2025年12月27日，金陵华软科技股份有限公司（证券代码：002453，简称“华软科技”）发布一则重要公告。公告显示，公司已与山东莱恩光电科技股份有限公司（简称“莱恩光电”）的九名股东签署《交易意向协议》，拟以不超过5.2亿元的整体估值收购莱恩光电67%的股权。若此次交易顺利完成，莱恩光电将成为华软科技控股子公司并纳入合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，预计也不构成重大资产重组。华软科技表示，收购的主要目的是拓宽产业布局，形成新的业绩增长点，进而提升公司盈利能力及可持续经营能力。
接下来了解一下标的公司莱恩光电的基本面概况。莱恩光电成立于2004年7月，注册资本2497万元，是一家专注于安全光幕（安全光栅）、测量光幕、检测光幕及安全控制类产品的研发生产企业。其主要服务于机械、汽车制造、电子等自动化制造领域，所属行业为工业自动控制系统装置制造（行业代码C4011）。该公司于2018年11月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为莱恩光电，证券代码873059。
截至2025年6月30日，莱恩光电前十大股东持股比例合计达98.79%。其中徐一武、陈培丽、舒海涛、扈广阔分别持股15.38%、14.07%、11.53%、11.53%。公司无控股股东，实际控制人为徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同五人。
从财务数据来看，莱恩光电2024年实现营业收入1.53亿元，归母净利润3586.60万元；2025年上半年实现营业收入8523.56万元，归母净利润1927.02万元。在2024年12月31日，总资产为18,053.38万元，总负债为3,566.97万元，归母净资产为14,486.42万元；到2025年6月30日，总资产变为15,037.96万元，总负债为3,618.52万元，归母净资产为11,419.44万元。
再来看交易核心条款。根据意向协议，转让方承诺莱恩光电在2026年、2027年和2028年累计实现净利润不低于1.2亿元（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。标的公司整体估值暂定为不超过5.2亿元，最终交易价格将以评估机构评估值为基础协商确定。华软科技将在协议生效后3个工作日内支付2000万元意向金，支付比例为徐一武40%、胡进芳30%、舒海涛30%。若交易成功，该意向金将自动转为交易价款的一部分。双方约定在尽职调查完成且标的公司正式摘牌后15个工作日内签署正式交易文件，尽职调查工作需在协议签订后一个月内完成。协议还设置了三个月排他期，期间转让方不得与第三方就标的公司股权收购事宜进行谈判或达成协议。同时明确，若因转让方原因导致交易失败，转让方需返还2000万元意向金并支付1000万元违约金；若因华软科技原因导致交易终止，意向金将不予返还。
最后是风险提示。华软科技特别强调，本次签署的仅为意向性协议，交易方案存在变动可能，最终需以正式交易文件为准。公司将根据进展情况履行相应决策程序和信息披露义务。由于交易尚处于筹划阶段，目前暂无法预估对公司未来经营业绩的具体影响。投资者需注意，本次收购事项存在不确定性，公司提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
