portefeuilles numériques est le plus élevé ;
au Kenya, l’argent mobile domine ; au Brésil, Pix (système national de paiement instantané) cohabite avec les cartes bancaires, les bons de caisse et les portefeuilles locaux ;
en Inde, le système de paiement instantané UPI domine l’écosystème local de paiement numérique.
João Del Valle a souligné qu’au Brésil et en Inde, Pix et UPI sont rapides, peu coûteux et universellement accessibles. Ils ont été largement utilisés dans les transferts personnels et les paiements du commerce électronique, et remodèlent le paysage local des paiements numériques.
À son avis, à l’avenir, le développement du secteur des paiements dans les pays émergents montrera une nouvelle tendance axée sur le mobile et une écologie de paiement de plus en plus localisée. Au Nigeria, l’organisation locale de cartes Verve a favorisé la pénétration des cartes de débit de 35 % à 48 % au cours des trois dernières années ;
en Égypte, le système local de paiement par carte Meeza, promu par le gouvernement, continue d’étendre la couverture des services financiers ; au Mexique, les portefeuilles numériques (tels que Mercado Pago) occupent de plus en plus le marché des paiements B2C, et les paiements de fonds B2B se déplacent également vers les transferts A2A ;
Au Brésil, portés par l’application de plus en plus répandue de Pix, les paiements B2B et B2C sont fortement concentrés sur les transferts A2A.
« Dans le cadre de cette nouvelle tendance, si les entreprises mondiales du commerce électronique, des voyages mobiles, des jeux électroniques, des médias en streaming et d’autres entreprises de l’économie numérique souhaitent explorer en profondeur ces pays et régions de marchés émergents, elles doivent d’abord construire un système de services de paiement localisé qui convient aux habitudes et préférences de paiement des populations locales afin d’obtenir une meilleure croissance des revenus commerciaux.
» João Del Valle a déclaré qu’en 2012, EBANX avait d’abord coopéré avec des commerçants chinois pour développer le marché brésilien et avait ouvert un bureau à Shanghai en 2019. Jusqu’à présent, EBANX a aidé de nombreuses entreprises chinoises de commerce électronique à l’étranger à accéder à des systèmes de paiement localisés dans différents marchés émergents et à créer une bonne expérience de service de paiement pour les utilisateurs, les aidant ainsi à atteindre une croissance de leurs performances sur ces marchés émergents.
À l’avenir, EBANX coopérera avec davantage de sociétés SaaS (software as a service), de voyages mobiles, de médias en streaming, de jeux électroniques et d’autres sociétés en Chine pour aider davantage d’entreprises chinoises à réussir leur mondialisation.
Actuellement, les principales sociétés chinoises de voyages mobiles occupent déjà une part de marché élevée en Amérique latine.
Une fois qu’ils auront mis en place un système de services de paiement localisé plus complet et amélioré davantage l’expérience de paiement des utilisateurs, il prédit que les entreprises concernées « passeront également au niveau supérieur ».
Avec la popularité croissante de la technologie de l’IA dans le domaine de la consommation et du paiement du commerce électronique, João Del Valle est également profondément convaincu qu’une autre nouvelle tendance de développement dans le secteur des paiements sur les marchés émergents à l’avenir ne peut être ignorée : les transactions automatisées basées sur l’IA.
« Actuellement, l’IA a commencé à remodeler les méthodes d’achat en ligne des consommateurs dans les marchés émergents. » Il a déclaré que, sous l’impulsion de la technologie d’IA à grande échelle et des agents IA, les habitudes d’achat en ligne des personnes dans les marchés émergents sont en train de passer du « achat par navigation » à un « achat conversationnel ».
De plus en plus d’agents IA aident profondément les consommateurs à participer et à finaliser les décisions d’achat et l’exécution des transactions dans le commerce électronique.
Des recherches menées par McKinsey, Deloitte et d’autres institutions montrent que 10 % des consommateurs ont démarré le processus d’achat en ligne grâce à l’IA, et 20 % des consommateurs expriment leur volonté de laisser l’IA finaliser l’achat. On estime que d’ici 2030, environ 30 % des transactions mondiales de commerce électronique seront affectées par des agents intelligents.
Les opérations automatisées de l’IA qui en résulteront devraient promouvoir une transaction mondiale à l’échelle de 17 500 milliards de dollars américains.
Dans le cadre de cette tendance, les établissements de paiement transfrontaliers doivent également intégrer profondément le système de services de paiement dans le processus d’opération d’achat en ligne piloté par l’IA afin d’améliorer encore l’expérience de paiement en ligne des utilisateurs.
João Del Valle a révélé que la popularité croissante des transactions automatisées basées sur l’IA remodèle également les processus de paiement et de règlement des établissements de paiement transfrontaliers.
Par exemple, en termes de traitement des transactions de paiement du commerce électronique et de règlement des fonds, les établissements de paiement transfrontaliers doivent utiliser la technologie de l’IA pour trouver rapidement le moyen de paiement le plus efficace et le moins coûteux permettant aux consommateurs et aux commerçants de recevoir des fonds ; en termes d’opérations de rapprochement bancaire, le système de paiement AI+ des établissements de paiement transfrontaliers doit générer automatiquement et rapidement des documents de paiement pour les achats en ligne afin que les banques puissent mener à bien la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres aspects des audits.
Il a également remarqué un phénomène intéressant.
De plus en plus d’entreprises des marchés émergents espèrent copier l’expérience rapide et pratique du paiement B2C du commerce électronique sur les liens commerciaux B2B. Par exemple, dans le domaine des achats, les entreprises espèrent également utiliser l’IA et d’autres technologies pour effectuer des transferts de fonds rapides et des audits de conformité automatisés.
« Cependant, il est également confronté à une série de défis, tels que des pannes du système d’IA, qui entraînent des erreurs dans les achats en ligne des particuliers ou dans les achats des entreprises. Qui sera responsable ? » João Del Valle a souligné que ce qui est encore plus grave, c’est que de plus en plus de fraudes aux paiements basées sur la technologie de l’IA apparaissent, et que les institutions de paiement transfrontalières doivent construire des pare-feu plus solides pour résister à l’impact de la fraude par l’IA.
Dans le même temps, la croissance de la monnaie numérique dans le domaine des paiements sur les marchés émergents est particulièrement rapide, ce qui amène de nombreux établissements de paiement transfrontaliers à prêter une attention particulière à ce nouveau format de paiement qui émerge rapidement.
« Beyond Borders 2026 » montre que dans les pays et régions émergents comme le Brésil, l’Argentine, la Thaïlande et le Vietnam, plus de 15 % de la population détient des monnaies numériques. En Turquie, cette proportion atteint environ 20 %.
João Del Valle estime que la vitesse de transfert et l’accessibilité mondiale de la monnaie numérique en font de plus en plus un nouveau choix pour le paiement des achats en ligne pour de nombreuses personnes sur les marchés émergents.
Cependant, dans le processus de paiement et de règlement de la monnaie numérique, la surveillance anti-blanchiment d’argent doit encore mettre en place un système plus complet.
En outre, le coût des transferts de monnaie numérique affectera également son futur espace de développement.
Afin de créer de solides barrières commerciales dans la future ère du « paiement IA+ », depuis l’année dernière, de nombreux établissements de paiement transfrontaliers ont recherché un nouveau cycle de financement et ont continué à augmenter leurs investissements dans la recherche et le développement du « paiement IA+ ».
En parlant de l’opportunité de « faire un suivi et de rechercher un nouveau cycle de financement », João Del Valle a déclaré qu’après avoir finalisé un financement en actions de 430 millions de dollars américains en 2021, EBANX dispose de réserves de capital suffisantes pour soutenir les investissements dans la recherche et le développement dans le domaine « IA + paiement ».
Toutefois, EBANX pourrait également élaborer un plan d’introduction en bourse au cours des deux prochaines années. En arrivant sur le marché des capitaux, EBANX espère renforcer son influence commerciale sur les marchés émergents et mieux exploiter ce marché océanique bleu.
