Cuando se trata de fabricación industrial, las máquinas herramienta son un elemento clave que no se puede evitar.
Cualquiera que se dedique a la fabricación sabe que sin máquinas herramienta, los productos de alta gama, como automóviles, aviones, energía eólica y equipos médicos de precisión, sólo pueden permanecer en los planos.
En la familia de las máquinas herramienta, los tornos son los caballos de batalla más utilizados y prácticos.
La implementación de la política este mes ha puesto en alerta a muchos propietarios de fábricas.
El 5 de junio, cuando todo el mundo hablaba del examen de ingreso a la universidad, la aduana de repente emitió nuevas regulaciones de exportación para tornos y otros equipos de procesamiento de metales. Después del 30 de junio, los tornos CNC, fresadoras, rectificadoras, etc. no se pueden exportar casualmente y se requieren procedimientos especiales de revisión y declaración. Algunos profesionales del comercio exterior se quejaron de que, tras el endurecimiento de los controles, se debía tener especial cuidado al gestionar los pedidos de exportación.
El control de máquinas herramienta ha sido durante mucho tiempo un método común en los países desarrollados.
En las décadas de 1980 y 1990, Europa y Estados Unidos controlaban estrictamente las máquinas herramienta de alta gama de China y sólo vendían máquinas herramienta de gama media, sin abandonar nunca las máquinas de alta gama.
Esta brecha ha afectado a dos o tres generaciones. En la competencia global actual, las exportaciones de máquinas herramienta de China ya no son marginales.
En 2025, China se convertirá en el mayor exportador de máquinas herramienta del mundo, con un 21,6%, mientras que Alemania sólo tendrá un 16,7%.
Hoy en día, hay muchas empresas que fabrican tornos CNC y de precisión en China, y la estructura del mercado ha cambiado por completo.
Tras la introducción de las nuevas regulaciones, los más ansiosos son los fabricantes de máquinas herramienta que han recibido pedidos pero aún no los han enviado. Mucha gente piensa que se trata de una orden de bloqueo, que afecta especialmente al mercado indio. En 2025, la India será el cuarto mercado más grande para las exportaciones de tornos de China, y varias industrias, como la de automóviles y motocicletas, dependen de esta «máquina madre industrial». El 70% de las máquinas herramienta de la India son importadas, y los tornos CNC de gama media y bajo precio de China respaldan su industria manufacturera local.
Si China no vende, Alemania, Japón y Corea del Sur pueden llenar el vacío del mercado.
Sin embargo, el coste de compra de las máquinas herramienta en estos países es mayor, el precio de las marcas japonesas y alemanas puede duplicarse y el plazo de entrega también es más largo.
Esto tiene un enorme impacto en los fabricantes de automóviles y fábricas de motocicletas de la India que se centran en la rentabilidad.
El año pasado, los coches de Tata y Mahindra se exportaron al sur de Asia.
Muchas piezas se produjeron en tornos chinos de gama media.
Si se sustituyen por productos europeos, el coste de cada vehículo aumentará significativamente.
Una mirada más cercana al control aduanero muestra que no se trata de un cierre único ni de una exportación única.
Hay tres niveles de control: los tornos manuales antiguos, de un solo eje y de gama baja, casi no se ven afectados;
Las máquinas herramienta CNC civiles comunes de dos y tres ejes requieren «un voto, una revisión», un procedimiento adicional y la mayoría de las compras en áreas no sensibles pueden aprobarse; Los equipos de cinco ejes, multiejes y de ultraprecisión de alto nivel son los más restrictivos y ya están estrictamente controlados, lo que dificulta su liberación completa al mundo exterior.
Este control se parece más a una estratificación precisa, cuyo objetivo es evitar que la tecnología de punta fluya hacia industrias sensibles, especialmente la industria militar.
Los conocedores de la industria creen que esto es similar a la rutina de «ventas escalonadas» comúnmente utilizada en Occidente, excepto que esta vez el protagonista es China.
El mercado indio es especial porque carece de buenas máquinas herramienta para un gran número de procesos de fabricación de gama media.
Los tornos CNC baratos, de gama media, de dos y tres ejes de China son muy eficientes, de bajo precio y de entrega rápida, mientras que las máquinas herramienta alemanas y japonesas son mucho menos rentables que las de China.
Además, las máquinas herramienta alemanas y japonesas tienen largos ciclos de mantenimiento y repuestos costosos, que no son adecuados para el estilo indio de «reemplázalos cuando estén desgastados».
Mientras se controle el desbordamiento de tecnología y no se roben las mejores máquinas-herramienta, la posición de liderazgo de China no se verá dañada.
Situaciones similares existen en otros países.
Israel ha restringido la exportación de chips de IA y Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación de semiconductores y equipos de fabricación avanzados.
Se trata de «no vender, sino aprobar el uso», que es una práctica común en la industria mundial de alta tecnología.
Las nuevas regulaciones de exportación de máquinas herramienta de China se aplican a nivel mundial y no están dirigidas a países específicos.
Sin embargo, India tiene una demanda enorme y coincide con el período de la ventana de ajuste, por lo que el mercado reaccionó con fuerza.
A algunas personas les preocupa que las nuevas regulaciones obliguen a la India a apoyar a las empresas locales de máquinas herramienta y apoderarse del mercado en unos años.
Sin embargo, la brecha entre los costos de fabricación de precisión y la acumulación de tecnología no se puede cubrir en tres a cinco años, y la tecnología todavía está en manos de los actores originales.
La verdadera clave es quién puede controlar el mercado de alta gama.
Las exportaciones de China son principalmente máquinas herramienta CNC maduras de gama media, con márgenes de beneficio cada vez menores y una competencia feroz.
Sólo las empresas que cuentan con investigación y desarrollo a largo plazo de equipos de cinco ejes y de ultraprecisión tienen poder de negociación.
El año pasado, el superávit comercial de máquinas herramienta de China superó los 7 mil millones de dólares, gracias a su enfoque tanto en la tecnología como en el mercado.
A algunas personas les preocupa que las nuevas regulaciones hagan que China pierda una gran cantidad de pedidos y perjudiquen a las empresas.
Sin embargo, el negocio de las máquinas herramienta implica consumibles, herramientas de corte, accesorios, servicios posventa, actualizaciones de software, etc., y los clientes intermedios dependen en gran medida de los proveedores.
Las fábricas indias están acostumbradas a utilizar líneas de producción chinas y los costos de reposición son enormes.
En referencia a la gestión de equipos de fabricación de LCD y máquinas de litografía de chips exportados de Japón y Corea del Sur, la clasificación de tecnología y la aprobación de ventas son las prácticas principales.
Así que la clave no es si vender o no, sino cómo vender, qué vender y a quién.
Esta sensación de control es la confianza que crean los países grandes.
