Недавно на ежегодном собрании акционеров SoftBank Group были обнародованы две важные новости отрасли, которые мгновенно вызвали глобальный интерес к человекоподобным роботам и промышленной автоматизации.
Масаеши Сон, основатель SoftBank Group, публично подтвердил, что продукты-гуманоидные роботы SoftBank, разработанные компанией SoftBank, уже вступили в стадию массового производства и в ближайшем будущем будут официально выпущены во всем мире. В то же время ранее объявленное приобретение робототехнического бизнеса ABB за 5,375 млрд долларов США (приблизительно 39 млрд юаней) будет завершено в середине-конце 2026 года. Двухлинейная планировка направлена на лидерство в глобальной области робототехники.
Многие специалисты отрасли до сих пор помнят, что Pepper, запущенный SoftBank в первые годы для сопровождения процесса коммерциализации роботов, потерпел неудачу, что однажды заставило рынок усомниться в способности SoftBank проложить трассу робота. На этот раз Масаёси Сон, очевидно, извлек уроки из прошлого опыта и уроков и выбрал двойной параллельный путь «саморазработки гуманоидных роботов потребительского уровня + приобретение ведущих промышленных роботов», чтобы компенсировать свои недостатки в аппаратных технологиях, цепочке поставок и сценариях реализации.
Являясь одним из четырех основных семейств промышленных роботов в мире, техническая мощь и отраслевой статус компании ABB Robotics сопоставимы с показателями Fanuc, Yaskawa Electric и KUKA. В 2024 году выручка от продаж одного бизнеса в этом сегменте достигнет 2,3 миллиарда долларов США.
Сценарии внедрения охватывают все промышленные сценарии, такие как производство автомобилей, логистика и складирование, а также точная обработка. Он не только имеет зрелые глобальные каналы продаж и обслуживания, но также владеет рядом основных технологий в области управления промышленными движениями, которые могут компенсировать недостатки SoftBank в физическом оборудовании роботов.
Для группы ABB продажа робототехнического бизнеса фактически планировалась уже давно.
Маржа прибыли в этом сегменте в размере 12,1% намного ниже уровня прибыли в 16–18% основного бизнеса группы в области электрификации, а синергия с основным бизнесом группы является слабой. Выделение и продажа этого бизнеса может принести огромные средства и дополнительно сосредоточиться на высокомаржинальном основном бизнесе по автоматизации электроэнергетики, что соответствует долгосрочной стратегии развития группы. Основная привлекательность решения SoftBank о приобретении робототехнического бизнеса ABB заключается в том, чтобы соединить промышленный физический исполнительный терминал с его давно зарекомендовавшей себя крупной моделью суперИИ для достижения глубокой интеграции «общего искусственного интеллекта + физических роботов». Масаеши Сон прямо заявил на собрании акционеров, что после завершения интеграции SoftBank станет робототехнической компанией номер один в мире.
С другой стороны, робот-гуманоид собственной разработки вступил в стадию массового производства, что также знаменует собой официальный выход SoftBank на рынок воплощенного интеллекта потребительского уровня. Мировая индустрия роботов-гуманоидов в настоящее время находится на ранних стадиях коммерциализации. Последний отраслевой отчет Morgan Stanley повысил ожидания рынка.
Ожидается, что поставки роботов-гуманоидов в Китае достигнут 50 000 единиц в 2026 году, а мировой рынок роботов-гуманоидов превысит 15 миллиардов долларов США в 2030 году.
В настоящее время отечественные и зарубежные игроки, такие как Tesla Optimus, Yushu Technology и UBTECH, собрались, чтобы проложить путь, а бренды массового производства, которые запустит SoftBank, также напрямую повысят уровень конкуренции в отрасли.
С точки зрения логики производственной цепочки, SoftBank имеет большое количество инвестиционных целей, связанных с вычислительной мощностью искусственного интеллекта, и в сочетании со зрелой системой цепочки поставок запчастей для промышленных роботов ABB он может быстро снизить себестоимость производства основных компонентов гуманоидных роботов и, в частности, решить три основные проблемы, распространенные в современной отрасли: недостаточное время автономной работы, недостаточная точность управления движением и слабые возможности взаимодействия в сложных средах.
После того как соответствующая новость была обнародована, рынок капитала также быстро дал обратную связь. Акции SoftBank в США незначительно выросли в ходе сессии. Запасы цепочки поставок, связанные с гармоническими редукторами, серводвигателями и датчиками на внутреннем рынке A-доли, также претерпели одновременные изменения.
Рынок в целом положительно отнесся к двухлинейной структуре SoftBank.
