Paiements internationaux en 2025 : de la simple « perception de commissions sur les transactions » à l’« intégration des activités à l’échelle mondiale »

Depuis 2025, le commerce transfrontalier et les échanges entre les populations en Chine ont connu une reprise significative, stimulant le développement des paiements internationaux. Le 25 décembre, nous avons visité le Port Bleu de Pékin, le premier quartier commerçant chinois dédié aux consommateurs étrangers. Pendant la période de Noël, de nombreux touristes étrangers flânaient dans les boutiques et effectuaient leurs achats en toute simplicité. Lors de notre visite, nous avons interviewé Amy (pseudonyme) et sa famille, originaires d’Équateur. Amy nous a confié avoir téléchargé WeChat Pay et Alipay avant son arrivée en Chine. « Aujourd’hui, ma sœur et moi sommes en Chine pour la première fois, et nous sommes venues spécialement pour fêter Noël avec nos parents. Ils sont ici depuis un mois et nous comptons rester un an et deux mois », a-t-elle ajouté en souriant. Des repas au restaurant aux achats de cadeaux, le paiement mobile est devenu le principal mode de consommation quotidienne en Chine. Au-delà de la consommation internationale, le secteur des paiements internationaux est en pleine mutation. Depuis 2025, la mise en place continue d’incitations fiscales pour les paiements transfrontaliers, l’amélioration constante des infrastructures sous-jacentes et le renforcement des technologies financières dynamisent le secteur, l’éloignant du modèle de financement monocanal précédent et accélérant son évolution vers des scénarios diversifiés, des services intégrés et la mondialisation. Un représentant d’AirCloud a déclaré qu’il s’agissait d’un choix quasi inévitable pour le secteur afin de faire face à la diversification des cas d’usage, au perfectionnement des exigences de conformité et à l’approfondissement des besoins en services. La mise en place de barrières de conformité, la modernisation de l’ensemble de la chaîne de services et le renforcement des technologies sont des piliers essentiels de cette transformation, insufflant une dynamique à la modernisation de la chaîne industrielle du commerce extérieur chinois. La demande croissante de consommation transfrontalière stimule l’innovation dans les services de paiement, lui permettant de pénétrer plus profondément des sous-secteurs tels que les petites et moyennes entreprises (PME) du commerce extérieur et du commerce numérique. L’ancien modèle, centré uniquement sur les transactions des grandes entreprises et ignorant la consommation des particuliers, n’est plus viable. Dans le secteur du commerce de détail, l’interopérabilité transfrontalière via les codes QR se déploie rapidement. Lorsque des touristes thaïlandais règlent leurs repas à Shanghai avec leur portefeuille électronique local, ou que des touristes chinois utilisent UnionPay QuickPass pour acheter des souvenirs dans les rues du Brésil, le recours à des technologies telles que la conversion de devises en temps réel et l’optimisation des processus de compensation transfrontaliers réduit considérablement le délai de règlement, qui prenait auparavant des heures, voire des jours, à quelques secondes. L’« interopérabilité transfrontalière des paiements par QR code » désigne l’intégration technique et commerciale des réseaux de paiement par QR code de différents pays et régions, permettant ainsi aux portefeuilles électroniques et aux commerçants des deux réseaux d’effectuer des paiements transfrontaliers au sein de leurs réseaux respectifs. Généralement, deux modèles de coopération pour l’interopérabilité existent. Le premier est le modèle intergouvernemental, dans lequel les banques centrales des deux pays pilotent l’élaboration d’un cadre de coopération de haut niveau et en supervisent la mise en œuvre. UnionPay sert alors de passerelle externe pour se connecter aux réseaux étrangers. Grâce à une connexion unique aux réseaux de QR code étrangers, UnionPay peut étendre rapidement et massivement son réseau mondial d’acceptation des QR codes, à l’instar des projets NAPAS au Vietnam et ASPI en Indonésie. L’autre approche consiste en l’interopérabilité des réseaux, où UnionPay et les réseaux de codes QR locaux mettent en œuvre une coopération transfrontalière fondée sur des partenariats commerciaux. De janvier à novembre 2025, les transactions par code QR UnionPay ont augmenté de 30 % par rapport à 2024, soulignant le rôle de plus en plus important de l’interopérabilité des paiements par code QR pour faciliter les échanges entre les populations et approfondir les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et les autres pays. Parallèlement, le marché du tourisme récepteur chinois se redresse et la facilité de paiement a accru la propension des touristes à dépenser, accélérant ainsi le développement de l’interopérabilité des réseaux de paiement. Sous l’impulsion de politiques facilitant les paiements internationaux, le réseau de codes QR ouzbek, HUMO, s’est connecté en octobre dernier à Alipay+, une plateforme d’intégration de portefeuilles numériques mondiaux d’Ant International, marquant ainsi la réussite d’une coopération innovante soutenue par une passerelle de codes QR transfrontalière unifiée. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, le nombre de touristes étrangers effectuant des transactions internationales via Alipay+ (« usage national ») et Alipay (« liaison de cartes étrangères pour un usage national ») a été multiplié par 1,6 par rapport à l’année précédente. Parmi ces transactions, le nombre de paiements par QR code effectués par des touristes étrangers utilisant des portefeuilles Alipay+ lors de leurs séjours à Pékin a été multiplié par 3,5. À l’avenir, grâce à l’ajout de nouveaux portefeuilles numériques et de réseaux de QR code, les touristes étrangers pourront « voyager dans toute la Chine avec un seul portefeuille ». L’amélioration continue de l’infrastructure sous-jacente a ouvert la voie à de nombreux cas d’application pour l’innovation technologique. Actuellement, le Système de paiement transfrontalier en RMB (CIPS) couvre 189 pays et régions du monde et a traité 4,0295 millions de transactions au premier semestre de cette année. Parallèlement, le pont numérique multilatéral des banques centrales (mBridge) a permis la compensation « sur la blockchain » des fonds transfrontaliers, facilitant ainsi les flux financiers pour les entreprises qui s’internationalisent et stimulant le commerce. La mise en œuvre de ces projets d’infrastructure a considérablement renforcé le contrôle indépendant de la Chine sur les paiements transfrontaliers. Parallèlement, des politiques ont apporté un soutien crucial à la diversification des cas d’utilisation. En 2025, plusieurs mesures ont été successivement mises en place, notamment le « Plan d’action visant à faciliter davantage les services financiers transfrontaliers au sein du Centre financier international de Shanghai » et la « Communiqué de l’Administration d’État des changes relatif à la facilitation du règlement des opérations de change afin de soutenir le développement stable du commerce extérieur ». Ces mesures ont fourni un cadre institutionnel propice à l’innovation dans les paiements transfrontaliers, en simplifiant les procédures et en clarifiant les normes. En juin, la Banque populaire de Chine a créé à Shanghai le Centre international des opérations du RMB numérique afin de promouvoir les opérations internationales du RMB numérique et le développement de ses activités sur le marché financier, renforçant ainsi l’infrastructure sous-jacente aux paiements transfrontaliers. Malgré un contexte international complexe, le commerce extérieur chinois est resté dynamique en 2025. Au cours des dix premiers mois de l’année, les échanges de marchandises de la Chine ont poursuivi leur croissance soutenue, le total des importations et des exportations atteignant 37 310 milliards de yuans, soit une hausse de 3,6 % sur un an. Avec la mondialisation des entreprises et leur entrée dans une nouvelle phase d’opérations optimisées, les paiements transfrontaliers accélèrent leur transformation. Le secteur est passé de simples services de paiement à l’intégration de services couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, tels que les études de marché, la mise en relation d’actifs et la gestion de fonds. Il est ainsi passé du rôle d’« intermédiaire financier » à celui de « partenaire des entreprises en pleine mondialisation », s’adaptant aux besoins variés et aux défis de conformité du marché mondial. Un représentant de Payoneer a déclaré que le secteur du e-commerce transfrontalier ne se caractérise plus par des opérations de grande envergure, mais plutôt par une gestion plus pointue. Par conséquent, la concurrence entre les entreprises de e-commerce transfrontalier ne se limite plus à l’achat et à la vente, mais se concentre désormais sur l’expansion sur le marché mondial et les capacités de collaboration. Les demandes des consommateurs varient considérablement d’une région à l’autre, ce qui rend les stratégies multi-marchés essentielles pour les vendeurs afin d’assurer une croissance stable et d’atténuer les risques opérationnels. Cependant, à mesure que le champ d’activité s’étend, des questions telles que les paiements multidevises, les règlements internationaux et la gestion de fonds deviennent de plus en plus cruciales. Avec l’expansion de leur activité, les besoins des entreprises internationales dépassent le simple traitement des paiements et englobent également la gestion financière complète. Cette année, WorldPay a lancé la « World Card », compatible avec 15 devises, et le produit de gestion d’actifs World Wealth. Ces solutions permettent aux entreprises de centraliser l’intégralité du processus, de la réception des paiements à leur versement, en passant par la conversion des devises et l’évaluation des fonds, sur un seul compte. Elles réduisent ainsi les coûts et les risques liés aux opérations multiplateformes. Afin de répondre aux défis tels que l’allocation des ressources pour les vendeurs internationaux, Payoneer a récemment lancé son « Initiative Amérique latine ». Ce plan de développement vise à accompagner 600 marques chinoises sur le marché latino-américain d’ici trois ans, avec pour objectif de générer 700 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. Parallèlement, l’entreprise renforcera ses capacités financières complètes et intégrées, aidant ainsi les vendeurs à simplifier la gestion de leurs fonds dans le cadre d’opérations multimarchés. Par exemple, au Mexique, Payoneer a lancé un service de paiement local pour Amazon Mexique. Ce service permet aux vendeurs de recevoir des paiements directement dans leur devise locale, de gérer leurs fonds de manière centralisée sur plusieurs sites et de bénéficier de fonctionnalités telles que les réserves de change, les retraits partiels et les remboursements anticipés. Ces fonctionnalités aident les vendeurs à stabiliser leurs coûts et à optimiser l’allocation de leurs fonds lors des pics d’activité. Pour les entreprises internationales, la diversité des environnements de paiement sur les différents marchés étrangers représente un défi majeur. En Asie du Sud-Est, par exemple, les canaux de paiement sont fragmentés et les principaux portefeuilles électroniques varient d’un pays à l’autre, ce qui rend leur intégration individuelle coûteuse. Pour pallier ce problème, PingPong a récemment lancé une solution de gestion globale complète. Tong Jianlei, vice-président de PingPong Asie-Pacifique et responsable des nouvelles activités grand public à l’échelle mondiale, a déclaré que, face à la forte fragmentation des canaux de paiement en Asie du Sud-Est, PingPong propose aux chaînes de distribution une solution de paiement agrégée et unifiée. Cette solution intègre les principaux portefeuilles électroniques et cartes bancaires de différents pays, permettant une facturation de second niveau et une gestion visuelle du chiffre d’affaires des magasins. Elle simplifie non seulement l’intégration technique, mais soutient également le développement à grande échelle de la marque sur le marché local. Un représentant d’AirForex a indiqué que les services proposés vont du simple transfert de fonds à la gestion complète du commerce international. Grâce à des technologies modulaires et intégrées, les services financiers sont intégrés aux activités des entreprises, créant ainsi un circuit fermé « paiement + services à valeur ajoutée ». Sur le plan technologique, l’IA et d’autres technologies renforcent considérablement le contrôle des risques et l’efficacité, notamment grâce aux modèles d’apprentissage automatique qui optimisent le suivi des transactions et la traçabilité des fonds. En matière de conformité, les institutions de premier plan relèvent les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises en pleine mondialisation en obtenant des licences et autorisations internationales et en développant un réseau de conformité transnational. Selon une étude de marché menée par Worldwide au deuxième trimestre 2025, 43 % des fournisseurs internationaux s’inquiètent de la hausse des coûts de conformité. Worldwide détient actuellement plus de 60 licences de paiement et qualifications associées à travers le monde et a obtenu une licence MSB en Malaisie cette année. L’entreprise a ouvert des bureaux locaux en Malaisie, au Mexique, en Arabie saoudite et dans d’autres pays, et a constitué des équipes d’assistance multilingues. Par ailleurs, Yika a obtenu la licence de paiement MTL de l’État d’Arizona en 2025 et avait précédemment obtenu des licences telles que MSO à Hong Kong, MPI à Singapour et MSB aux États-Unis. Concernant les solutions marchandes, Yika favorise le développement international de ses solutions marchandes et de ses services locaux, déjà déployés à Hong Kong, Macao et Singapour. Par ailleurs, Lianlian Digital dispose d’un portefeuille mondial de licences de paiement comprenant 66 licences et qualifications associées, et détient une licence de plateforme de négociation d’actifs numériques délivrée par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong. Cette licence couvre plus de 100 pays et régions et permet le règlement de transactions dans plus de 130 devises. En novembre, la société a annoncé officiellement l’établissement de son siège international à Hong Kong, marquant une nouvelle étape dans l’approfondissement de sa stratégie de mondialisation.