Nuvens de guerra estão a acumular-se sobre o Golfo Pérsico e uma “força vital” da energia e do comércio globais é subitamente reforçada.
Quando os Estados Unidos e Israel lançaram operações militares contra o Irão, o Irão anunciou imediatamente o encerramento do Estreito de Ormuz.
Esta é a única via navegável que liga o Golfo Pérsico e o Mar da Arábia e é responsável por cerca de um terço do comércio marítimo mundial de petróleo.
Depois que a notícia do fechamento do estreito foi divulgada, o mercado internacional de petróleo bruto respondeu e o preço do petróleo bruto Brent subiu acentuadamente na abertura.
Para a indústria chinesa de pneus, que está profundamente ligada à cadeia da indústria petrolífera, esta tempestade geopolítica atinge simultaneamente as três dimensões de logística, custo e mercado.
Rotas de exportação bloqueadas: choques em cadeia do Golfo Pérsico para a Europa
O encerramento do Estreito de Ormuz suportará o peso do Médio Oriente, o principal mercado para as exportações de pneus da China.
A julgar pela extensão do impacto, os países ao longo do Golfo Pérsico tornaram-se as vítimas directas. Países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, o Kuwait, o Qatar, o Bahrein e o Irão estão todos localizados dentro do estreito, e todos os navios que entram e saem devem passar por este ponto de estrangulamento.
Os dados mostram que a China exportará mais de 70 milhões de pneus de passageiros, pneus de camiões e autocarros e pneus fora de estrada para o Médio Oriente em 2025, com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Iraque classificados consistentemente entre os principais destinos de exportação durante todo o ano.
Agora, com o ataque ao porto de Jebel Ali, o maior porto de contentores da região, um grande número de mercadorias não pode ser carregado e descarregado normalmente e a cadeia logística ficou paralisada.
O que é ainda mais preocupante é que as forças armadas Houthi anunciaram que iriam reiniciar o bloqueio das rotas marítimas do Mar Vermelho em apoio ao Irão. Isto significa que a rota Ásia-Europa, já assolada pela crise, piorou mais uma vez.
O mercado europeu é responsável por mais de 40% das exportações de pneus da China, e a obstrução de rotas levará diretamente a atrasos nas entregas, atrasos de inventário e poderá até provocar uma perda passiva de quota de mercado.
Para mercadorias transportadas para países vizinhos através do Mediterrâneo e do Mar Negro, as companhias marítimas optaram por contornar o Cabo da Boa Esperança em África, o que acrescenta cerca de 15 dias à viagem, e o consumo de combustível e os custos de tempo aumentam simultaneamente.
Resposta de emergência no mercado de transporte marítimo: suspensões e sobretaxas
Confrontadas com o risco de interrupção do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, as principais companhias marítimas de todo o mundo lançaram rapidamente planos de emergência.
A Mediterranean Shipping Company foi a primeira a anunciar a suspensão das reservas globais para o Médio Oriente. Ainda não se sabe quando será retomado.
A Maersk é mais cautelosa, não só suspendendo o transporte de carga refrigerada e de mercadorias perigosas de e para os Emirados Árabes Unidos, Omã, Iraque e outros países do Golfo, mas também pressionando o botão de pausa em novas encomendas entre o subcontinente indiano e os países acima mencionados.
O mercado de frete experimentou imediatamente flutuações violentas.
A CMA CGM anunciou uma “sobretaxa de conflito de emergência” sobre cargas enviadas de e para países do Golfo e do Mar Vermelho, com a sobretaxa para um único contêiner de 20 pés variando de US$ 2.000 a US$ 4.000.
A Hapag-Lloyd seguiu o exemplo, impondo uma sobretaxa de risco de guerra de 1.500 dólares por contentor padrão e deixando claro que os seus navios suspenderiam a passagem pelo Estreito de Ormuz.
Os planos de rotas das companhias marítimas também foram forçados a fazer ajustes significativos.
Os navios que ingressarem no Golfo Pérsico optarão por permanecer ou ancorar em águas seguras após completarem a atracação programada; enquanto os navios que navegaram originalmente para o Golfo Pérsico são notificados para desacelerar ou esperar em uma área segura para aguardar maiores esclarecimentos sobre a situação.
Os custos das matérias-primas estão sob pressão: a cadeia de transmissão do petróleo bruto à borracha
A fabricação de pneus é uma indústria típica de uso intensivo de recursos, e o preço do petróleo bruto as flutuações serão transmitidas passo a passo ao longo da cadeia industrial. O setor da borracha sintética suporta o impacto. O butadieno e o estireno, principais matérias-primas da borracha de butadieno e da borracha de estireno-butadieno, são provenientes de unidades de craqueamento de nafta. O aumento dos preços do petróleo aumenta directamente os seus custos de produção.
Os analistas de mercado salientaram que a súbita escalada da situação no Irão mudou a tendência esperada da borracha sintética.
O butadieno recuperou o seu impulso ascendente impulsionado pelo petróleo bruto. No curto prazo, o preço da borracha sintética poderá manter um padrão forte e volátil.
O negro de fumo também enfrenta pressão de custos.
As suas matérias-primas de produção, alcatrão de carvão e alcatrão de etileno, estão intimamente ligadas à cadeia petroquímica, e o aumento dos preços do petróleo será gradualmente transmitido ao preço à saída da fábrica do negro de fumo.
Além disso, o custo de vários aditivos, antioxidantes, aceleradores, tecidos para cordões e outros materiais auxiliares necessários para a fabricação de pneus também aumentará.
Um risco mais insidioso reside na segurança do fornecimento de especialidades químicas.
O Irã é um importante exportador de metanol no mundo e Israel é um importante fornecedor de especialidades químicas, como o bromo.
O bromo é uma matéria-prima essencial para a produção de aditivos e antioxidantes para borracha. Uma vez interrompido o fornecimento, poderá desencadear um pânico de “quebra de cadeia” na cadeia industrial a montante.
Os dados mostram que mais de metade das importações de enxofre da China dependem do Médio Oriente e que o enxofre é a principal matéria-prima para a produção de agentes vulcanizantes.
O bloqueio do Estreito de Ormuz ameaça diretamente a estabilidade deste canal de abastecimento.
Algumas instituições de pesquisa analisaram que esta rodada de aumento dos preços das matérias-primas pode trazer um aumento de 15% a 25% nos custos do processo de fabricação de automóveis, e as margens de lucro das empresas de pneus estão sendo ainda mais comprimidas.
Preocupações generalizadas: Variáveis nas fábricas no estrangeiro e na estrutura da indústria
Além da logística de exportação e dos custos das matérias-primas, esta tempestade geopolítica também está a fermentar silenciosamente a outros níveis.
Dentro da indústria, as crises tendem a acelerar a remodelação.
As pequenas e médias empresas de pneus que carecem de capacidade de transferência de custos e de canais de mercado estrangeiros suportarão o peso desta ronda de impacto.
E espera-se que as empresas líderes com vantagens em aquisições em grande escala, layout de marca global e reservas de tecnologia avançada expandam a sua quota de mercado no meio da turbulência e consolidem ainda mais a sua posição na indústria.
No curto prazo, a indústria de pneus da China está a passar pelo triplo teste de congestionamento logístico, inflação de custos e flutuações de mercado.
Mas cada crise é também um teste de stress, forçando a indústria a transformar gradualmente do modelo tradicional orientado para os custos para um modelo orientado para a tecnologia e para a marca; desde simples exportações de produtos até expansão sistemática no exterior.
Só desenvolvendo a capacidade de resistir aos riscos ao longo dos ciclos é que as empresas chinesas de pneus poderão manter-se firmes nesta súbita tempestade geopolítica e acolher uma nova ronda de crescimento após a calmaria.
