De acordo com relatórios, as vendas combinadas dos cinco principais fabricantes de equipamentos de fabricação de chips do Japão para a China caíram 10% no ano fiscal encerrado em 31 de março.
A mídia japonesa “Nikkei Asia” afirmou que esta é a primeira vez na história que esses dados diminuíram.
À medida que a China se esforça para promover o desenvolvimento das indústrias locais, os fabricantes chineses têm vindo a conquistar quota de mercado às empresas concorrentes japonesas e europeias e americanas nos últimos anos.
De acordo com relatórios de cinco empresas japonesas, Tokyo Electronics, Advantest, Schooling Group, Disco e International Electric, suas vendas totais no mercado chinês no último ano fiscal foram de 1,47 trilhão de ienes (aproximadamente 58,8 bilhões de yuans), uma redução de 12% em relação ao ano fiscal anterior.
O declínio foi particularmente acentuado para os fabricantes de equipamentos para processos front-end, que formam circuitos em pastilhas de silício.
As vendas combinadas da Tokyo Electronics, Sculin Group e International Electric para a China caíram quase 20% em comparação com o ano anterior.
Além disso, no primeiro trimestre deste ano, as vendas da Tokyo Electronics na China representaram 27% das vendas totais, uma diminuição de 7 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Este rácio caiu significativamente de 50% no segundo trimestre de 2024. No entanto, em comparação com a estagnação das vendas de equipamentos de processo front-end, as vendas de equipamentos de processo back-end dos fabricantes japoneses continuam a crescer.
No último ano fiscal, as vendas do grande fabricante de equipamentos de teste Advantest no mercado chinês aumentaram cerca de 20%, e as vendas da Disco também aumentaram quase 10%.
“Nikkei Asia” mencionou que os equipamentos semicondutores são uma área onde as empresas japonesas permanecem competitivas.
Mas à medida que as empresas chinesas surgiram no fabrico de chips, começaram a conquistar quota de mercado no fabrico de equipamentos.
Além das empresas japonesas, grandes empresas europeias e americanas, como ASML, Applied Materials e Kelei, também enfrentam dificuldades no mercado chinês.
Como maior fabricante mundial de equipamentos, as vendas da ASML para a China caíram para 19% no primeiro trimestre deste ano, uma diminuição anual de 8 pontos percentuais.
No entanto, de acordo com dados da organização industrial internacional SEMI, o mercado de equipamentos da China representa 37% do mercado global e permanecerá estável em US$ 49,3 bilhões em 2025. Segundo analistas, as vendas de empresas estrangeiras diminuíram, mas o tamanho do mercado chinês permaneceu estável devido ao rápido crescimento dos fabricantes chineses locais. Segundo relatos, os fabricantes de chips chineses expandiram suas fábricas de semicondutores comprando equipamentos de fabricação do Japão, dos Estados Unidos e da Europa.
No entanto, nos últimos anos, o governo dos EUA reforçou continuamente as restrições à exportação para a China, a fim de impedir o desenvolvimento de semicondutores na China.
Nestas circunstâncias, a China tem trabalhado arduamente para estabelecer uma cadeia de fornecimento local de semicondutores e as empresas chinesas desenvolveram-se rapidamente.
Em relação ao comportamento restritivo dos EUA, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, disse anteriormente que os factos provaram que “pequenos pátios e muros altos” não podem parar o ritmo da inovação e do desenvolvimento da China e não conduzem ao desenvolvimento saudável de toda a indústria, incluindo as empresas dos EUA.
De acordo com dados da empresa de pesquisa japonesa MIR, a taxa de localização (por valor) dos equipamentos de fabricação de chips da China em processos front-end atingiu 21% no ano passado, um aumento significativo de 10% em 2021. A proporção de processos back-end (incluindo embalagens) aumentou de 19% para 36%.
Entre os fabricantes de chips, os fabricantes chineses estão fortalecendo sua presença nas áreas de semicondutores lógicos para controle automotivo e semicondutores de potência para estabilização de tensão, e começaram a exportar para o Sudeste Asiático e outras regiões.
Muitas dessas empresas estão a expandir a sua capacidade de produção através da introdução de equipamentos de produção fabricados na China.
Em resposta, o presidente da Tokyo Electronics, Toshiki Kawai, disse que as “vantagens da empresa permanecem inalteradas” em termos de desempenho de segurança, desempenho ambiental e capacidade de produção, e que continuará a liderar o desenvolvimento da indústria no futuro.
Embora enfrente desafios, o Grupo Sculin vê enormes oportunidades de negócios no mercado chinês, à medida que as empresas chinesas iniciam a produção em massa de semicondutores de alto desempenho.
“Os fabricantes locais de equipamentos da China estão crescendo rapidamente”, disse Jun Okamoto, membro da equipe de consultoria contábil da KPMG. No mercado chinês, “a quota de mercado das empresas estrangeiras continuará a diminuir”.
