Quando i prezzi internazionali del petrolio oscillano violentemente a causa di conflitti geopolitici, la prima cosa a cambiare non è solo il mercato dell’energia, ma la struttura dei costi dell’intera catena dell’industria automobilistica.
Per l’industria degli pneumatici, ciò non significa solo un aumento delle materie prime, ma significa anche che la logica della concorrenza del settore viene riscritta: il modello di concorrenza a basso prezzo diventerà sempre più difficile da sostenere e le capacità tecniche, le capacità della catena di fornitura e le capacità del marchio stanno diventando nuovi spartiacque.
Recentemente, la situazione in Medio Oriente è diventata di nuovo tesa. Con l’intensificarsi del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, il mercato globale dell’energia è rapidamente entrato in una situazione sensibile e i prezzi internazionali del petrolio greggio hanno subito fluttuazioni significative.
Ogni evento geopolitico simile sarà come un sasso gettato in un lago, creando rapidamente increspature nella catena dell’industria automobilistica.
In questa catena, l’industria degli pneumatici è spesso uno dei primi anelli a sentire la pressione, ma al quale si presta meno attenzione.
Il motivo è semplice: gli pneumatici non sono solo un prodotto in gomma.
Infatti, circa il 60% delle materie prime principali degli pneumatici provengono dal sistema petrolchimico, compresi materiali chiave come gomma sintetica, nerofumo e olio di gomma.
Quando i prezzi del petrolio aumenteranno, questi costi delle materie prime verranno rapidamente trasmessi al produttore di pneumatici, per poi modificare gradualmente il panorama competitivo dell’intero settore attraverso strategie di prezzo, struttura del prodotto e canale.
In altre parole, ogni fluttuazione del prezzo del petrolio può diventare un invisibile “segnale di mescolamento” nel settore dei pneumatici.
Nell’attuale contesto di crescente incertezza nel panorama energetico globale, questo cambiamento industriale innescato dai prezzi del petrolio sta silenziosamente accelerando.
1.
Le fluttuazioni del prezzo del petrolio rappresentano essenzialmente una tempesta di costi per l’industria degli pneumatici.
Le materie prime principali per la produzione di pneumatici includono gomma naturale, gomma sintetica, nerofumo, cavi d’acciaio, ecc. Tra questi, la gomma sintetica e un gran numero di additivi chimici provengono direttamente dal sistema petrolchimico.
Pertanto, le variazioni dei prezzi del petrolio influenzeranno le aziende produttrici di pneumatici attraverso tre percorsi:
1) Aumento del costo della gomma sintetica
La gomma sintetica è prodotta principalmente da materie prime petrolchimiche come butadiene e stirene, e i prezzi di queste materie prime dipendono fortemente dal mercato del petrolio greggio.
Quando i prezzi del petrolio aumentano, i prezzi della gomma sintetica solitamente aumentano in tandem.
2) Il nerofumo e gli additivi chimici sono in aumento
Il nerofumo è uno dei materiali di rinforzo più importanti nei pneumatici e anche la sua produzione è strettamente correlata ai sottoprodotti del petrolio.
3) Aumento dei costi energetici e di trasporto
I pneumatici sono prodotti industriali pesanti e incidono in larga misura sui costi logistici. L’aumento dei prezzi del petrolio farà aumentare anche i costi di trasporto.
La ricerca di settore sottolinea che i costi delle materie prime rappresentano il 70% o più dei costi di produzione degli pneumatici.
Pertanto, ogni fluttuazione del prezzo del petrolio ha essenzialmente un impatto sulla struttura dei profitti delle aziende produttrici di pneumatici.
2. Sotto la pressione dei profitti, l’industria degli pneumatici inizia a “differenziarsi strutturalmente”
Quando i prezzi delle materie prime continuano a fluttuare, l’industria degli pneumatici spesso sperimenta una differenziazione significativa.
1 Le aziende basate sui costi sono sotto la pressione maggiore
Le aziende che fanno affidamento sulla concorrenza a basso prezzo e non dispongono di premi tecnologici sono le più vulnerabili all’impatto.
Quando i costi aumentano, spesso si trovano di fronte a un dilemma: aumento dei prezzi → diminuzione della quota di mercato; non aumentare i prezzi → i profitti vengono compressi.
Pertanto, durante il ciclo del prezzo del petrolio, il mercato degli pneumatici di fascia bassa è spesso il più incline alle guerre dei prezzi e ai riorganizzazioni del settore.
2 Le aziende basate sulla tecnologia guadagnano più spazio
Per marchi di fascia alta come Michelin, Bridgestone e Pirelli, l’aumento dei prezzi del petrolio potrebbe effettivamente rafforzare i loro vantaggi competitivi.
Le ragioni sono: i prodotti di fascia alta hanno capacità premium più forti, una domanda stabile di prodotti di supporto OEM ed elevate barriere tecniche.
Pertanto, la pressione sui costi viene assorbita più facilmente da marchi e tecnologie.
3 aziende cinesi di pneumatici hanno iniziato ad accelerare i propri aggiornamenti
Negli ultimi dieci anni, le aziende cinesi di pneumatici sono cresciute rapidamente facendo affidamento sui loro vantaggi di scala.
Tuttavia, il ciclo del prezzo del petrolio sta spingendo l’industria verso una nuova fase: la capacità produttiva di fascia bassa viene gradualmente eliminata, gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di pneumatici ad alte prestazioni stanno aumentando e i nuovi pneumatici energetici sono diventati una nuova pista.
In effetti, la concorrenza nel mercato globale dei pneumatici si è gradualmente spostata dalla “competizione sui costi” alla “competizione sulla tecnologia”.
3. Le variazioni dei prezzi del petrolio stanno cambiando la direzione della tecnologia degli pneumatici
I prezzi del petrolio non influiscono solo sui costi, ma stanno anche cambiando la logica della ricerca e dello sviluppo degli pneumatici.
1 La domanda di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento aumenta
Quando i prezzi del petrolio aumentano, i proprietari di auto e le flotte prestano maggiore attenzione ai costi del carburante.
Pertanto, gli pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, quelli a risparmio energetico e quelli ad alta resistenza all’usura sono diventati punti caldi del mercato.
Poiché ogni riduzione del 10% della resistenza al rotolamento degli pneumatici può comportare una significativa riduzione del consumo di carburante.
2 Gli pneumatici per veicoli elettrici sono diventati un nuovo punto di crescita
La popolarità dei veicoli alimentati da nuove energie sta cambiando anche la tecnologia dei pneumatici.
I veicoli elettrici hanno tre caratteristiche: sono più pesanti, hanno una coppia più elevata e sono più sensibili al rumore.
Pertanto, i pneumatici devono essere più resistenti all’usura, avere una minore resistenza al rotolamento e avere una minore rumorosità, il che spinge alla necessità di ricerca e sviluppo di gomma sintetica ad alte prestazioni e di nuovi materiali.
4. Il ciclo del prezzo del petrolio sta cambiando anche la catena di fornitura degli pneumatici
Oltre al prodotto stesso, le fluttuazioni del prezzo del petrolio stanno anche determinando aggiustamenti nella catena di fornitura.
Ad esempio:
1 Diversificazione delle fonti di materie prime
Le aziende produttrici di pneumatici stanno iniziando a cercare più fonti di gomma, compresi materiali sostitutivi della gomma naturale, gomma di origine biologica e gomma riciclabile.
2 L’ascesa della tecnologia del riciclaggio
Ad esempio, la ricostruzione dei pneumatici (Retread) può far risparmiare circa il 75% dell’uso delle risorse petrolifere.
3 La tendenza alla localizzazione della catena industriale si è rafforzata
La geopolitica e gli attriti commerciali hanno inoltre spinto le aziende produttrici di pneumatici a stabilire basi di produzione in diverse regioni.
5. Ciò che è veramente cambiato è la logica della concorrenza industriale
In una prospettiva a lungo termine, le fluttuazioni del prezzo del petrolio sono in realtà solo un punto di innesco.
Rivela cambiamenti più profondi nel settore degli pneumatici: in primo luogo, l’era dei costi sta finendo.
Competere esclusivamente sui prezzi bassi è sempre più insostenibile.
In secondo luogo, l’importanza della tecnologia e del branding sta aumentando.
Pneumatici ad alte prestazioni, pneumatici intelligenti e pneumatici per veicoli elettrici sono diventati nuovi punti di crescita.
In terzo luogo, la catena industriale sta ridistribuendo i profitti.
Dalle materie prime alle società veicolo, la struttura del valore viene rimodellata.
L’aumento dei prezzi del petrolio sembra essere solo una fluttuazione del mercato dell’energia, ma sta silenziosamente cambiando il panorama competitivo dell’intera catena dell’industria automobilistica.
Dalle materie prime ai percorsi tecnici, dalla catena di fornitura alla struttura del marchio, l’industria degli pneumatici sta attraversando un profondo cambiamento.
In questo processo, le aziende che possono davvero attraversare il ciclo spesso non sono quelle con i prezzi più bassi, ma quelle con la tecnologia più stabile e le capacità di sistema più forti.
Mentre i settori degli pneumatici, dell’automobile e dell’energia ritrovano un punto di equilibrio, un nuovo ciclo industriale sta silenziosamente iniziando.
Sintesi dell’osservazione del settore
Si possono osservare cambiamenti ampi nella catena industriale: le fluttuazioni del prezzo del petrolio non influenzano solo il mercato dell’energia, ma rimodellano anche la struttura dei costi e il modello di concorrenza dell’industria degli pneumatici.
Poiché una grande quantità di gomma sintetica, nerofumo e altri materiali necessari per la produzione di pneumatici provengono dal sistema petrolchimico, quando i prezzi del petrolio greggio aumentano, il costo delle materie prime verrà rapidamente trasmesso al produttore di pneumatici.
Sotto questa pressione ciclica, i margini di profitto delle aziende che fanno affidamento sulla concorrenza a basso prezzo vengono compressi, mentre le aziende con capacità tecniche, vantaggi di marchio e sistemi di catena di fornitura sono più resistenti al ciclo.
A lungo termine, le fluttuazioni del prezzo del petrolio stanno spingendo l’industria degli pneumatici dall’era della competizione sui costi all’era della competizione tecnologica. Gli pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, gli pneumatici per veicoli a nuova energia e gli pneumatici ad alte prestazioni diventeranno importanti direzioni di sviluppo del settore in futuro.
