Рулевое управление является ключевым узлом обеспечения безопасности автомобильного шасси. Его основная функция заключается в точном преобразовании крутящего момента водителя в угол поворота колес для управления траекторией движения автомобиля, что напрямую определяет стабильность управления автомобилем, безопасность вождения и возможности интеллектуального управления автомобилем.
Система продуктов в этой области охватывает высокоточные механически обработанные детали, такие как корпуса рулевого управления, стойки, колонны, кронштейны двигателей, корпуса электронных блоков управления и различные конструкционные детали из алюминиевых сплавов.
Благодаря устойчивому росту производства и продаж легковых автомобилей, а также продолжающемуся увеличению проникновения транспортных средств на новых источниках энергии, размер мирового рынка автомобильных рулевых систем достиг 209,45 млрд юаней в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 255,730 млрд юаней к 2031 году. Среднегодовой темп роста (CAGR) в ближайшие шесть лет, как ожидается, составит 2,9%; На внутреннем рынке общий объем рынка автомобильных рулевых систем в 2025 году составит примерно 51 млрд юаней, а совокупный темп роста с 2020 по 2025 год, как ожидается, достигнет 4,90%.
Если посмотреть на историю развития автомобильных систем рулевого управления, то можно увидеть, что их технологическая эволюция демонстрирует явный прогресс от механизации к электрификации, а затем к интеллекту. Эта система прошла путь от раннего механического рулевого управления и гидравлического усилителя рулевого управления до широко используемого в настоящее время электроусилителя рулевого управления (EPS) и постепенно приближается к этапу электронного рулевого управления (SBW).
В этом процессе, благодаря постоянному повышению эффективности трансмиссии и надежности системы, система рулевого управления автомобиля достигла значительной оптимизации с точки зрения безопасности вождения, простоты управления, экономии энергии и динамических характеристик.
Электронное управление для интеллектуального вождения высокого класса все еще находится на ранней стадии разработки, с низким общим уровнем проникновения и лишь небольшим количеством автомобилей, установленных в концептуальных автомобилях и моделях высокого класса.
Несмотря на ожидания долгосрочного роста проникновения, из-за строгих стандартов функциональной безопасности и надежности автомобильных систем рулевого управления национальные правила предъявляют жесткие требования к механическим соединениям рулевого управления или резервным резервным устройствам. Масштабное внедрение технологии требует завершения долгосрочной проверки надежности и решения проблем нормативной адаптации; В то же время структура внутреннего рынка легковых автомобилей продолжает развиваться. Объем продаж отечественных моделей стоимостью менее 300 000 юаней круглый год остается на уровне 85-90%. Среди них на основные бытовые модели стоимостью от 100 000 до 200 000 юаней приходится около 50%, а на роскошные модели стоимостью выше 300 000 юаней приходится лишь около 10%. Высокая стоимость системы рулевого управления затрудняет адаптацию к ценам основных моделей. Под влиянием этих двух факторов будущая индустрия автомобильного рулевого управления сформирует долгосрочную модель развития, в которой рулевое управление с электроусилителем станет основной рыночной базой, а рулевое управление по проводам станет направлением исследования передовых технологий.
С точки зрения добычи и переработки отрасли, отрасль производства деталей автомобильных рулевых систем охватывает поставки сырья, такого как сталь, алюминиевые сплавы, медь, резина, электронные компоненты и пластмассы, а также производителей, которые полагаются на механическую обработку, литье и ковку для производства основных деталей рулевого механизма. С тенденцией развития облегчения автомобилей доля применения деталей из алюминиевых сплавов продолжает увеличиваться, и теперь они стали основой для моделей среднего и высокого класса, а также основным выбором материалов для моделей новой энергии;
нисходящий спрос отрасли делится на рынок предварительно собранных вспомогательных устройств и рынок послепродажного обслуживания. Рынок предварительно собранных опор предназначен для компаний-производителей транспортных средств и является основным рынком сбыта в отрасли. Рынок послепродажного обслуживания опирается на существующий парк автомобилей для удовлетворения потребностей в техническом обслуживании и замене. Сопутствующие детали в конечном итоге используются при сборке и производстве легковых и коммерческих автомобилей. Конечными потребителями являются отечественные и зарубежные OEM-производители и поставщики запчастей на всех уровнях.
Текущее развитие отрасли демонстрирует три основные тенденции: во-первых, на техническом пути электроусилитель рулевого управления занимает видное место в тенденции электрического интеллекта. Его характеристика запуска двигателя только при повороте больше подходит для управления и контроля энергопотребления электромобилей.
Его собственный электронный интерфейс управления также может быстро получать инструкции от интеллектуальной системы вождения, что является хорошим выбором. Основной носитель функций ADAS, таких как удержание полосы движения и автоматическая парковка, электроусилитель рулевого управления, был проверен посредством нескольких раундов итераций и массовой загрузки. По сравнению с электродистанционным управлением, оно имеет зрелые и экономически эффективные решения по функциональной безопасности, резервному резервному копированию и электромагнитной совместимости, а также может стабильно работать в различных сложных рабочих условиях. Во-вторых, с точки зрения материалов и технологий, облегчение и экологичность развиваются параллельно. Промышленность постепенно заменяет традиционную сталь легкими и высокопрочными материалами, такими как алюминиевые и титановые сплавы.
Опираясь на оптимизацию топологии и интегрированное проектирование для уменьшения количества точек сращивания и концентрации напряжений, производственная часть популяризирует процессы формовки, близкие к сетке, чтобы уменьшить поля при обработке заготовок. В то же время он ускоряет широкомасштабное использование переработанного алюминия, создает полную систему переработки и повторного использования и контроля качества, а также создает модель производства с зеленым циклом, подходящую для низкоуглеродной трансформации автомобилей. В-третьих, с точки зрения модернизации производства, прецизионное производство и интеллектуальная модернизация продвигаются в тандеме.
Уровень интеллектуального вождения постоянно совершенствуется, а стандарты контроля качества OEM продолжают ужесточаться. Рынок выдвигает повышенные требования к долговечности, надежности и однородности партий деталей рулевого управления. Компании, как правило, оснащены высокоточными обрабатывающими центрами, полностью автоматическим испытательным оборудованием и специальными инструментами для оптимизации параметров всего процесса. В то же время они интегрируют данные о процессах, производстве и качестве для создания цифровой системы, охватывающей проектирование, производство и тестирование, формируя модель производства с замкнутым циклом данных, уменьшая зависимость от ручного труда, стабилизируя качество серийной продукции и повышая общую эффективность производства и корпоративную конкурентоспособность.
С точки зрения конкуренции индустрия автомобильных рулевых систем представляет собой полностью конкурентную сферу. Иностранные лидеры Германии и Японии полагаются на технологии, производственные мощности и глобальные ресурсы поддержки транспортных средств, накопленные в эпоху топливных транспортных средств, чтобы доминировать на рынке. Отечественные компании полагаются на огромный местный рынок и улучшение промышленной экологии, а также используют технологическое сотрудничество, слияния и поглощения для получения новых энергетических дивидендов и постоянного расширения доли рынка.
В настоящее время ядро отраслевой конкуренции сместилось от традиционных возможностей механической обработки к всеобъемлющей мощи в области электронного управления, программных алгоритмов и системной интеграции. Связующие отношения между добывающими и перерабатывающими цепочками поставок продолжают углубляться, а входные барьеры для новых корпоративных клиентов высоки. В будущем, благодаря внедрению интеллектуальных технологий вождения и усилению отечественных независимых вспомогательных частей и компонентов, конкурентная среда в отрасли продолжит дифференцировать и ускорять реконструкцию.
