Как только завершился саммит G7, нервы мировой обрабатывающей промышленности снова стали напряженными.
«Большая семерка» взяла на себя инициативу, объявив, что она будет энергично продвигать реформу ключевой цепочки поставок полезных ископаемых, и прямо и четко сформулировала целевой план: до 2030 года зависимость от полезных ископаемых из одной страны, включая Китай, будет снижена до менее чем 60%.
Говорилось даже, что если позволят условия, то ее придется постепенно снизить до 50%.
Кажется, что он принимает решение, но на самом деле он планирует лучше, чем кто-либо другой.
Все не так просто. На самом деле Китай к этому готовился уже давно, и его политика уже находится на опережение – экспортные ограничения, лицензирование и военный экспорт различных ключевых металлов практически застряли.
С 2025 по 2026 год, особенно в отношении высококачественных материалов, таких как вольфрам и редкоземельные элементы, клапан будет ужесточен для соответствующих японских компаний, в основном очищая поставки для военных целей. Окна для гражданской части тоже есть, но обязательное условие — чтобы они были законными и соответствовали нормам.
Критически важные минералы на самом деле являются источником жизненной силы, поддерживающим последующие обрабатывающие отрасли, такие как новая энергетика, военная промышленность и электроника.
На первый взгляд все говорят о безопасности поставок, но на самом деле суть в том, «кто скажет больше».
Многие люди думают, что в Китае есть только «сырая руда», но реальные возможности заключаются в высокотехнологичной сепарации, точной плавке и доставке готовой продукции.
Проще говоря, все видят, что «Большая семерка» хочет уменьшить зависимость, но остается еще много «технических пробелов», которые не заполнены.
Большая семерка прекрасно говорит о формировании альянсов и резервов. Он также создает механизм координации действий в чрезвычайных ситуациях, субсидирует разработку новых месторождений и способствует переработке отходов. Но, оглядываясь назад на реалии отрасли, можно сказать, что новые шахты не могут открываться только потому, что они этого хотят, а время, средства и защита окружающей среды связаны между собой. Какой объем шахт в Австралии и Канаде способен переваривать? Кроме того, если бы Европа и США могли немедленно взять на себя производственную цепочку основных материалов, они бы сделали это уже давно.
Будет ли их очередь выкрикивать цифры?
В прошлом году Китай официально ввел под экспортный контроль непопулярные дорогостоящие металлы, такие как вольфрам, теллур, висмут и молибден.
В результате рынок отреагировал напрямую: японские компании не смогли импортировать вольфрам. Первой реакцией было то, что цены подскочили, производственные мощности сократились, и многие заказы в сфере высоких технологий пришлось отложить. Фактически, операции в других регионах аналогичны.
Например, производство кремниевых пластин когда-то было ограничено Юго-Восточной Азией, что напрямую спровоцировало глобальный рост цен на чипы. В конце концов, только благодаря частым корректировкам планов со стороны производителей первого эшелона, ситуация постепенно замедлилась.
Основную логику этой политики на самом деле нетрудно догадаться: Китай действует как «разработчик правил», просто управляя экспортом.
Это не просто прекращение подачи, а «можно использовать, если это соответствует правилам, а если нет, то я отключу подачу».
Когда речь идет о поддержании стабильных глобальных поставок, главным моментом всегда является национальная безопасность и промышленные интересы.
Конечно, в одной и той же отрасли существуют методы лоскутного шитья. Например, когда в Японии заканчиваются поставки высококачественных материалов, компании усердно работают над их переработкой, улучшают управление запасами и спешат закупать новые партии продукции.
Однако эти меры направлены на устранение симптомов, а не на первопричину, и слишком сильно полагаются на экстренные закупки и переработку отходов за пределами предприятия.
Когда всеобщее внимание уйдет, им все равно придется вернуться к основной производственной цепочке. Это немного похоже на нехватку чипов в то время.
В конце концов, сырье определяло успех или неудачу.
У G7 на самом деле есть свои проблемы.
Соединенные Штаты способствуют безопасности цепочки поставок, немецкие и французские компании рассчитывают затраты в уме, Австралия и Япония играют по двусторонним соглашениям, все действуют сообща?
Звучит просто, но когда дело доходит до предоставления денег и ресурсов, каждому часто приходится сводить свои счета.
Есть много сообщений о том, что Соединенные Штаты недавно заставили Канаду открыть добычу полезных ископаемых, но им все еще необходимо компенсировать участие Китая в крупномасштабной военной и новой энергетической отраслях.
Проблема в том, что никто не желает «платить за других».
В то же время отечественные и зарубежные наблюдения за цепочками поставок не являются односторонними.
Например, в первые годы полупроводниковая промышленность США пыталась избавиться от зависимости от производства Восточной Азии и инвестировала значительные средства в местные производственные мощности. Однако вскоре реальность ударила по лицу: строительство новых заводов было отложено, а рост издержек изменил систему цен. В итоге многим старым проектам пришлось возобновить поставки в Азии.
Эта тенденция очень похожа на нынешнюю «отказ от зависимости от минеральных ресурсов» стран «Большой семерки». Повернуть ситуацию вспять за короткий период времени непросто.
То, с чем сталкивается мировая обрабатывающая промышленность, на самом деле представляет собой двойную атаку: «давление затрат + растущая политическая волна».
Тот, кто сможет выдержать цикл повышения цен и тот, кто первым поддержит предложение, будет иметь более сильное слово.
Таким образом, G7 хочет, чтобы цепочка поставок могла дышать, в то время как Китай хочет получить реальную возможность «переключать и регулировать» экспорт.
Сейчас все стремятся к резервам, развивают сотрудничество и договариваются о новых правилах. Фактически, они ведут переговоры, исходя из собственной прибыли.
Предстоящий путь не будет гладким.
Редкоземельные элементы, вольфрам, МО, галлий, индий и новые наноматериалы — все это важные элементы в цепочке поставок.
Вы субсидируете свои производственные мощности, а я модернизирую свою технологию. В конечном итоге все давление ложится на компании, использующие продукцию, и простых покупателей.
Рост цен в промышленности и замедление инноваций стали нормой, и этот шаг кажется неудержимым.
Никто не знает, чем это закончится, но перестановки в цепочке поставок только начались.
Китай может решительно ужесточить контроль, и G7 энергично восполнит этот пробел. Все ждут, кто первым отпустит следующее препятствие.
Преимущества внутренних поставок по-прежнему существуют, а давление на сотрудничество со стороны международных альянсов возрастает.
Тест этой игры заключается не в выкрикивании лозунгов, а в реальных деньгах и промышленных накоплениях.
Давайте подождем и посмотрим, кто, наконец, получит фактический контроль.
