A Indonésia planeia contar com um novo sistema regulador estatal para reforçar os controlos de exportação de produtos estratégicos. Esta medida está a ser acompanhada de perto pelos profissionais da indústria malaia, pelos principais compradores e comerciantes globais, e os analistas também estão a estudar o impacto potencial desta política no comércio global de óleo de palma.
Esta estrutura regulatória faz parte da iniciativa geral do governo indonésio para melhorar a supervisão das transações de exportação, coibir operações ilegais, como a subdeclaração de faturas e preços de transferência, e permitir mais exportações lucros a serem retidos no sistema financeiro nacional. Esta política é de grande importância para a indústria do óleo de palma, porque as exportações totais de óleo de palma da Indonésia e da Malásia representam mais de 80% do total das exportações mundiais de óleo de palma.
Quaisquer ajustes políticos nos dois países serão altamente preocupantes para os compradores e comerciantes internacionais.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) prevê que a produção de óleo de palma da Indonésia na campanha de comercialização de 2024/25 será de aproximadamente 46 milhões de toneladas e a produção da Malásia será de aproximadamente 19,4 milhões de toneladas.
Os dois países continuam a figurar entre os dois maiores produtores de óleo de palma do mundo.
Ahmed Akmal Mohamed, Conselheiro Económico da Embaixada da Malásia em Jacarta, disse que os exportadores da Malásia e da Indonésia expressaram preocupações preliminares sobre esta política.
As empresas estão ansiosas por esclarecer os detalhes de implementação deste quadro regulamentar, especialmente se os documentos de exportação e processos comerciais existentes serão completamente substituídos pelo novo sistema.
Ele disse à Agência Nacional de Notícias da Malásia (Bernama): “Tanto os exportadores indonésios como os malaios estão preocupados com esta política. A principal razão é que os detalhes específicos da implementação não foram anunciados ao público.”
O quadro regulamentar foi lançado pelo presidente indonésio Prabowo em Maio deste ano e entregue à Danantara Resources (DSI) da Indonésia para implementação.
Esta agência estatal é responsável pela supervisão da exportação de produtos estratégicos importantes, como óleo de palma bruto, carvão e ferroligas.
Esta política é complementar aos Regulamentos revistos de Controlo de Ganhos Cambiais de Exportação de Recursos Naturais (DHE SDA) da Indonésia, que exigem que uma maior proporção das receitas cambiais provenientes das exportações sejam retidas no sistema financeiro nacional.
Ahmed Akmal disse que, após comunicação subsequente com as autoridades indonésias, ele aprendeu que o pensamento do governo indonésio tende a se concentrar no monitoramento, em vez de derrubar completamente e reconstruir o existente processo de exportação. É provável que o sistema original de documentos de exportação seja mantido. (DSI) é a principal responsável pelo rastreamento digital e supervisão das transações de exportação para melhorar a transparência dos fluxos de embarque de carga.
Relatórios recentes de várias partes também confirmaram que é mais provável que a DSI se posicione, em última instância, como uma agência de supervisão regulamentar, e que os exportadores ainda se conectarão de forma independente com compradores estrangeiros, realizarão transações comerciais e liquidarão transações.
Dr. Ahmed Parviz Ghulam Kadir, Diretor Geral do Malaysian Palm Oil Board (MPOB), disse que o quadro regulatório é essencialmente um ajuste regulatório interno na Indonésia, com o objetivo de melhorar a transparência e o controle do comércio.
Ele ressaltou: “Nesta fase, julgamos que não haverá mudanças estruturais no padrão de abastecimento físico global de óleo de palma, nem haverá perturbações a longo prazo”. Parviz acrescentou que as autoridades indonésias explicaram posteriormente que o foco da política é fortalecer a supervisão das declarações, as estatísticas de dados e a verificação de preços justos, e não interferirá diretamente nos contratos comerciais existentes e nas relações de longo prazo com os clientes.
Portanto, as flutuações do mercado são muito provavelmente apenas um fenómeno de curto prazo causado por ajustamentos de atracação de negócios durante o período de transição.
Ele acredita que a quota de mercado da Malásia não mudará significativamente no curto prazo e que a escala de exportação de óleo de palma do país é determinada principalmente pela sua própria oferta e condições de mercado.
“Mesmo que haja uma lacuna de oferta de curto prazo na Indonésia, a capacidade de produção da Malásia não será capaz de preencher totalmente o seu volume de exportação no mercado global.”
Dados da Associação Indonésia de Óleo de Palma (GAPKI) mostram que as exportações de óleo de palma e produtos relacionados da Indonésia serão de 32,34 milhões de toneladas em 2025; De acordo com as estatísticas do Malaysian Palm Oil Board durante o mesmo período, as exportações de óleo de palma e derivados de palma da Malásia foram de aproximadamente 16,9 milhões de toneladas.
Parviz analisou que as estratégias de aquisição dos principais países importadores do mundo não mudarão significativamente e as decisões de aquisição ainda dependem da competitividade dos preços, da disponibilidade da oferta e da estabilidade da entrega.
Para o mercado europeu, não importa como o sistema administrativo de exportação seja ajustado, a conformidade sustentável, a rastreabilidade do produto e a documentação completa são sempre os limites fundamentais para as importações. Ao mesmo tempo, devem também cumprir os requisitos relevantes dos Regulamentos de Desflorestação da União Europeia (EUDR).
A indústria malaia prevê que o impacto a curto prazo desta política nos fluxos comerciais será limitado, mas os economistas indonésios acreditam que esta reforma ajudará a consolidar a voz da Indonésia no mercado global de matérias-primas.
O analista económico Dr. Mohamed Ramaditiya sugeriu que, sendo o maior produtor mundial de óleo de palma bruto, unificar as regulamentações de exportação num único quadro pode aumentar o poder de negociação da Indonésia.
O docente do Departamento de Administração da Universidade da Indonésia disse que a supervisão refinada pode permitir à Indonésia compreender plenamente o fluxo de exportação e as informações sobre preços, o que facilitará ao país melhorar a gestão de produtos estratégicos e reduzir a dependência de intermediários estrangeiros.
Propôs que este quadro precisa de ser visto em conjunto com os regulamentos revistos sobre as receitas cambiais provenientes das exportações de recursos naturais: as duas políticas reforçarão conjuntamente a supervisão dos reembolsos das exportações, melhorarão a liquidez cambial do país e consolidarão a resistência ao risco económico a longo prazo.
A política pretende bloquear as perdas fiscais e tributárias causadas pelos baixos valores declarados e pelos preços de transferência, para que mais lucros das commodities possam ser retidos na economia nacional.
Além deste objectivo de governação fiscal e fiscal, a supervisão rigorosa pode melhorar a rastreabilidade e a transparência de toda a cadeia da indústria do óleo de palma, ajudar a Indonésia a cumprir os requisitos cada vez mais rigorosos de acesso sustentável do mercado internacional e a adaptar-se aos regulamentos de desflorestação da UE e a outras regras comerciais.
No entanto, Ramaditia lembrou que a eficácia da política depende inteiramente do nível de implementação, especialmente se a capacidade de transporte da infra-estrutura digital e a eficiência operacional da Danantara Resources Company podem realizar o enorme negócio de exportação de mercadorias a granel da Indonésia.
Os decisores políticos precisam de encontrar um equilíbrio: ao mesmo tempo que reforçam a supervisão, evitam acrescentar demasiados procedimentos administrativos que prejudicarão a eficiência das operações de exportação.
Embora o governo indonésio afirme que as transacções ainda seguem princípios orientados para o mercado, uma vez que o mercado determine que as autoridades interferiram excessivamente no mecanismo de preços, ainda fará com que as empresas se preocupem com a eficiência do funcionamento do mercado.
Os analistas concluíram que o quadro foi inicialmente considerado como uma política de governação das exportações e que a chave para o seu impacto a longo prazo reside em saber se pode realmente melhorar a transparência e a rastreabilidade de toda a cadeia da indústria sem perturbar os fluxos comerciais.
Atualmente, a Indonésia e a Malásia ainda dominam o padrão global de comércio de óleo de palma e os requisitos do mercado internacional para a rastreabilidade da cadeia industrial, a certificação sustentável e a transparência da cadeia de abastecimento continuam a aumentar, e ambos os países enfrentam pressões de conformidade correspondentes.
