Recentemente, a área de materiais de construção e mobiliário doméstico no Sudeste Asiático tornou-se uma área popular para o comércio exterior no exterior. Quatro fatores principais apoiam conjuntamente o alto potencial de crescimento do mercado:
1. Quatro lógicas principais por trás da alta popularidade no mercado
1. A capacidade global de produção de mobiliário e materiais de construção está a transferir-se para o Sudeste Asiático.
Afetada pela reestruturação da cadeia industrial global, a capacidade de produção foi transferida da China, Europa e Estados Unidos para o Sudeste Asiático.
De acordo com relatórios da indústria, o investimento total na indústria de fabricação de móveis do Sudeste Asiático atingirá US$ 131,297 bilhões em 2025, um aumento anual de 18,7%.
2. O equipamento das empresas locais no Sudeste Asiático está geralmente envelhecido e a cadeia de abastecimento é altamente dependente de terceiros.
A taxa de automação de muitas pequenas e médias empresas é inferior a 30%. Ao mesmo tempo, alguns painéis artificiais e produtos de madeira ainda precisam ser importados, o que significa um enorme espaço de mercado.
Em 2025, as exportações de máquinas para trabalhar madeira da China (incluindo acessórios) atingirão 2,308 mil milhões de dólares, dos quais o mercado asiático representa quase 50%, enquanto o Sudeste Asiático contribui com mais de 60% da quota de crescimento do mercado asiático.
3. Crescimento económico do Sudeste Asiático e oportunidades estruturais de mercado.
A taxa de crescimento do PIB do Sudeste Asiático será de aproximadamente 4,5% em 2025 e deverá ser de aproximadamente 4,4% em 2026. Tailândia, Indonésia, Filipinas e outros países reduzirão as taxas de juros um após o outro em 2024. Os setores imobiliário e de construção são os mais sensíveis às taxas de juros – depois que as taxas de juros são reduzidas, os incorporadores estão mais dispostos a iniciar a construção e a demanda dos residentes por empréstimos para compra de casas é liberada, o que impulsiona diretamente a demanda por construção de moradias e projetos de infraestrutura, que em por sua vez, cria uma demanda rígida por móveis, pisos, armários, compensados, painéis decorativos, etc.
4. Acordo RCEP e Dividendo Tarifário.
O RCEP (Acordo de Parceria Económica Regional Abrangente) proporcionou enormes dividendos institucionais às exportações de produtos de madeira e maquinaria da China para o Sudeste Asiático.
No âmbito do quadro RCEP, o Vietname e a Tailândia comprometeram-se a alcançar, eventualmente, tarifas zero sobre mais de 90% dos itens fiscais, e mais de 90% do comércio de mercadorias na região acabará por atingir tarifas zero.
Juntamente com as tarifas preferenciais do Acordo de Comércio Livre China-ASEAN que entrou em vigor em 2004, a vantagem de custo dos produtos chineses exportados para o Sudeste Asiático foi ainda mais destacada.
Em segundo lugar, a repartição dos mercados nos quatro países principais
Vietnã – uma região montanhosa voltada para a exportação, o principal campo de batalha para as exportações de chapa grossa da China
Em 2025, as exportações de madeira e produtos de madeira do Vietname atingirão aproximadamente 17,2 mil milhões de dólares, um aumento anual de quase 6%, tornando-o o segundo maior exportador de móveis do mundo. As exportações totais de madeira e produtos florestais atingirão 18,5 mil milhões de dólares, um aumento anual de 6,6%, alcançando um excedente comercial de quase 14,9 mil milhões de dólares.
As exportações do Vietname dependem 55% do mercado dos EUA. Em 2025, as exportações de madeira e produtos de madeira para os EUA atingirão 9,46 mil milhões de dólares. O mercado japonês ultrapassou pela primeira vez os 2,1 mil milhões de dólares e tornou-se o segundo maior mercado de exportação.
As importações do Vietname são altamente dependentes de produtos relacionados com a China: em 2025, as importações do Vietname de máquinas e acessórios para trabalhar madeira provenientes da China atingirão 420 milhões de dólares, um aumento anual de 18,3%. É o maior comprador de máquinas chinesas para marcenaria no Sudeste Asiático, incluindo serras automáticas de painel. , máquinas para enfaixar bordas, equipamentos CNC e outros produtos de alta qualidade, a taxa de crescimento de importação excede 25%; em termos de placas, o Vietname importará placas de fibra da China em 2025 no valor de 143 milhões de dólares, um aumento anual de 31,0%, e importará peças de madeira para móveis no valor de 120 milhões de dólares, um aumento anual de 26,5%.
O comércio bilateral também mostra uma boa tendência. De Janeiro a Setembro de 2025, o volume de importação de madeira da China proveniente do Vietname atingiu 246.700 m³, e o valor das importações atingiu 145 milhões de dólares, um aumento significativo em termos anuais de 90,1% e 141,9%, respectivamente. A sinergia da cadeia da indústria moveleira China-Vietnã continua a se fortalecer.
Ao mesmo tempo, existem três riscos principais no mercado vietnamita: primeiro, o aumento dos custos laborais, com o salário mínimo oficial a aumentar cerca de 7% anualmente, e os custos laborais abrangentes a aumentarem 10%-15% anualmente; em segundo lugar, a partir de Janeiro de 2026, o Vietname irá impor um imposto anti-dumping de 2,59%-39,88% sobre painéis de fibra originários da China, que será válido por cinco anos; em terceiro lugar, as exportações para os Estados Unidos representam 55%, o que é grandemente afectado pelas políticas tarifárias dos EUA e pelos regulamentos EUDR, e a incerteza das exportações é elevada.
Recomenda-se que as empresas prestem muita atenção às políticas de isenção antidumping e diversifiquem os mercados para reduzir os riscos.
Tailândia – um campo de teste para “marcas no exterior” para painéis de alta qualidade
A Tailândia é um dos mercados consumidores mais maduros do Sudeste Asiático. Os consumidores têm forte acessibilidade e consciência de alta qualidade, e têm uma demanda estável por placas ecológicas de médio a alto padrão, placas à prova de fogo e placas à prova d’água. Em 2024, as importações líquidas de máquinas para trabalhar madeira da Tailândia atingirão 63,5 milhões de dólares, o que representa 7,3 vezes as suas exportações. Actualmente, a taxa de penetração da certificação FSC de produtos de contraplacado tailandeses aumentou de 18% em 2020 para 35% em 2024, e os requisitos de certificação para exportação para o mercado da UE são mais rigorosos.
Recomenda-se que as empresas prestem atenção aos padrões de importação, como a certificação TIS da Tailândia, promovam produtos de gama média a alta em linha com as preferências dos consumidores locais em termos de protecção ambiental e design, e também prestem atenção aos recursos de fornecimento de matéria-prima de madeira de seringueira da Tailândia.
Malásia – rápido crescimento na demanda por matérias-primas e materiais auxiliares, transferência de capacidade de produção para novas posições
A Malásia é uma antiga base de fabricação de móveis no Sudeste Asiático.
Nos últimos anos, atraiu uma grande capacidade de produção com as suas políticas amigáveis de investimento estrangeiro e abundantes recursos de madeira. Cerca de 80% dos seus produtos de mobiliário são exportados para mercados internacionais, tornando-se uma típica base de produção orientada para a exportação. De janeiro a maio de 2025, as exportações totais de madeira e produtos de madeira da Malásia atingiram 9,03 bilhões de ringgit (aproximadamente US$ 2,13 bilhões).
81,4% das mais de 4.000 empresas de processamento de madeira do país estão localizadas na Península Malaia, das quais 41,7% estão envolvidas principalmente na fabricação de móveis e 22,9% produzem madeira compensada.
Actualmente, a área local está a acelerar a sua transformação verde. Mais de 520.000 hectares de plantações florestais obtiveram a certificação FSC e o governo pretende atingir 1 milhão de hectares até 2030 para cumprir os requisitos de conformidade da UE.
Recomenda-se que as empresas visem as necessidades de apoio de clusters industriais como Muar e a Bacia do Rio Klang, utilizem os benefícios do Acordo de Livre Comércio China-Malásia para entrar no mercado e direcionem e segmentem as vias.
Indonésia – A procura interna é rei e o potencial de mercado existente é enorme
Como o país mais populoso do Sudeste Asiático, a Indonésia tem um enorme mercado de demanda interna.
Embora os preços dos imóveis residenciais aumentem apenas 0,83% em termos anuais no quarto trimestre de 2025, e o mercado esteja num período de ajustamento, há uma enorme margem para uma recuperação da procura de construção e decoração após a implementação de futuras políticas de estímulo.
Do ponto de vista da capacidade de produção, a Indonésia é um dos maiores produtores mundiais de painéis derivados de madeira, mas enfrenta actualmente pressões duplas decorrentes do aumento dos custos de aquisição de matérias-primas e de um atraso nos inventários de produtos acabados.
Nos últimos anos, a área de exposição dos expositores chineses na Feira Internacional de Móveis da Indonésia expandiu-se de 300 metros quadrados para mais de 600 metros quadrados, confirmando que o espaço do mercado local para produtos chineses continua a se expandir.
Recomenda-se que as empresas prestem atenção às características sensíveis ao preço dos consumidores locais, otimizem a sua estrutura de custos e participem na substituição e modernização de placas lisas e, ao mesmo tempo, organizem antecipadamente a logística e o desembaraço aduaneiro para evitar riscos na cadeia de abastecimento.
3. Mudanças nas tendências de consumo e oportunidades para painéis chineses
Atualmente, há duas mudanças fundamentais no consumo de móveis domésticos no Sudeste Asiático: Primeiro, a personalização.
As exigências estéticas e funcionais dos grupos de consumidores jovens para os espaços domésticos continuam a aumentar, e a tendência de busca de qualidade de vida, proteção ambiental e design é irreversível. Em segundo lugar, a proteção ambiental. Os consumidores estão cada vez mais atentos à sustentabilidade da madeira. Os padrões de liberação de formaldeído estão se tornando mais rígidos. As placas avançadas ecológicas de nível E0 e ENF da China têm vantagens competitivas significativas na área local.
Existem duas oportunidades claras para as empresas relacionadas com a China irem para o exterior no Sudeste Asiático: A primeira é o dividendo da procura de matérias-primas trazido pela deslocalização da capacidade de produção de mobiliário.
Afetadas pelas políticas antidumping da Europa e dos Estados Unidos contra os móveis chineses, um grande número de fábricas de móveis de painel mudou-se para o Sudeste Asiático. No entanto, a capacidade local de produção de painéis artificiais no Sudeste Asiático é insuficiente e a capacidade de produção de proteção e certificação ambiental é escassa. Mais de 65% do compensado e fibra usados nos móveis do Vietnã precisam ser importados da China. Em 2025, a Malásia importará painéis da China. A proporção aumentou 44%. O modelo de “China exporta placas lisas → Sudeste Asiático as transforma em produtos acabados → exporta para a Europa e os Estados Unidos” tornou-se o maior mercado incremental atualmente; o segundo são os benefícios duplos das tarifas RCEP + regras de origem. A maior parte do contraplacado e dos painéis de fibra atingiu gradualmente tarifas zero e podem ser solicitados certificados de origem consecutivos. As mercadorias podem manter o seu estatuto de país de origem sem recertificação quando são armazenadas, reembaladas e reembaladas nos países de trânsito da ASEAN e continuam a beneficiar de preferências tarifárias.
